Tickets
Tickets asistidos por IA, sincronizados con su PSA
45 funciones en un único portal de clientes
Funcionalidades del portal MSP
Cumplimiento, proyectos, informes, formación y más, en un único portal con su marca al que acceden sus clientes.
Operaciones
Tickets, documentos, facturas, formación y solicitudes en un único portal con su marca
Calendario
Reserva de revisiones recurrentes y un calendario de cambios compartido
- Los clientes reservan su revisión y su cadencia de cumplimiento desde un enlace de la empresa
- Reuniones, llamadas de servicio y cambios aprobados en un solo calendario
- Las ventanas de congelamiento avisan antes de programar trabajo riesgoso
Proyectos
Gestión de proyectos nativa con colaboración del cliente
- Proyectos nativos con fases, tareas, seguimiento de tiempo y plantillas, o sincronizados desde su PSA
- Actualizaciones de proyecto con IA revisadas y herramientas MCP propias
- Decisiones del cliente, informes de proyecto para QBR y agendas de reuniones
Documentación
Documentación y contraseñas en el mismo portal que ya usan sus clientes
Formación
Cursos para clientes, certificados y concientización de seguridad, todo en un mismo lugar
- Cursos incluidos con una biblioteca premium opcional, con precio por usuario
- Estado de concientización de Huntress, Breach Secure Now, Phin y CyberHoot
- Certificados con su marca y rutas de aprendizaje
Dispositivos
Visibilidad completa de activos con sincronización de RMM
- Inventario sincronizado desde los proveedores de RMM compatibles
- Puntuación de estado, alertas de ciclo de vida, redes y configuraciones
- El precio de los estándares de dispositivos fluye hacia el Planificador
Facturas
Facturas que los clientes pueden ver, descargar y pagar
- Sincronización de facturas desde ConnectWise, HaloPSA y Pax8
- Pago con un clic a través de BenjiPays
- Contexto de acuerdo y proyecto en cada factura
Tienda
Catálogo de autoservicio de suscripciones de Pax8 y Sherweb
- Catálogo para clientes de Pax8 o Sherweb, con Ingram Micro y TD SYNNEX próximamente
- Solicitudes que su equipo revisa y tramita
- Tienda con su marca bajo su propio dominio
Presupuestos comerciales
Presupuestos comerciales de su herramienta de cotización, visibles en el portal
- Sincronizados desde Quoter, QuoteWerks y Salesbuildr
- Los clientes revisan, descargan y aprueban donde el proveedor lo permite
- Controles de visibilidad de presupuestos comerciales por empresa
Acuerdos y contratos
Acuerdos de servicio y saldos que los clientes pueden consultar por su cuenta
- Acuerdos desde ConnectWise; contratos desde HaloPSA y Autotask
- Saldos actuales e históricos
- PDF y documentos compartidos por cada acuerdo
Licencias
Gestión de suscripciones y autoservicio del cliente a través de Pax8
- Panel de suscripciones con seguimiento del uso de Azure
- Los clientes solicitan cambios y obtienen precios en vivo
- Límites por suscripción, con su aprobación antes de realizar cambios
Nuevo
Avisos masivos y banners de estado
Avisos urgentes para los clientes, por correo y en el portal
- Avisos de emergencia por correo con redacción asistida por IA
- Banners de interrupción y mantenimiento con una línea de tiempo de actualizaciones
- El asistente de IA responde “¿el correo está caído?” a partir del aviso activo
Nuevo
Gestión de cambios
Cambios aprobados por el cliente en un calendario compartido
- Solicite la aprobación desde un ticket; el aprobador del cliente decide
- Los cambios aprobados aparecen en el calendario de cambios
- Ventanas de congelamiento y una lista de cambios aprobados pero sin programar
Nuevo
Aplicaciones para clientes
Su portal en Chrome y Microsoft Teams
- Una extensión de Chrome para clientes con tickets, formación y chat con IA
- Una app de Microsoft Teams con su marca y las pestañas que usted elija
- El mismo inicio de sesión y los mismos permisos que el portal
Planificación
Hojas de ruta, presupuestos, objetivos y revisiones que los clientes pueden consultar con antelación
Planificador
Hojas de ruta visuales con costos, cantidades y ayuda de IA
Paneles
Paneles compartidos de tickets, dispositivos, cumplimiento y seguridad
- Gráficos de tendencias de tickets, cumplimiento, Secure Score y satisfacción del cliente (CSAT)
