Entrega Nativa de Proyectos
Parta de una plantilla, diseñe una con IA o impórtela desde ConnectWise o HaloPSA. Gestione fases, tareas, responsables, prioridades, fechas y registros de tiempo en MSPortal.
Proyectos que su equipo gestiona y sus clientes pueden seguir
Proyectos nativos con planificación, registro de tiempo y aprobaciones de clientes
Vista del equipo MSP
Cree proyectos con plantillas que incluyen fases, tareas, registro de tiempo y planificación con dependencias, o sincronícelos desde ConnectWise, HaloPSA o Autotask. Los clientes siguen hitos, leen las actualizaciones compartidas y aprueban los elementos asignados.
Utilizado por MSP, entre ellos
Qué cambia para sus clientes
El problema
Los clientes piden actualizaciones del proyecto porque no pueden consultarlas por sí mismos
En MSPortal
Cada proyecto muestra hitos, entregables y actualizaciones semanales que marca como visibles para clientes
El resultado: Los clientes abren el proyecto y consultan su estado actual sin esperar una respuesta
El problema
Los clientes pierden el hilo cuando planes, aprobaciones y actualizaciones se reparten entre correos y reuniones
En MSPortal
Hitos, entregables con sus documentos, decisiones y acciones pendientes están en una página de proyecto con su marca
El resultado: Los clientes ven qué ocurre, qué viene después y qué decisiones les corresponden
El problema
Los clientes descubren el retraso de un proyecto cuando ya se ha incumplido un plazo
En MSPortal
Cada proyecto indica su estado y el motivo; los clientes ven las fechas de los hitos que comparte
El resultado: Los clientes ven un hito en riesgo antes de que venza el plazo y pueden tratarlo con su equipo de proyecto
Qué incluye
Vista del equipo MSP
Colaboración con el Cliente
Comparta hitos, entregables y actualizaciones semanales. Los clientes aprueban, responden o deciden sobre sus elementos asignados; los roles y la visibilidad por elemento determinan qué ve cada cliente.
Vista del equipo MSP
Resúmenes y Actualizaciones con IA
La IA de proyectos explica el progreso y los bloqueos, redacta actualizaciones semanales y propone hitos, decisiones y cambios de estado. Nada se guarda hasta que selecciona Aplicar.
Integración MCP de Primera Parte
Conecte Claude, ChatGPT o Cursor al contexto y las acciones del proyecto mediante el servidor MCP de MSPortal. Cada cambio requiere una confirmación independiente y respeta los permisos del usuario.
Contexto del Proyecto en QBR y Reuniones
Añada bloques de estado, progreso, cronograma y costes del proyecto a los informes QBR. Incluya un proyecto en la agenda para mostrar su próximo hito y la siguiente decisión del cliente.
Planificación y estado de la cartera
Planifique con dependencias entre tareas, ruta crítica y vista Gantt; Smart Schedule propone fechas según la capacidad del equipo. La vista de cartera muestra entregas a tiempo y proyectos que requieren atención.
De un vistazo
- Gestione proyectos en MSPortal o sincronícelos desde ConnectWise, HaloPSA o Autotask
- Los clientes aprueban, responden y deciden sobre elementos del proyecto en su portal con su marca
- La IA de proyectos redacta actualizaciones y cambios que revisa antes de guardarlos
- Las fechas planificadas y las asignaciones se actualizan en su PSA
¿Puedo gestionar un proyecto completo sin un PSA?
Sí. Desactive la sincronización de proyectos del PSA y los nuevos proyectos quedarán solo en MSPortal, con fases, tareas, registros de tiempo y colaboración. El ajuste se aplica a todo el portal, no a cada proyecto; mientras la sincronización esté activa, los proyectos nuevos se crean en su PSA.
¿Pueden los clientes ver y participar en los proyectos?
Sí. Los clientes ven los proyectos autorizados en vistas de tarjetas, lista, Kanban o planificación. Leen actualizaciones, hitos y entregables visibles para clientes y responden a aprobaciones, preguntas y decisiones asignadas. No pueden comentar las actualizaciones. Usted controla el acceso por empresa, rol, tipo de proyecto y visibilidad por elemento.
¿Qué hace Project IA?
La IA de proyectos lee tickets, hitos, actualizaciones y decisiones para responder preguntas y explicar el progreso. Redacta actualizaciones semanales y propone hitos, entregables, decisiones y cambios de estado. Cada propuesta aparece en una tarjeta y nada se guarda hasta seleccionar Aplicar. Los usuarios del cliente pueden preguntar, pero no aplicar cambios.
¿MCP cubre todas las acciones del proyecto?
No. Las herramientas MCP leen proyectos, tickets de proyecto y registros de tiempo. Pueden escribir actualizaciones, hitos, entregables, acciones, estados, responsables y prioridades tras una confirmación independiente. La creación de proyectos nativos, diseño de plantillas y adición o eliminación de fases y tareas se realizan en la aplicación.
¿Cómo se conectan los proyectos con los QBR y las reuniones?
El generador de informes incluye bloques de proyecto para estado, progreso de tareas, cronograma, costes, tendencias, tareas completadas y actividad semanal. Añada un proyecto a la agenda y su tarjeta mostrará el estado, progreso de hitos, próximo hito y siguiente decisión del cliente, también en modo de presentación.
¿Puedo seguir usando los proyectos del PSA?
Sí. MSPortal sincroniza proyectos, tickets de proyecto y registros de tiempo desde ConnectWise, HaloPSA y Autotask. Los estados, fechas planificadas y asignaciones se actualizan en los tres. Los hitos, actualizaciones, decisiones y entregables permanecen en MSPortal.
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Explore un proyecto nativo, su planificación, una actualización redactada por IA y la aprobación a la que responde el cliente en el portal.