Dé a sus clientes claridad sobre su TI, desde los riesgos hasta los planes
Los clientes ven su estado de cumplimiento, los riesgos compartidos, los planes tecnológicos, los presupuestos y los informes publicados en un único portal con su marca. Su equipo vCIO trabaja con los mismos datos sincronizados para planificar los próximos pasos y atender las carencias que afectan a los clientes.
Utilizado por MSP, entre ellos
Lo que sus clientes obtienen de su servicio vCIO
Explore la planificación, los informes y el seguimiento que hay detrás del portal de sus clientes.
Cumplimiento
Puntuaciones, verificaciones y evidencia de cada cliente, listas para cuando pregunten cómo están.
Riesgo
Un registro de riesgos con probabilidad, impacto y un plan de tratamiento para cada brecha.
Hojas de ruta y presupuestos
Hojas de ruta trimestrales con costes y horas que pasan a presupuestos aprobados.
Informes automatizados
Informes programados y QBRs redactados con AI, con un paso de aprobación opcional antes del envío.
Informes financieros
Ingresos, horas de soporte y número de puestos de cada cliente, calificados de A a F.
Salud del cliente
Alertas tempranas sobre clientes que podrían irse, mientras aún hay tiempo para solucionarlo.
Cumplimiento
Responda preguntas de cumplimiento con evidencia
Cuando un cliente pregunta cómo está, la respuesta ya está en su portal. Importe CIS Benchmarks, NIS2 y guías de buenas prácticas, o describa lo que necesita y la AI redactará verificaciones para que usted las apruebe.
- Las puntuaciones ponderadas se traducen en una nota de A a F que usted configura
- La evidencia, las notas y los archivos compartidos están en cada verificación
- Los clientes ven su puntuación, las verificaciones fallidas y los riesgos que usted decide compartir
Riesgo
Analice el riesgo y planifique la solución
Convierta una verificación fallida en un riesgo con puntuaciones de probabilidad e impacto, un plan de tratamiento y trabajo de remediación vinculado. La matriz de riesgos muestra qué exposiciones importan más, de modo que la conversación con el cliente empieza por las prioridades y no por una lista larga.
- Abra un ticket, un elemento del Planificador o un riesgo directamente desde una verificación fallida
- La AI redacta una nota lista para el cliente con el impacto en el negocio y los pasos de remediación, para su revisión
- Widgets de matriz de riesgos y de tendencia de exposición para paneles e informes
Hojas de ruta y presupuestos
Cree hojas de ruta y presupuestos que permanezcan conectados
Planifique proyectos, actualizaciones y renovaciones en una línea de tiempo mensual, trimestral o anual, con costes y horas en cada elemento. Añada elementos de la hoja de ruta a un presupuesto y cada partida conserva un enlace al trabajo que financia.
- Los clientes ven los elementos de la hoja de ruta que usted marca como visibles para ellos
- Proyecte cada categoría de gasto hasta cinco años vista
- Los presupuestos aprobados se contrastan con las facturas de ConnectWise, Autotask o HaloPSA
Informes automatizados
Envíe informes y QBRs según un calendario
Cree informes con 90+ bloques que abarcan tickets, dispositivos, cumplimiento, Microsoft 365, seguridad y presupuestos, o pida a la AI que redacte un QBR completo con sus fuentes citadas. Programe cada informe de forma semanal, mensual o trimestral en la hora local del cliente.
- Active la aprobación para retener cada envío programado hasta que alguien de su equipo lo autorice
- Los informes publicados aparecen en el portal del cliente y los borradores permanecen ocultos
- Presente un informe como diapositivas en la reunión y luego convierta la transcripción en notas y acciones a seguir
Informes financieros
Descubra qué clientes le están costando dinero
Los informes financieros combinan los ingresos de su PSA con las horas de soporte y el número de puestos o dispositivos. Calculan la tarifa horaria efectiva de cada cliente y el precio total por puesto, y luego califican la cuenta de A a F. Los contratos con precios demasiado bajos saltan a la vista, así que puede ajustarlos en la renovación. Permanecen internos para su equipo.
- Ingresos mensuales divididos en recurrentes gestionados, otros recurrentes y no recurrentes
- Horas de soporte y horas reactivas por dispositivo de cada cliente
- Solo aparece una nota cuando hay datos suficientes que la respalden
Salud del cliente
Detecte a los clientes en riesgo antes de que se vayan
La salud del cliente puntúa a cada cliente de 0 a 100 en servicio, interacción, finanzas, ventas, proyectos, estándares, entorno y operaciones. Una tendencia de 180 días y las dimensiones que bajan una puntuación le muestran dónde mirar primero. Las puntuaciones a la baja señalan las relaciones que hay que reparar antes de que el cliente empiece a buscar otro proveedor.
- Niveles de riesgo y una lista de las empresas que necesitan atención ahora
- Una matriz de estándares muestra a qué clientes les faltan herramientas de su stack
- Las puntuaciones de salud son internas y los usuarios clientes no pueden verlas
“MSPortal es con diferencia la mejor plataforma de vCIO y experiencia del cliente que hemos usado nunca. Kevin y su equipo hicieron que el proceso de incorporación fuera sencillo, y en 30 días tuvimos un programa TBR completamente funcional después de pasar años tratando de ponerlo en marcha. La plataforma está llena de valor, fácil de implementar y extremadamente asequible. Realmente desearía que MSPortal hubiera existido hace años.”
¿Para qué usa MSPortal un vCIO?
Para el seguimiento del cumplimiento, la gestión de riesgos, las hojas de ruta de TI, los presupuestos y las previsiones, los informes programados y QBRs para clientes, los informes financieros y la puntuación de salud del cliente. Los clientes acceden a las partes que usted comparte a través del mismo portal con su marca que usan para los tickets.
¿Qué partes pueden ver los clientes?
Los clientes ven lo que usted comparte según su rol: elementos de la hoja de ruta marcados como visibles, presupuestos, puntuaciones y verificaciones de cumplimiento, riesgos que usted aprueba para ellos, paneles e informes publicados. Los informes financieros y la salud del cliente permanecen internos para su equipo.
¿De dónde vienen los datos?
MSPortal sincroniza tickets, facturas, dispositivos y otros registros desde sus herramientas de PSA, RMM, Microsoft 365, copias de seguridad y seguridad. Los informes, las puntuaciones y las notas usan la última sincronización, por lo que una cifra puede ir un ciclo de sincronización por detrás de la herramienta de origen.
¿Publica la AI algo sin revisión?
Solo los informes programados, y solo si la aprobación está desactivada. Los borradores de la AI para verificaciones de cumplimiento, elementos del Planificador y notas de riesgo esperan a que su equipo los revise y los aplique. Un informe programado, incluido uno que redacta la AI, se publica o se envía por sí solo, a menos que active la aprobación para esa programación.
¿Puede MSPortal sustituir una herramienta vCIO dedicada?
MSPortal cubre el trabajo de cumplimiento, planificación, presupuestación e informes que realizan las herramientas vCIO dedicadas, junto con la gestión de tickets, los proyectos y un portal de clientes. Compare los flujos de trabajo, las integraciones y los permisos de cliente en los que se apoya antes de cambiar.
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