- Paneles solo para el MSP y paneles orientados al cliente, además de paneles externos incrustados
- Comparta cada panel por rol o manténgalo interno
Encuestas y CSAT
Mida la satisfacción después de tickets, proyectos y revisiones
- Encuestas NPS y personalizadas con insights de nube de palabras
- CSAT con un clic desde el correo de cierre de ticket de su PSA, con una insignia de confianza pública
- Alertas de puntuaciones bajas, recordatorios automáticos e importación de valoraciones de Simplesat o HaloPSA
Objetivos
Haga seguimiento de objetivos estratégicos vinculados a hojas de ruta
- Cree a partir de encuestas personalizadas
- Seguimiento del progreso con archivos adjuntos
- Vincule objetivos directamente a elementos del planificador y presupuestos
Presupuestos
Presupuestos aprobados comparados con lo facturado al cliente
- La aprobación bloquea la línea base; las facturas del PSA se concilian con las partidas y sus variaciones
- Previsiones desde el Planificador, el catálogo de productos y las licencias de Microsoft 365
- Importe desde Excel o del año anterior; exporte e imprima con su marca
Nuevo
Reuniones y QBR
Agendas, modo presentación y seguimiento en un solo flujo
- Agendas generadas automáticamente y un modo presentación para la entrega al cliente
- El resumen posterior a la reunión convierte una transcripción en notas, tareas pendientes y el resumen para el cliente
- Notas de cuenta y un registro estructurado de QBR para cada cliente
IA y automatización
La IA redacta informes y detalles de tickets, y las automatizaciones gestionan el seguimiento rutinario
Funciones de IA
Un asistente central con contexto y acciones revisadas
Informes
Informes reutilizables, QBR y entrega programada
Nuevo
Automatización
Reglas que crean tickets, elementos del Planificador, correos y alertas
- Disparadores o programaciones semanales en hora local, con resúmenes agrupados por empresa
- Aprobaciones con asunto y cuerpo editables antes de enviar cualquier cosa
- Automatizaciones incluidas para importar, como la planificación trimestral de garantías
Nuevo
QBR automatizados
Redacte informes QBR recurrentes con la ayuda de IA
- Narrativas de IA a partir del contexto disponible de la empresa
- Plantillas de QBR predefinidas con bloques de arrastrar y soltar
- Programe informes recurrentes con entrega automática a los clientes
Nuevo
Servidor MCP
Conecte Claude, ChatGPT, Cursor o Gemini a su portal
- Más de 150 herramientas para tickets, dispositivos, informes, Planificador, cumplimiento y más
- Inicio de sesión desde el navegador sin claves de API; limitado a los permisos de cada usuario
- Configuración con un clic para Claude, Cursor, VS Code, Codex y Gemini CLI
Seguridad y cumplimiento
Estado del cumplimiento, Microsoft 365, copias de seguridad y seguridad que los clientes pueden consultar
Cumplimiento
Haga seguimiento del trabajo de cumplimiento con redacción asistida por IA y un registro de riesgos
Nube: Microsoft 365 y Google Workspace
Identidades, licencias, dominios y postura de seguridad para ambas plataformas
- Sincronización del estado de Secure Score con tickets de remediación
- Uso de licencias, fechas de renovación y grupos en todos los tenants
- Puntuación diaria de postura de Google Workspace, usuarios y dominios
Nuevo
Playbooks
Revisiones de buenas prácticas y CIS Benchmarks listos para importar
- 18 playbooks de buenas prácticas con 274 comprobaciones listas para ejecutar
- CIS Benchmarks por producto con perfiles de Nivel 1 y Nivel 2, sujetos a su licencia de CIS
- Búsqueda, selección múltiple y seguimiento de importaciones
Informes de garantía
Informes de garantía para los fabricantes compatibles
- La cobertura del fabricante varía según el proveedor de consulta
- Alertas automáticas de vencimiento y seguimiento de renovaciones
- Escritura de garantías de vuelta hacia Hudu e IT Glue
Copias de seguridad
Estado de las copias de seguridad en dispositivos y Microsoft 365
- Cove, Acronis, NinjaOne, Kaseya SaaS Protection y Spanning
- Monitoreo de Exchange, OneDrive, SharePoint y Teams
- Alertas, uso de almacenamiento y seguimiento de éxitos o fallos
Seguridad
Una sola vista de seguridad para sus herramientas de EDR, concientización y vulnerabilidades
- Panel de endpoints, estado de protección e incidentes abiertos
