AI-malldesigner
Beskriv processen och granska AI:s mallförslag. Bekräfta faser, uppgifter och inställningar före tillämpning.
Ge varje kund en tydlig onboarding-plan
Varumärkesanpassade onboarding-portaler med AI-genererade mallar och 10 uppgiftstyper
MSP-teamvy
Bygg återanvändbara mallar, lansera varumärkesanpassade onboarding-portaler och spåra uppgifter, dokument och godkännanden. Använd AI för att ta fram strukturen, granska den sedan innan lansering.
Används av MSP:er, bland andra
Vad som ändras för dina kunder
Problemet
Introduktionen ligger i ett delat kalkylblad som ingen uppdaterar så uppgifter missas
I MSPortal
En strukturerad, flerstegssportal där varje uppgift har en ägare, förfallodatum och avslutningsbevis
Resultatet: Varje steg har en ansvarig och ett förfallodatum som båda parter kan se
Problemet
Att bygga en onboarding-plan från grunden för varje ny kund tar timmar av repetitivt arbete
I MSPortal
Beskriv din process och granska ett AI-genererat förslag på en återanvändbar onboarding-mall
Resultatet: Starta nästa kundportal från en granskad mall och anpassa sedan dess uppgifter och datum
Problemet
Kunder skickar lösenord och autentiseringsuppgifter via e-post, vilket skapar säkerhetsrisker och regelefterlevnadsluckor
I MSPortal
Krypterad överlämning av autentiseringsuppgifter med kontrollerad visningsåtkomst och lagringsinställningar
Resultatet: Autentiseringsuppgifter kan utbytas via onboarding-arbetsflödet istället för e-post eller chatt
Problemet
Kunder har ingen synlighet i onboarding-framsteg och frågar ständigt 'var är vi nu?'
I MSPortal
En varumärkesanpassad kundportal med förloppsindikatorer, uppgiftsstatus och kommande milstolpar
Resultatet: Kunder kontrollerar sitt eget framsteg på begäran istället för att vänta på ett statusuppdateringsmail
“MSPortal passar Digacore väl eftersom det känns som om det är byggt utifrån hur vi faktiskt arbetar. Teamet har tagit sig tid att förstå våra kunder, våra arbetsflöden och de små detaljer som betyder något för oss, och sedan hjälpt oss att forma portalen efter det. En av sakerna vi uppskattar mest är hur snabbt de arbetar. När vi lämnar synpunkter, behöver justera ett arbetsflöde eller vill lägga till en ny integration blir vi lyssnade på och det händer något snabbt. MSPortal har hjälpt oss att ge våra kunder en renare, enklare och mer sammanhållen upplevelse.”
Vad som ingår
Kundvy
10 uppgiftstyper
Standarduppgifter, dokumentuppladdningar, digitala signaturer, överlämning av autentiseringsuppgifter, säkra filöverföringar, möten, utbildning, undersökningar, godkännanden och checklistor.
MSP-teamvy
Säker överlämning av autentiseringsuppgifter
Krypterat utbyte av autentiseringsuppgifter med kontrollerad visningsåtkomst, lagringsinställningar och aktivitetsloggning.
Varumärkesanpassad kundportal
Kunder kommer åt sin onboarding-portal med din logotyp, dina färger och ditt välkomstmeddelande. Inget kontoskapande krävs.
Uppgiftsberoenden och förfallodatum
Ange uppgiftsberoenden så att stegen låses upp i rätt ordning. Smarta förfallodatum beräknas relativt till fasens start, portalens start eller föregående uppgifts slutförande.
Framstegsspårning
Förloppsindikatorer per fas, ett aktivitetsflöde och uppgiftsavslut visar båda parter statusen.
Snabböversikt
- Granska AI-genererade förslag på onboarding-mallar
- Välj uppgiftstyper som passar din onboarding-process
- Krypterad överlämning av autentiseringsuppgifter med kontrollerad åtkomst
- Varumärkesanpassad kundportal utan krav på kontoskapande
Vilka uppgiftstyper stöds i onboarding-portaler?
MSPortal stöder 10 uppgiftstyper: standarduppgifter, dokumentuppladdningar, digitala signaturer, överlämning av autentiseringsuppgifter, säkra filöverföringar, möten, utbildning, undersökningar/formulär, godkännanden och checklistor. Varje typ har sitt eget arbetsflöde för slutförande och bevisinsamling.
Hur fungerar AI-malldesignern?
Beskriv din process i AI-malldesignern. Granska de föreslagna ändringarna och redigera faserna, uppgifterna och inställningarna innan du tillämpar mallen och lanserar en kundportal.
Behöver kunder skapa ett konto för att komma åt sin portal?
En inbjudan låter kontakten verifiera den inbjudna e-postadressen och öppna en aktiv onboardingarbetsyta utan att först skapa ett vanligt portalkonto. Kopplade användare kan också återvända från sitt konto efter inloggning.
Hur säker är funktionen för överlämning av autentiseringsuppgifter?
Autentiseringsuppgifter krypteras innan lagring, visningsåtkomst är kontrollerad och relevant aktivitet loggas. Kontakta MSPortal för aktuell information om nyckelhantering, lagringsinställningar och sessionens giltighetstid.
Kan jag återanvända mallar för flera kunder?
Ja. Mallar är utformade för att vara återanvändbara. Skapa en mall en gång och lansera sedan portaler för valfritt företag från den mallen. Varje portalinstans är fristående, så du kan anpassa uppgifter och tidslinjer per kund utan att påverka huvudmallen.
Utforska relaterade funktioner
Lansera din första onboarding-portal på minuter
Se en granskad mall bli portalen som er nya kund arbetar sig igenom.