Publicerat i kundportalen
Kunder öppnar publicerade rapporter i sin portal. Utkast döljs tills teamet publicerar dem.
Kundrapporter och QBR:er från era portaldata
Rapporter med er profil, AI-skrivna QBR:er och schemalagd leverans
MSP-teamvy
Bygg rapporter från över 90 block med ärenden, enheter, efterlevnad, Microsoft 365, säkerhet och budgetar eller låt AI skriva en fullständig QBR med källhänvisningar. Teamet granskar varje rapport och publicerar den i kundportalen eller mejlar den enligt schema.
Används av MSP:er, bland andra
Vad som ändras för dina kunder
Problemet
Kunder får i bästa fall en rapport per kvartal eftersom varje rapport tar timmar att sammanställa manuellt
I MSPortal
Börja med en sparad mall eller beskriv rapporten så placerar AI blocken. Schemalägg den varje vecka, månad eller kvartal för en eller flera kunder.
Resultatet: Kunder får regelbundna rapporter enligt ett schema de kan lita på
Problemet
Kunder läser siffror kopierade från förra månadens skärmbilder
I MSPortal
Varje block hämtar senast synkroniserade data för rapportens företag och period när rapporten körs
Resultatet: Kunder ser aktuella ärende-, enhets-, säkerhets- och efterlevnadssiffror för önskad period
Problemet
Kunder med flera platser får en rapport per plats och måste själva sammanställa helhetsbilden
I MSPortal
En fullständig rapport för ett moderbolag kan omfatta enbart moderbolaget, slå samman alla dotterbolag eller ge varje plats ett eget avsnitt
Resultatet: Ledningen läser en rapport som omfattar alla platser
“Vi introducerade nyligen MSPortal för en liten grupp kunder i våra IT-verksamhetsgenomgångar, och effekten kom direkt. Vårt team såg snabbt tydliga förbättringar i snabbhet och effektivitet tack vare AI, möjligheten att redigera rapporter direkt i plattformen och hur enkel den är att använda. Det har hjälpt oss att samla våra etablerade tekniska utvecklingsplaner och vårt arbete med verksamhetsanpassning snabbare och mer effektivt.”
Bygg, granska och leverera
Ert team granskar varje rapport innan en kund ser den.
MSP-teamvy
Schemalagd leverans
Kör rapporter varje vecka, månad, kvartal eller en gång i varje kunds lokala tid. Aktivera godkännande för att hålla varje körning tills någon i teamet godkänner.
MSP-teamvy
Över 90 rapportblock
Ärenden, enheter, garantier, efterlevnad, risk, Microsoft 365, säkerhetskopiering, säkerhetsverktyg, utbildning, kundnöjdhet, projekt, Planner och budgetar. Dra blocken och ändra storlek på sidan.
Fullständiga AI-skrivna rapporter
Välj QBR, månadsrapport, säkerhetsgenomgång eller projektslutrapport. AI skriver sammanfattning, risker, nödvändiga beslut och en åtgärdsplan för 7, 30 och 90 dagar med källhänvisningar.
MSP-teamvy
Varumärkesanpassade exporter
Placera er logotyp, välj kortdesign och exportera till PDF. Fullständiga rapporter kan även exporteras till Word.
Presentera i QBR:en
Lägg till rapporten på mötesagendan och presentera den som bilder. Avslutningen omvandlar sedan transkriptionen till anteckningar, åtgärder och en sammanfattning till kunden.
Snabböversikt
- Kunder öppnar publicerade rapporter i portalen eller får dem via e-post
- Schemalagda utskick i varje kunds lokala tid med valfritt godkännande först
- En moderbolagsrapport kan omfatta alla dotterbolagens platser
- AI skriver fullständiga rapportutkast med källhänvisningar och teamet granskar dem innan kunderna ser dem
Vilka data kan en rapport innehålla?
Block omfattar ärenden, enheter, garantier, efterlevnad, risk, Microsoft 365-licenser, Secure Score, säkerhetskopiering, verktyg som Huntress och Avanan, utbildning, säkerhetsmedvetenhet, kundnöjdhet från enkäter eller HaloPSA- och Autotask-betyg, projekt, mål, Planner och budgetar. Data visas bara med ansluten integration och läsarens modulåtkomst. PDF:er från andra verktyg kan mejlas till företagets importadress.
Hur fungerar automatisk rapportschemaläggning?
Välj mall, företag och intervall. MSPortal genererar varje körning i kundens lokala tid med senast synkroniserade data, som kan ligga en synkroniseringscykel efter källan. Med godkännande aktiverat publiceras eller mejlas inget innan teamet godkänner körningen.
Kan jag använda rapporter för QBR-presentationer?
Ja. Lägg till rapporten på mötesagendan och välj Presentera för att visa den som bilder. Efteråt skriver avslutningen anteckningar, åtgärder och ett sammanfattande mejl från transkriptionen som ni granskar före utskick.
Är rapporter varumärkesanpassade med mitt företags identitet?
Ja, via logotypblocket och kortdesign. Logotypen visas där ni placerar blocket, så kontrollera layouten och exporterad PDF före delning.
Hur hjälper AI till med rapportskapande?
AI hjälper på två sätt. AI-rapportbyggaren gör en begäran som 'kvartalsgenomgång med ärendetrender, enhetsstatus och färdplan' till en sida med block. I fullständiga rapporter skriver AI ledningssammanfattning, KPI:er, risker, rekommendationer och åtgärdsplan från tillhandahållna data med källor och dataluckor. En genereringsgranskning markerar saknade avsnitt eller källhänvisningar som inte kunde verifieras. AI-redigering visar nuvarande och föreslagen text sida vid sida före tillämpning.
Utforska relaterade funktioner
Se hur det skulle fungera för dina kunder.
Boka en 30-minuters demo med vårt team, eller prova själv.