- Incidentes de EDR de Huntress y Acronis, eventos de Cork y vulnerabilidades
- Agregue un hallazgo a una reunión o al Planificador con un clic
Herramientas del MSP
Vistas de estado de cuenta, estándares, ingresos y carga de trabajo para el equipo del MSP
Salud del cliente
Puntuaciones de estado basadas en evidencia para cada cuenta
Informes financieros
Ingresos recurrentes, esfuerzo de soporte y precio por puesto de cada cuenta
Estándares
Haga seguimiento de qué clientes usan su stack estándar
- Matriz de estándares con niveles, implementaciones y exclusiones
- Grupos de “requiere uno de” para herramientas intercambiables
- El precio estándar fluye hacia las recomendaciones del Planificador
Tendencias de tickets
Análisis con IA de qué impulsa su carga de tickets
- Volumen semanal, tickets pendientes y tiempo de resolución
- Desgloses por empresa y categoría con previsiones
- Análisis de patrones con IA y recomendaciones
Nuevo
Preparación de cuentas
Sepa qué necesita todavía cada cuenta de cliente
- Puntuación de preparación y comprobaciones en las empresas seleccionadas
- Comprobaciones automáticas más confirmación humana cuando se necesita
- Responsables, exenciones y actualizaciones masivas
Nuevo
Calculadoras vCIO
Dimensione la carga de trabajo del vCIO y fije el precio de sus niveles de servicio
- Carga de trabajo calculada por cliente a partir de datos sincronizados
- Niveles de servicio con horas por año frente a su rango ideal
- Supuestos editables compartidos con el equipo
Nuevo
Estadísticas de usuario
Lo que hizo su equipo, respaldado por registros
- Tabla de clasificación con 37 métricas en 13 áreas
- Cada conteo abre los registros que lo respaldan
- Filtre por fecha y empresa; exporte a CSV
Administración
Marca, roles, idiomas y acceso bajo su control
Empresas matrices y filiales
Un único acceso para un cliente con varias sedes o filiales
Configuración y administración
Control total sobre su portal de MSP
- Editor de roles granular con permisos por vista y por acción
- Tipos de empresa, campos personalizados y valores predeterminados por empresa
- Personalización de la barra lateral, búsqueda universal y exportación completa de datos
Nuevo
Incorporación de clientes
Portales de incorporación con su marca y plantillas generadas por IA
- Revise las propuestas de plantillas generadas por IA antes de aplicarlas
- Portales con varias fases y 14 tipos de tareas, incluidos carga de documentos, firmas y aprobaciones
- Experiencia de cliente con su marca, con seguimiento del progreso, comentarios en tareas e historial de actividad
Nuevo
Campos personalizados
Agregue datos personalizados a los registros compatibles
- Campos en empresas, dispositivos, contactos, proyectos y tareas
- Campos de proyectos y tareas del PSA con escritura de vuelta opcional
- Use campos personalizados en informes y filtros
Recursos externos
Enlace o incruste recursos externos compatibles
- Incruste herramientas como BrightGauge, Power BI y más
- Organice los recursos externos por cliente
- Acceso rápido a documentación importante
Marca y marca blanca
Personalice por completo el portal de sus clientes con marca blanca
- Dominios personalizados con SSL propio y métodos de inicio de sesión
- Logotipo, colores de marca, favicon y una página de inicio de sesión personalizada
- App de Teams con su marca y extensión de Chrome para clientes
Acceso a API
API RESTful para integraciones personalizadas
- Claves de API con alcance limitado para endpoints públicos documentados
- Referencia OpenAPI publicada para las operaciones compatibles
- Documentación del producto y guía de API desde el asistente del sitio web
Idiomas y regiones
17 idiomas además del inglés, con residencia de datos en la UE
- Cada página, formulario y notificación traducidos; valores predeterminados por tenant, empresa y usuario
- Alojamiento en la UE con registro de autoservicio
- La extensión de Chrome se dirige automáticamente a la región correcta
Compatible con las herramientas que ya utiliza
Los tickets, facturas, dispositivos y documentos proceden del PSA y de las plataformas que su equipo ya utiliza.
- ConnectWise
- HaloPSA
- Autotask
- Syncro
- Microsoft 365
- IT Glue
- Hudu
- Pax8
Vea cómo funcionaría para sus clientes.
Le mostramos el portal, sus integraciones y su imagen de marca.