Publicado en el portal del cliente
Los clientes abren informes publicados en su portal. Los borradores quedan ocultos hasta que su equipo los publica.
Informes de clientes y QBR creados con los datos de su portal
Informes con su marca, QBR redactados por IA y entrega programada
Vista del equipo MSP
Cree informes con más de 90 bloques de tickets, dispositivos, cumplimiento, Microsoft 365, seguridad y presupuestos, o pida a la IA un QBR completo con fuentes citadas. Su equipo revisa cada informe y lo publica en el portal del cliente o lo envía por correo según un calendario.
Utilizado por MSP, entre ellos
Qué cambia para sus clientes
El problema
Los clientes reciben un informe trimestral como máximo porque cada uno lleva horas de preparación manual
En MSPortal
Parta de una plantilla guardada o describa el informe y la IA distribuirá los bloques. Prográmelo semanal, mensual o trimestralmente para uno o varios clientes.
El resultado: Los clientes reciben informes periódicos con un calendario fiable
El problema
Los clientes leen cifras copiadas de capturas del mes pasado
En MSPortal
Cada bloque obtiene los últimos datos sincronizados para la empresa y el período del informe cuando se ejecuta
El resultado: Los clientes ven cifras actuales de tickets, dispositivos, seguridad y cumplimiento para el período solicitado
El problema
Los clientes con varias sedes reciben un informe por sede y deben reconstruir la visión general
En MSPortal
Un informe completo para una matriz puede cubrir solo la matriz, consolidar todas las filiales o dar a cada sede su propia sección
El resultado: La dirección consulta un único informe que cubre todas las sedes
“Hace poco presentamos MSPortal a un pequeño grupo de clientes para nuestras revisiones de negocio de TI, y el efecto fue inmediato. Nuestro equipo pronto notó mejoras importantes en rapidez y eficiencia gracias al uso de AI, la posibilidad de editar informes directamente en la plataforma y su facilidad de uso. Nos ha ayudado a reunir nuestras hojas de ruta tecnológicas y nuestro proceso de alineación empresarial de forma más rápida y eficaz.”
Cree, revise y entregue
Su equipo revisa cada informe antes de que un cliente lo vea.
Vista del equipo MSP
Entrega Programada
Ejecute informes semanal, mensual, trimestralmente o una sola vez, a la hora local de cada cliente. Active la aprobación para retener cada ejecución hasta que alguien de su equipo la valide.
Vista del equipo MSP
Más de 90 bloques de informe
Tickets, dispositivos, garantías, cumplimiento, riesgos, Microsoft 365, copias de seguridad, herramientas de seguridad, formación, CSAT, proyectos, Planner y presupuestos. Arrástrelos y cambie su tamaño en la página.
Informes completos redactados por IA
Elija un QBR, informe mensual, revisión de seguridad o informe de cierre de proyecto. La IA redacta el resumen, riesgos, decisiones necesarias y un plan de acción a 7, 30 y 90 días, citando fuentes.
Vista del equipo MSP
Exportaciones con su Marca
Coloque su logotipo y configure el estilo de las tarjetas; después exporte a PDF. Los informes completos también se exportan a Word.
Preséntelo en el QBR
Añada el informe a la agenda y preséntelo en diapositivas. Después de la reunión, el cierre convierte la transcripción en notas, acciones y un resumen para el cliente.
De un vistazo
- Los clientes abren informes publicados en su portal o los reciben por correo
- Los envíos programados respetan la hora local de cada cliente, con aprobación previa opcional
- Un informe de la matriz puede cubrir todas las sedes de las filiales
- La IA redacta informes completos con fuentes citadas, y su equipo los revisa antes de que los clientes los vean
¿Qué datos puede incluir un informe?
Los bloques cubren tickets, dispositivos y garantías, cumplimiento y riesgos, licencias de Microsoft 365 y Secure Score, copias de seguridad, herramientas como Huntress y Avanan, formación y concienciación en seguridad, CSAT de encuestas o valoraciones de HaloPSA y Autotask, proyectos, objetivos, Planner y presupuestos. Un bloque muestra datos solo si la integración correspondiente está conectada y el lector tiene acceso al módulo. También puede añadir PDF de otras herramientas enviándolos a la dirección de importación de la empresa.
¿Cómo funciona la programación automática de informes?
Elija una plantilla, las empresas y la frecuencia, y MSPortal generará cada informe a la hora local del cliente. Cada ejecución usa los datos sincronizados en ese momento, que pueden llevar un ciclo de retraso respecto a la herramienta de origen. Si activa la aprobación, no se publica ni envía nada hasta que alguien de su equipo aprueba la ejecución.
¿Puedo usar los informes para presentaciones de QBR?
Sí. Añada el informe a la agenda y elija Presentar para verlo en diapositivas. Después de la reunión, el cierre usa la transcripción para redactar notas, acciones y un correo de resumen que revisa antes de enviarlo al cliente.
¿Los informes llevan la identidad de mi empresa?
Sí, mediante el bloque de logotipo y el estilo de las tarjetas. El logotipo aparece donde coloca el bloque; revise el diseño y el PDF exportado antes de compartirlo.
¿Cómo ayuda la IA en la creación de informes?
La IA ayuda de dos formas. El generador de informes con IA convierte una petición como «revisión trimestral con tendencias de tickets, estado de dispositivos y hoja de ruta» en una página de bloques. Los informes completos van más allá: la IA redacta resumen ejecutivo, KPI, riesgos, recomendaciones y plan de acción con los datos recibidos, citando fuentes e indicando carencias. Una revisión de generación señala secciones ausentes o citas no verificadas; las ediciones muestran el texto actual y propuesto en paralelo antes de aplicarlas.
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