Ärenden
AI-assisterad ärendehantering synkad med din PSA
45 funktioner i en kundportal
MSP-portalfunktioner
Efterlevnad, projekt, rapportering, utbildning och mer i en portal med er profil som kunderna loggar in på.
Drift
Ärenden, dokument, fakturor, utbildning och förfrågningar i en portal med er profil
Kalender
Bokning av återkommande genomgångar och en delad ändringskalender
- Kunder bokar sin genomgångs- och regelefterlevnadscykel via en företagslänk
- Möten, serviceärenden och godkända ändringar i en och samma kalender
- Fönster för ändringsstopp varnar innan riskfyllt arbete schemaläggs
Projekt
Inbyggd projekthantering med kundsamarbete
- Inbyggda projekt med faser, uppgifter, tidsspårning och mallar, eller synkade från din PSA
- Granskade AI-projektuppdateringar och egna MCP-verktyg
- Kundbeslut, QBR-projektrapporter och mötesagendor
Dokumentation
Dokument och lösenord i samma portal kunderna redan använder
Utbildning
Kundkurser, certifikat och säkerhetsmedvetenhet på ett ställe
- Ingående kurser med ett valfritt premiumbibliotek, prissatt per användare
- Medvetenhetsstatus från Huntress, Breach Secure Now, Phin och CyberHoot
- Varumärkesanpassade certifikat och utbildningsvägar
Enheter
Komplett tillgångsöversikt med RMM-synk
- Synkroniserad inventering från RMM-leverantörer som stöds
- Hälsopoäng, livscykelvarningar, nätverk och konfigurationer
- Prissättning för enhetsstandarder förs in i Planerare
Fakturor
Fakturor kunder kan visa, ladda ner och betala
- Fakturasynk från ConnectWise, HaloPSA och Pax8
- Betalning med ett klick via BenjiPays
- Avtals- och projektkontext på varje faktura
Webbutik
Självservicekatalog med Pax8- och Sherweb-prenumerationer
- Kundkatalog från Pax8 eller Sherweb, med Ingram Micro och TD SYNNEX på väg
- Förfrågningar som ert team granskar och levererar
- Varumärkesanpassad webbutik under din egen domän
Offerter
Offerter från ditt offertverktyg, synliga i portalen
- Synkroniseras från Quoter, QuoteWerks och Salesbuildr
- Kunder granskar, laddar ner och godkänner där leverantören stöder det
- Synlighetskontroller för offerter per företag
Avtal och kontrakt
Serviceavtal och saldon kunder kan kontrollera själva
- Avtal från ConnectWise; kontrakt från HaloPSA och Autotask
- Aktuella och historiska saldon
- Delade PDF:er och dokument per avtal
Licensiering
Prenumerationshantering och kundens självbetjäning via Pax8
- Instrumentpanel för prenumerationer med spårning av Azure-användning
- Kunder begär ändringar och får aktuella priser direkt
- Gränser per prenumeration med ert godkännande före ändringar
Ny
Utskick och statusbanners
Brådskande meddelanden till kunder, via e-post och i portalen
- E-postutskick för akuta situationer med AI-skrivhjälp
- Banners för driftstopp och underhåll med en tidslinje för uppdateringar
- AI-assistenten svarar på “är e-posten nere?” utifrån det aktiva meddelandet
Ny
Ändringshantering
Kundgodkända ändringar i en delad kalender
- Begär godkännande direkt från ett ärende; kundens godkännare beslutar
- Godkända ändringar hamnar i ändringskalendern
- Fönster för ändringsstopp och en lista över godkända men ej schemalagda ändringar
Ny
Kundappar
Din portal i Chrome och Microsoft Teams
- Ett Chrome-tillägg för kunder med ärenden, utbildning och AI-chatt
- En varumärkesanpassad app för Microsoft Teams med de flikar du väljer
- Samma inloggning och behörigheter som portalen
Planering
Färdplaner, budgetar, mål och genomgångar som kunderna kan se i förväg
Planerare
Visuella vägkartor med kostnader, kvantiteter och AI-hjälp
Instrumentpaneler
Delade dashboarder för ärenden, enheter, efterlevnad och säkerhet
- Trenddiagram för ärenden, efterlevnad, Secure Score och kundnöjdhet
- Instrumentpaneler enbart för MSP och kundvända, plus inbäddade externa instrumentpaneler
