Una hoja de ruta que los clientes pueden ver
Planner muestra las iniciativas que comparte por mes, trimestre o año, con costes, horas y los objetivos que apoyan.
Dé a sus Clientes una Hoja de Ruta Visible Entre QBRs
Hojas de ruta, presupuestos, cumplimiento y QBR en el portal del cliente
Vista del equipo MSP
Los clientes ven su hoja de ruta, presupuesto, estado de cumplimiento e informes en el mismo portal que sus tickets. Antes de cada revisión, la IA redacta el QBR a partir de esos datos y su vCIO lo verifica antes de que el cliente vea nada.
Utilizado por MSP, entre ellos
Qué cambia para sus clientes
El problema
Los clientes nunca ven la hoja de ruta porque está en una herramienta a la que no pueden acceder
En MSPortal
Planner, presupuestos, objetivos, cumplimiento e informes están en el portal que los clientes ya utilizan para sus tickets
El resultado: Los clientes consultan su plan y presupuesto entre reuniones sin esperar a la siguiente
El problema
Los clientes asisten a revisiones trimestrales basadas en diapositivas desactualizadas
En MSPortal
La IA redacta el QBR con datos actuales de tickets, dispositivos, cumplimiento, seguridad y presupuesto, citando fuentes, para que su vCIO lo revise
El resultado: Los clientes ven las cifras de este trimestre, verificadas por una persona antes de la reunión
El problema
Los clientes terminan una revisión sin tener claro qué se acordó ni quién es responsable del siguiente paso
En MSPortal
La reunión sigue una agenda de tickets, elementos de Planner, presupuestos e informes. Después, el cierre convierte la transcripción en notas, acciones pendientes y un correo de resumen.
El resultado: Los clientes reciben un registro escrito de decisiones y próximos pasos tras cada revisión
“MSPortal es con diferencia la mejor plataforma de vCIO y experiencia del cliente que hemos usado nunca. Kevin y su equipo hicieron que el proceso de incorporación fuera sencillo, y en 30 días tuvimos un programa TBR completamente funcional después de pasar años tratando de ponerlo en marcha. La plataforma está llena de valor, fácil de implementar y extremadamente asequible. Realmente desearía que MSPortal hubiera existido hace años.”
Qué incluye
Vista del equipo MSP
Presupuestos y gastos reales
Cree el presupuesto a partir de la hoja de ruta, bloquéelo al aprobarlo y compárelo con las facturas de ConnectWise Manage, Autotask o HaloPSA.
Vista del equipo MSP
Cumplimiento y riesgo
Los clientes ven resultados registrados de CIS Benchmarks, NIS2 o sus propios controles. Los controles fallidos se convierten en riesgos con responsable y plan de tratamiento.
Informes QBR
Los informes reúnen tickets, dispositivos, cumplimiento, Microsoft 365 y presupuestos en un QBR con su marca, y la IA puede redactar el análisis citando sus fuentes.
Vista del equipo MSP
Reuniones y modo de presentación
Cree la agenda con tickets, elementos de Planner, presupuestos e informes y preséntela en diapositivas. Los clientes reservan sus revisiones periódicas desde un enlace que les envía.
Asistente vCIO con IA
vCIO Chat analiza los tickets, cumplimiento, dispositivos, presupuestos y objetivos de un cliente, y propone un resumen, una hoja de ruta o un QBR. Usted confirma antes de crear nada.
De un vistazo
- Hoja de ruta, presupuesto, cumplimiento e informes en el portal que los clientes ya utilizan
- Presupuestos creados a partir de la hoja de ruta y comparados con las facturas
- La IA redacta QBR y hojas de ruta con datos del cliente, y su vCIO los revisa
- Las revisiones concluyen con notas, acciones pendientes y un correo de resumen para el cliente
¿Qué herramientas vCIO incluye MSPortal?
Planner, presupuestos con previsiones y gastos reales, objetivos, cumplimiento con registro de riesgos, informes y QBR redactados por IA, reuniones con presentación y cierre, y encuestas. Su equipo dispone de puntuaciones del estado de las cuentas de clientes, una matriz de estándares y calculadoras de carga de trabajo y precios vCIO.
¿Pueden los clientes ver e interactuar con su hoja de ruta?
Los clientes ven los elementos de Planner, presupuestos, objetivos, resultados de cumplimiento e informes publicados que comparte. La edición y aprobación requieren permisos que usted concede al rol del cliente, de modo que puede consultar la hoja de ruta sin poder modificarla.
¿Cómo ayuda MSPortal con la preparación del QBR?
Los clientes reservan la revisión desde un enlace de reserva recurrente. Usted crea la agenda con tickets abiertos, elementos de Planner y presupuestos, y genera el informe QBR. La IA redacta el análisis con los datos proporcionados e indica las carencias. Verifique cifras y fuentes, publique el informe y preséntelo desde la página de la reunión.
¿Cómo se compara MSPortal con herramientas vCIO dedicadas?
Las herramientas vCIO especializadas se centran en la planificación del MSP. MSPortal sitúa la hoja de ruta, presupuesto y cumplimiento en el portal del cliente, junto a tickets, proyectos, facturas y documentación, para que los encuentre donde ya acude para recibir ayuda de TI. Compare las integraciones y los permisos de clientes que necesita antes de elegir.
¿Qué funciones de IA ayudan con el trabajo vCIO?
La IA redacta informes QBR y de revisión de seguridad, elementos de Planner, controles de cumplimiento y resúmenes de reuniones. vCIO Chat responde a preguntas sobre un cliente y puede proponer una hoja de ruta o un QBR con su informe y reunión. Cada borrador aparece como una propuesta que una persona revisa y confirma antes de guardarlo o compartirlo.
Explore funcionalidades relacionadas
Vea una hoja de ruta de cliente y un QBR en 30 minutos
Le mostraremos Planner, presupuestos y un QBR redactado por IA para un cliente de ejemplo, y después responderemos a sus preguntas.