Creado a partir de la hoja de ruta
Añada elementos de Planner y objetivos al presupuesto. Cada partida mantiene un vínculo con el trabajo que financia.
Presupuestos de TI que los clientes aprueban y comparan con las facturas
Presupuestos de TI aprobados comparados con lo facturado a los clientes
Vista del equipo MSP
Los clientes ven cada coste previsto, partida por partida, antes de recibir la factura. Una vez aprobado el presupuesto, MSPortal asocia las facturas de ConnectWise, Autotask o HaloPSA con cada partida y muestra cuánto queda.
Utilizado por MSP, entre ellos
Qué cambia para sus clientes
El problema
Los clientes aprueban un presupuesto en una hoja de cálculo y nunca ven cómo evolucionan los gastos frente a él
En MSPortal
La aprobación bloquea el presupuesto como referencia. La pestaña Gastos reales asocia facturas sincronizadas de ConnectWise Manage, Autotask o HaloPSA con las partidas y muestra la desviación.
El resultado: Los clientes ven si están por encima o por debajo del presupuesto y qué facturas explican la diferencia
El problema
Los clientes reciben un presupuesto que no coincide con los proyectos recomendados
En MSPortal
Añada elementos de Planner y objetivos estratégicos al presupuesto en un clic, con sus costes, categorías y fechas
El resultado: El presupuesto y la hoja de ruta describen el mismo plan
El problema
Los clientes descubren los aumentos de licencias y las renovaciones al recibir la factura
En MSPortal
Importe licencias de usuario de Microsoft 365 a los precios de su catálogo, copie los costes recurrentes del presupuesto anterior y añada renovaciones previstas en Planner
El resultado: Los costes recurrentes y de renovación están en el presupuesto antes de la factura
“En Impactful MSP, los operadores que más rápido crecen son los que convierten una QBR en una conversación estratégica en vez de una mera actualización de estado. MSPortal es la herramienta que les recomiendo: hojas de ruta plurianuales, presupuestos visibles para los clientes e informes de AI que hacen evidente su valor. Los miembros consiguen proyectos más grandes y duraderos porque la plataforma da a los clientes motivos para planificar e invertir con antelación en lugar de limitarse a reaccionar. Es uno de los pocos productos creados por alguien que de verdad entiende este negocio.”
Qué incluye
Vista del equipo MSP
Importaciones rápidas
Importe partidas de Excel, el presupuesto anterior, su catálogo de productos o las licencias de Microsoft 365, y revíselas antes de guardarlas.
Vista del equipo MSP
Referencia aprobada
La aprobación bloquea el presupuesto y asigna a cada partida una referencia que su equipo puede añadir a las facturas del PSA. Duplique el presupuesto para revisarlo.
Previsión a cinco años
Proyecte cada categoría hasta cinco años con tasas de crecimiento y ajustes, partiendo de los totales del presupuesto o costes de Planner.
Presupuesto frente a gastos reales
Los clientes ven gastos presupuestados, reales y sin asignar, la desviación y las facturas asociadas a cada partida.
Calendario mensual y exportaciones
El desglose mensual indica cuándo se produce cada coste. Exporte el presupuesto a PDF o Excel para una reunión de dirección.
De un vistazo
- Los clientes revisan el coste y estado de cada partida antes de aprobar el plan
- Los gastos reales comparan el presupuesto aprobado con facturas de ConnectWise Manage, Autotask o HaloPSA
- Los elementos de Planner, objetivos y licencias de Microsoft 365 pasan al presupuesto sin volver a introducirlos
- Previsiones a cinco años por categoría, con tasas de crecimiento y ajustes
¿Cómo se conectan los presupuestos con la hoja de ruta del Planificador?
En el editor, los paneles Elementos de Planner y Objetivos estratégicos muestran el trabajo previsto para el año del presupuesto. Seleccione + para añadir los costes como partidas, revíselas y guarde. Cada partida mantiene el vínculo con el elemento de Planner. Los cambios posteriores en Planner no modifican un presupuesto aprobado.
¿Cómo funciona el seguimiento frente a las facturas?
Tras aprobar el presupuesto, la pestaña Gastos reales lee las facturas de clientes sincronizadas desde ConnectWise Manage, Autotask o HaloPSA para el ejercicio fiscal. Las facturas se asocian a partidas mediante proyectos, productos o referencias vinculados. Los gastos sin correspondencia quedan en Sin asignar para que su equipo los asigne. La desviación global compara todo el gasto facturado a la empresa; por eso un presupuesto de un solo proyecto debe analizarse partida por partida.
¿Pueden los clientes ver y aprobar presupuestos?
Sí. Los clientes con acceso al presupuesto ven el coste, categoría y estado de cada partida, el desglose mensual y, con acceso a facturas, la pestaña Gastos reales. Usted elige qué roles del cliente pueden aprobar presupuestos.
¿Qué ocurre cuando se aprueba un presupuesto?
El presupuesto se bloquea. Las cantidades, precios, categorías y estados quedan en solo lectura, y cada partida recibe una referencia para asociar facturas. La aprobación no se puede deshacer; para revisar el plan, duplique el presupuesto y trabaje sobre la copia.
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