- Dela varje dashboard efter roll eller håll den intern
Enkäter och CSAT
Mät nöjdhet efter ärenden, projekt och genomgångar
- NPS och anpassade enkäter med ordkartsinsikter
- CSAT med ett klick från din PSA:s mejl vid ärendeavslut, med en publik förtroendemärkning
- Varningar vid låga poäng, automatiska påminnelser och import av betyg från Simplesat eller HaloPSA
Mål
Spåra strategiska mål kopplade till vägkartor
- Bygg utifrån anpassade enkäter
- Progressspårning med filbilagor
- Länka mål direkt till planerarobjekt och budgetar
Budgetar
Godkända budgetar jämförda med vad kunden fakturerats
- Godkännande låser baslinjen; PSA-fakturor matchas mot rader med avvikelse
- Prognoser från Planerare, produktkatalogen och Microsoft 365-licensiering
- Importera från Excel eller föregående år; exportera och skriv ut med ditt varumärke
Ny
Möten och QBR:er
Agendor, presentationsläge och uppföljning i ett flöde
- Automatiskt byggda agendor och ett presentationsläge för kundleverans
- Efter mötet omvandlar sammanfattningen en transkription till anteckningar, åtgärdspunkter och kundsammanfattning
- Kontoanteckningar och en strukturerad QBR-logg för varje kund
AI och automatisering
AI skriver utkast till rapporter och ärendedetaljer, och automatiseringar hanterar rutinmässig uppföljning
AI-funktioner
En central assistent med kontext och granskade åtgärder
Rapportering
Återanvändbara rapporter, QBR:er och schemalagd leverans
Ny
Automatisering
Regler som skapar ärenden, Planerare-objekt, e-postmeddelanden och varningar
- Utlösare eller veckoscheman i lokal tid, med sammanfattningar grupperade per företag
- Godkännanden med redigerbar ämnesrad och text innan något skickas
- Inkluderade automatiseringar att importera, till exempel kvartalsvis garantiplanering
Ny
Automatiserade QBR:er
Ta fram återkommande QBR-rapporter med AI-hjälp
- AI-genererade texter utifrån tillgänglig företagskontext
- Färdiga QBR-mallar med dra-och-släpp-block
- Schemalägg återkommande rapporter med automatisk leverans till kunder
Ny
MCP-server
Anslut Claude, ChatGPT, Cursor eller Gemini till din portal
- 150+ verktyg för ärenden, enheter, rapporter, Planerare, regelefterlevnad med mera
- Inloggning via webbläsare utan API-nycklar; begränsad till varje användares behörigheter
- Konfiguration med ett klick för Claude, Cursor, VS Code, Codex och Gemini CLI
Säkerhet och regelefterlevnad
Efterlevnads-, Microsoft 365-, säkerhetskopierings- och säkerhetsstatus som kunderna kan kontrollera
Regelefterlevnad
Spåra regelefterlevnadsarbete med AI-utkast och ett riskregister
Moln: Microsoft 365 och Google Workspace
Identiteter, licenser, domäner och säkerhetsläge för båda plattformarna
- Synk av Secure Score-status med åtgärdsärenden
- Licensanvändning, förnyelsedatum och grupper över tenants
- Daglig säkerhetspoäng, användare och domäner för Google Workspace
Ny
Kontrollmallar
Best practice-genomgångar och CIS Benchmarks redo att importera
- 18 best practice-mallar med 274 färdiga kontroller
- CIS Benchmarks per produkt med profiler för nivå 1 och nivå 2, med förbehåll för din CIS-licens
- Sökning, flerval och spårning av import
Garantirapportering
Garantirapportering för tillverkare som stöds
- Tillverkartäckning varierar beroende på uppslagsleverantör
- Automatiska varningar vid utgång och spårning av förnyelse
- Garantidata skrivs tillbaka till Hudu och IT Glue
Säkerhetskopiering
Status för säkerhetskopiering över enheter och Microsoft 365
- Cove, Acronis, NinjaOne, Kaseya SaaS Protection och Spanning
- Övervakning av Exchange, OneDrive, SharePoint och Teams
- Varningar, lagringsanvändning och spårning av lyckade eller misslyckade kopior
Säkerhet
En säkerhetsvy över dina verktyg för EDR, medvetenhet och sårbarhetshantering
