Ge kunderna en tydlig bild av sin IT, från risker till planer
Kunderna ser sin efterlevnadsstatus, delade risker, teknikplaner, budgetar och publicerade rapporter i en portal med ditt varumärke. Ditt vCIO-team använder samma synkroniserade data för att planera nästa steg och följa upp de brister som påverkar kunderna.
Används av MSP:er, bland andra
Vad dina kunder får av din vCIO-tjänst
Se planeringen, rapporteringen och uppföljningen bakom kundportalen.
Regelefterlevnad
Poäng, kontroller och bevis för varje kund, redo när de frågar hur det ligger till.
Risk
Ett riskregister med sannolikhet, konsekvens och en behandlingsplan för varje lucka.
Vägkartor och budgetar
Kvartalsvisa vägkartor med kostnader och timmar som flödar in i godkända budgetar.
Automatiserade rapporter
Schemalagda rapporter och AI-framtagna QBR:er, med ett valfritt godkännandesteg innan de skickas.
Finansiell rapportering
Intäkter, supporttimmar och antal platser för varje kund, betygsatt från A till F.
Kundhälsa
Tidig varning om kunder som kan lämna, medan det fortfarande finns tid att rätta till det.
Regelefterlevnad
Svara på frågor om regelefterlevnad med bevis
När en kund frågar hur det ligger till finns svaret redan i deras portal. Importera CIS Benchmarks, NIS2 och playbooks för bästa praxis, eller beskriv vad du behöver så tar AI fram utkast till kontroller som du godkänner.
- Viktade poäng motsvarar ett betyg från A till F som du konfigurerar
- Bevis, anteckningar och delade filer finns på varje kontroll
- Kunder ser sin poäng, underkända kontroller och de risker du väljer att dela
Risk
Analysera risk och planera åtgärden
Gör en underkänd kontroll till en risk med poäng för sannolikhet och konsekvens, en behandlingsplan och länkat åtgärdsarbete. Riskmatrisen visar vilka exponeringar som väger tyngst, så kundsamtalet börjar med prioriteringar i stället för en lång lista.
- Öppna ett ärende, ett Planner-objekt eller en risk direkt från en underkänd kontroll
- AI tar fram en kundfärdig anteckning med affärspåverkan och åtgärdssteg för din granskning
- Widgetar för riskmatris och exponeringstrend till instrumentpaneler och rapporter
Vägkartor och budgetar
Bygg vägkartor och budgetar som hänger ihop
Planera projekt, uppgraderingar och förnyelser på en månads-, kvartals- eller årstidslinje, med kostnader och timmar på varje objekt. Lägg vägkartsobjekt i en budget, så behåller varje budgetpost en länk till det arbete den betalar.
- Kunder ser de vägkartsobjekt du markerar som synliga för dem
- Prognostisera varje utgiftskategori upp till fem år framåt
- Godkända budgetar följs upp mot fakturor från ConnectWise, Autotask eller HaloPSA
Automatiserade rapporter
Skicka rapporter och QBR:er enligt schema
Bygg rapporter av 90+ block som täcker ärenden, enheter, regelefterlevnad, Microsoft 365, säkerhet och budgetar, eller låt AI ta fram en komplett QBR med angivna källor. Schemalägg varje rapport varje vecka, månad eller kvartal i kundens lokala tid.
- Slå på godkännande så hålls varje schemalagd körning kvar tills någon i ditt team godkänner den
- Publicerade rapporter visas i kundens portal, och utkast förblir dolda
- Presentera en rapport som bildspel på mötet och gör sedan om transkriptet till anteckningar och åtgärdspunkter
Finansiell rapportering
Ta reda på vilka kunder som kostar dig pengar
Finansiell rapportering kombinerar intäkter från ditt PSA med supporttimmar och antal platser eller slutpunkter. Den beräknar varje kunds effektiva timpris och totala platspris och betygsätter sedan kontot från A till F. Underprissatta avtal sticker ut, så att du kan justera priset vid förnyelse. Den förblir intern för ditt team.
- Månatliga intäkter uppdelade i hanterade återkommande, övriga återkommande och icke-återkommande
- Supporttimmar och reaktiva timmar per slutpunkt för varje kund
- Ett betyg visas bara när det finns tillräckligt med data bakom det
Kundhälsa
Upptäck riskkunder innan de lämnar
Kundhälsa poängsätter varje kund från 0 till 100 inom tjänster, engagemang, ekonomi, försäljning, projekt, standarder, miljö och drift. En 180-dagarstrend och de dimensioner som drar ner en poäng visar var du ska titta först. Sjunkande poäng pekar ut de relationer du behöver reparera innan kunden börjar se sig om efter alternativ.
- Risknivåer och en lista över de företag som behöver uppmärksamhet nu
- En standardmatris visar vilka kunder som saknar verktyg från din stack
- Hälsopoäng är interna, och kundanvändare kan inte se dem
“MSPortal är utan tvekan den bästa plattformen för vCIO och kundupplevelse som vi någonsin har använt. Kevin och hans team gjorde onboarding enkel, och inom 30 dagar hade vi ett fullt fungerande TBR-program efter att ha försökt få igång ett i flera år. Plattformen ger mycket värde, är enkel att införa och mycket prisvärd. Jag önskar verkligen att MSPortal hade funnits för flera år sedan.”
Vad använder en vCIO MSPortal till?
Spårning av regelefterlevnad, riskhantering, IT-vägkartor, budgetar och prognoser, schemalagda kundrapporter och QBR:er, finansiell rapportering och poängsättning av kundhälsa. Kunderna når det du delar i samma varumärkesanpassade portal som de använder för ärenden.
Vilka delar kan kunder se?
Kunder ser det du delar utifrån deras roll: vägkartsobjekt markerade som synliga, budgetar, regelefterlevnadspoäng och kontroller, risker du godkänner för dem, instrumentpaneler och publicerade rapporter. Finansiell rapportering och kundhälsa förblir interna för ditt team.
Var kommer datan ifrån?
MSPortal synkar ärenden, fakturor, enheter och andra poster från ditt PSA, RMM, Microsoft 365 samt dina backup- och säkerhetsverktyg. Rapporter, poäng och betyg använder den senaste synkningen, så en siffra kan ligga en synkcykel efter källverktyget.
Publicerar AI något utan granskning?
Bara schemalagda rapporter, och bara när godkännande är avstängt. AI-utkast till regelefterlevnadskontroller, Planner-objekt och riskanteckningar väntar på att ditt team granskar och tillämpar dem. En schemalagd rapport, även en som AI skriver, publiceras eller skickas av sig själv om du inte slår på godkännande för det schemat.
Kan MSPortal ersätta ett dedikerat vCIO-verktyg?
MSPortal täcker arbetet med regelefterlevnad, planering, budgetering och rapportering som dedikerade vCIO-verktyg sköter, tillsammans med ärendehantering, projekt och en kundportal. Jämför de arbetsflöden, integrationer och kundbehörigheter du förlitar dig på innan du byter.
Utforska relaterade funktioner
Se hur dina kunder håller sig informerade
Boka en demo för att se svaren om efterlevnad, planerna, budgetarna och rapporterna du kan dela i kundportalen.