Vistas de Línea de Tiempo y Lista
Arrastre elementos entre meses, trimestres o años para reprogramarlos. La vista de lista permite buscar, filtrar y editar en bloque.
Muestre a los clientes qué está previsto, cuándo y cuánto cuesta
Hojas de ruta de TI para clientes con costes, fechas y vínculos al presupuesto
Vista del equipo MSP
Los clientes ven los proyectos, mejoras y renovaciones previstos en un cronograma mensual, trimestral o anual, con costes y horas en cada elemento. Usted elige qué elementos ven.
Utilizado por MSP, entre ellos
Qué cambia para sus clientes
El problema
Los clientes no ven cómo se relaciona la hoja de ruta con su presupuesto
En MSPortal
Cada elemento incluye cantidades, costes unitarios y periodicidad única, mensual o anual. Añádalo al presupuesto en un clic o sincronice los costes de Planner con la previsión plurianual.
El resultado: Los clientes ven el coste de cada iniciativa y su lugar en el presupuesto
El problema
Los clientes no saben qué está previsto cuando la información se reparte entre correos y notas de reuniones
En MSPortal
Las vistas de cronograma y lista muestran cada elemento compartido con su fecha límite, estado, prioridad y coste
El resultado: Los clientes llegan a una revisión sabiendo qué está previsto, en curso y terminado
El problema
Los clientes no pueden consultar qué se planificó el año pasado y qué se realizó
En MSPortal
Los elementos completados y archivados quedan en Planner con sus notas, archivos y vínculos a objetivos, tickets, proyectos y dispositivos implicados
El resultado: El plan del año siguiente parte de un registro de decisiones anteriores
“En Impactful MSP, los operadores que más rápido crecen son los que convierten una QBR en una conversación estratégica en vez de una mera actualización de estado. MSPortal es la herramienta que les recomiendo: hojas de ruta plurianuales, presupuestos visibles para los clientes e informes de AI que hacen evidente su valor. Los miembros consiguen proyectos más grandes y duraderos porque la plataforma da a los clientes motivos para planificar e invertir con antelación en lugar de limitarse a reaccionar. Es uno de los pocos productos creados por alguien que de verdad entiende este negocio.”
Qué incluye
Vista del equipo MSP
De objetivos a Planner
Convierta un objetivo del cliente en un elemento de Planner para vincular cada iniciativa con su propósito.
Vista del equipo MSP
Costes que llegan al presupuesto
Introduzca cantidades y costes unitarios para costes únicos, mensuales y anuales; después añada el elemento al presupuesto o sincronícelo con la previsión.
IA de Planner
Pregunte qué elementos están atrasados o aportan más valor, o describa trabajo nuevo y la IA redactará el elemento. Nada se guarda hasta aplicar el borrador.
Hoja de ruta en el QBR
Incluya elementos de Planner en la agenda y preséntelos en diapositivas, o añada un bloque de hoja de ruta trimestral al informe.
Análisis de Planner
Totales y gráficos de costes, horas y estado por trimestre o año, filtrados por tipo y estado.
De un vistazo
- Los clientes ven solo los elementos que marca como visibles para ellos
- Importe oportunidades de ConnectWise, Autotask o HaloPSA como elementos de Planner
- Las carencias de estándares, hallazgos de seguridad y reglas de automatización añaden elementos por usted
- Las plantillas crean la misma iniciativa para varios clientes a la vez
¿Cómo funciona el flujo de objetivos, planificador y presupuesto?
Abra un objetivo y elija Añadir a Planner para preparar un elemento vinculado. Añada costes y horas en Planner y después incorpórelo al presupuesto desde el editor. Revisa y guarda cada paso, de modo que un cambio en un registro no modifica los demás sin avisar.
¿En qué se diferencian las vistas de línea de tiempo y de lista?
El cronograma sitúa cada elemento en el mes, trimestre o año de su fecha límite y puede arrastrarlo a otro período. Los elementos sin fecha quedan en el panel Sin programar. La vista de lista es una tabla para buscar, filtrar y actualizar en bloque. Ambas muestran los mismos elementos.
¿Pueden los clientes ver la hoja de ruta?
Sí, para elementos marcados como Visibles para clientes. Los clientes ven el cronograma, detalles, costes, análisis y trabajo archivado de su empresa. Las notas privadas quedan internas. Los elementos importados de un PSA son visibles por defecto; revíselos tras importarlos.
¿Cómo ayuda la IA con la planificación de la hoja de ruta?
El equipo MSP puede preguntar a la IA de Planner qué elementos están atrasados o qué trabajo aporta más valor a un cliente. También puede redactar un elemento desde una descripción sencilla, con empresa, fecha límite, coste y horas. El borrador aparece como propuesta y solo se convierte en elemento de Planner cuando lo aplica.
Explore funcionalidades relacionadas
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