- Instrumentpanel för slutpunkter, skyddsstatus och öppna incidenter
- EDR-incidenter från Huntress och Acronis, Cork-händelser och sårbarheter
- Lägg till ett fynd i ett möte eller i Planerare med ett klick
MSP-verktyg
Vyer för kontohälsa, standarder, intäkter och arbetsbelastning för MSP-teamet
Kundhälsa
Evidensbaserade hälsopoäng för varje konto
Ekonomisk rapportering
Återkommande intäkter, supportinsats och licenspris per konto
Standarder
Håll koll på vilka kunder som kör din standardstack
- Standardmatris med nivåer, driftsättningar och undantag
- Grupper med krav på minst ett val för utbytbara verktyg
- Standardpriser förs in i Planerare-rekommendationer
Ärendetrender
AI-analys av vad som driver din ärendebelastning
- Veckovolym, ärendebalans och lösningstid
- Nedbrytning per företag och kategori med prognoser
- AI-mönsteranalys med rekommendationer
Ny
Kontoberedskap
Vet vad varje kundkonto fortfarande behöver
- Beredskapspoäng och kontroller för dina valda företag
- Automatiska kontroller plus manuell bekräftelse där det behövs
- Ansvariga, undantag och massuppdateringar
Ny
vCIO-kalkylatorer
Beräkna vCIO-arbetsbelastning och prissätt dina servicenivåer
- Arbetsbelastning poängsatt per kund utifrån synkad data
- Servicenivåer med timmar per år mot ditt önskade intervall
- Redigerbara antaganden delade med teamet
Ny
Användarstatistik
Vad ditt team gjorde, styrkt av underliggande data
- Topplista med 37 mätvärden inom 13 områden
- Varje antal öppnar underlaget bakom det
- Filtrera efter datum och företag; exportera till CSV
Administration
Grafisk profil, roller, språk och åtkomst under er kontroll
Moder- och dotterbolag
En inloggning för en kund med flera platser eller dotterbolag
Inställningar och administration
Fullständig kontroll över din MSP-portal
- Detaljerad rolleditor med behörigheter per vy och åtgärd
- Företagstyper, anpassade fält och standardvärden per företag
- Anpassning av sidofältet, universell sökning och fullständig dataexport
Ny
Kundonboarding
Varumärkesanpassade onboarding-portaler med AI-genererade mallar
- Granska AI-genererade mallförslag innan de tillämpas
- Portaler med flera faser och 14 uppgiftstyper, inklusive dokumentuppladdningar, signaturer och godkännanden
- Varumärkesanpassad kundupplevelse med förloppsspårning, uppgiftskommentarer och aktivitetshistorik
Ny
Anpassade fält
Lägg till anpassad data på poster som stöds
- Fält på företag, enheter, kontakter, projekt och uppgifter
- Fält för PSA-projekt och -uppgifter med valfri återskrivning
- Använd anpassade fält i rapporter och filter
Externa resurser
Länka eller bädda in externa resurser som stöds
- Bädda in verktyg som BrightGauge, Power BI med mera
- Organisera externa resurser per kund
- Snabb åtkomst till viktig dokumentation
Varumärkesanpassning och white label
White-label-anpassa din kundportal helt och hållet
- Egna domäner med anpassad SSL och inloggningsmetoder
- Logotyp, varumärkesfärger, favicon och en anpassad inloggningssida
- Varumärkesanpassad Teams-app och Chrome-tillägg för kunder
API-åtkomst
RESTful API för anpassade integrationer
- Begränsade API-nycklar för dokumenterade publika slutpunkter
- Publicerad OpenAPI-referens för åtgärder som stöds
- Produktdokumentation och API-vägledning från webbplatsens assistent
Språk och regioner
17 språk utöver engelska, samt datalagring inom EU
- Varje sida, formulär och notis översatt; standardinställningar per tenant, företag och användare
- EU-hosting med självbetjänad registrering
- Chrome-tillägget dirigerar till rätt region
Fungerar med de verktyg ni redan använder
Ärenden, fakturor, enheter och dokument kommer från den PSA och de plattformar ert team redan använder.
- ConnectWise
- HaloPSA
- Autotask
- Syncro
- Microsoft 365
- IT Glue
- Hudu
- Pax8