Diseñador de Plantillas con IA
Describa su proceso y revise la plantilla que propone la IA. Confirme fases, tareas y configuración antes de aplicarla.
Dé a Cada Cliente un Plan de Incorporación Claro
Portales de incorporación con marca propia, plantillas generadas por IA y 10 tipos de tareas
Vista del equipo MSP
Cree plantillas reutilizables, lance portales de incorporación con su marca y rastree tareas, documentos y aprobaciones. Use la IA para redactar la estructura y luego revísela antes del lanzamiento.
Utilizado por MSP, entre ellos
Qué cambia para sus clientes
El problema
La incorporación se gestiona en una hoja compartida que nadie actualiza y se olvidan tareas
En MSPortal
Un portal estructurado y multifase donde cada tarea tiene un responsable, fecha límite y evidencia de finalización
El resultado: Cada paso tiene un responsable y una fecha límite visibles para ambas partes
El problema
Crear un plan de incorporación desde cero para cada nuevo cliente requiere horas de trabajo repetitivo
En MSPortal
Describa su proceso y revise una propuesta generada por IA para una plantilla de incorporación reutilizable
El resultado: Inicie el próximo portal de cliente a partir de una plantilla revisada y luego adapte sus tareas y fechas
El problema
Los clientes envían contraseñas y credenciales por correo electrónico, generando riesgos de seguridad y brechas de cumplimiento
En MSPortal
Entrega de credenciales cifrada con acceso de revelación controlado y configuración de retención
El resultado: Las credenciales se pueden intercambiar a través del flujo de incorporación en lugar de correo electrónico o chat
El problema
Los clientes no tienen visibilidad del progreso de la incorporación y constantemente preguntan '¿cómo vamos?'
En MSPortal
Un portal de cliente con su marca, con barras de progreso, estado de las tareas y próximos hitos
El resultado: Los clientes consultan su propio progreso cuando lo necesitan, en lugar de esperar un correo de actualización
“MSPortal encaja muy bien con Digacore porque parece creado para nuestra forma real de trabajar. El equipo dedicó tiempo a entender a nuestros clientes, nuestros procesos y los pequeños detalles que nos importan, y adaptó el portal en consecuencia. Valoramos especialmente su rapidez: cuando compartimos comentarios, necesitamos ajustar un proceso o queremos una nueva integración, nos escuchan y actúan con rapidez. MSPortal nos ha ayudado a ofrecer a nuestros clientes una experiencia más clara, sencilla y conectada.”
Qué incluye
Vista del cliente
10 Tipos de Tareas
Tareas estándar, carga de documentos, firmas digitales, entrega de credenciales, envío seguro de archivos, reuniones, capacitación, encuestas, aprobaciones y listas de verificación.
Vista del equipo MSP
Entrega Segura de Credenciales
Intercambio cifrado de credenciales con acceso de revelación controlado, ajustes de retención y registro de actividad.
Portal de Cliente con su Marca
Los clientes acceden a su portal de incorporación con su logotipo, colores y mensaje de bienvenida. No se requiere crear una cuenta.
Dependencias de Tareas y Fechas Límite
Establezca dependencias de tareas para que los pasos se desbloqueen en el orden correcto. Las fechas límite inteligentes se calculan en relación con el inicio de la fase, el inicio del portal o la finalización de la tarea anterior.
Seguimiento del Progreso
Las barras de progreso por fase, el flujo de actividad y las tareas completadas muestran a ambas partes el estado del proceso.
De un vistazo
- Revise propuestas de plantillas de incorporación generadas por IA
- Elija tipos de tareas adecuados para su proceso de incorporación
- Entrega cifrada de credenciales con acceso controlado
- Portal de cliente con su marca, sin necesidad de crear una cuenta
¿Qué tipos de tareas se admiten en los portales de incorporación?
MSPortal admite 10 tipos de tareas: tareas estándar, carga de documentos, firmas digitales, entrega de credenciales, envío seguro de archivos, reuniones, capacitación, encuestas/formularios, aprobaciones y listas de verificación. Cada tipo tiene su propio flujo de finalización y recopilación de evidencia.
¿Cómo funciona el Diseñador de Plantillas con IA?
Describa su proceso en el diseñador de plantillas con IA. Revise los cambios propuestos y edite las fases, tareas y ajustes antes de aplicar la plantilla y lanzar un portal de cliente.
¿Los clientes necesitan crear una cuenta para acceder a su portal?
Una invitación permite verificar el correo invitado y acceder a un espacio de incorporación activo sin crear primero una cuenta normal del portal. Los usuarios vinculados también pueden volver desde su cuenta tras iniciar sesión.
¿Qué tan segura es la función de entrega de credenciales?
Las credenciales se cifran antes de almacenarse, el acceso de revelación está controlado y la actividad relevante queda registrada. Contacte a MSPortal para conocer los detalles actuales sobre gestión de claves, ajustes de retención y vencimiento de sesión.
¿Puedo reutilizar plantillas para múltiples clientes?
Sí. Las plantillas están diseñadas para ser reutilizables. Cree una plantilla una vez y luego lance portales para cualquier empresa a partir de esa plantilla. Cada instancia de portal es independiente, por lo que puede personalizar tareas y cronogramas por cliente sin afectar la plantilla maestra.
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Vea cómo una plantilla revisada se convierte en el portal con su marca que utiliza su nuevo cliente.