Tidslinje- och listvyer
Dra aktiviteter mellan månader, kvartal eller år för att ändra planen. Listvyn har sökning, filter och massredigering.
Visa kunderna vad som är planerat, när och vad det kostar
Kundens IT-färdplaner med kostnader, datum och budgetkopplingar
MSP-teamvy
Kunder ser planerade projekt, uppgraderingar och förnyelser på en månads-, kvartals- eller årstidslinje med kostnader och timmar per aktivitet. Ni väljer vilka aktiviteter de ser.
Används av MSP:er, bland andra
Vad som ändras för dina kunder
Problemet
Kunder kan inte se hur färdplanen hänger ihop med budgeten
I MSPortal
Varje aktivitet har antal, enhetskostnader och engångs-, månads- eller årsintervall. Lägg till den i en budget med ett klick eller synkronisera Planner-kostnader till flerårsprognosen.
Resultatet: Kunder ser vad varje initiativ kostar och var det ligger i budgeten
Problemet
Kunder kan inte se planen när den är spridd över mejl och mötesanteckningar
I MSPortal
Tidslinje- och listvyer visar varje delad aktivitet med förfallodatum, status, prioritet och kostnad
Resultatet: Kunder vet redan före genomgången vad som är planerat, pågår och är klart
Problemet
Kunder kan inte se tillbaka på förra årets planer och vad som blev klart
I MSPortal
Slutförda och arkiverade aktiviteter finns kvar i Planner med anteckningar, filer och länkar till mål, ärenden, projekt och enheter
Resultatet: Nästa års plan bygger på dokumenterade tidigare beslut
“Inom Impactful MSP växer de aktörer snabbast som kan göra en QBR till ett strategiskt samtal i stället för en statusuppdatering. MSPortal är verktyget jag rekommenderar dem – fleråriga utvecklingsplaner, budgetar som kunderna kan se och AI-rapportering som gör deras värde tydligt. Medlemmar får större och längre uppdrag eftersom plattformen ger kunderna anledning att planera och investera i förväg i stället för att bara reagera. Det är en ovanlig produkt, byggd av någon som verkligen förstår branschen.”
Vad som ingår
MSP-teamvy
Från mål till Planner
Gör ett kundmål till en Planner-aktivitet så att varje initiativ kan spåras till sitt mål.
MSP-teamvy
Kostnader som når budgeten
Ange antal och enhetskostnader för engångs-, månads- och årskostnader och lägg till aktiviteten i en budget eller synkronisera till prognosen.
Planner-AI
Fråga vilka aktiviteter som är försenade eller har störst värde, eller beskriv nytt arbete så skapar AI ett utkast. Inget sparas före tillämpning.
Färdplan i QBR:en
Lägg Planner-aktiviteter på mötesagendan och presentera dem som bilder eller lägg till ett kvartalsvis färdplansblock i en rapport.
Planner-analyser
Summor och diagram för kostnader, timmar och status per kvartal eller år, filtrerade efter typ och status.
Snabböversikt
- Kunder ser bara aktiviteter ni gör synliga för dem
- Importera affärsmöjligheter från ConnectWise, Autotask eller HaloPSA som Planner-aktiviteter
- Standardbrister, säkerhetsfynd och automatiseringsregler lägger till aktiviteter åt er
- Mallar skapar samma initiativ hos flera kunder samtidigt
Hur fungerar flödet från mål till Planner till budget?
Öppna ett mål och välj Lägg till i Planner för att förbereda en kopplad aktivitet. Lägg till kostnader och timmar i Planner och lägg till aktiviteten i en budget i budgetredigeraren. Ni granskar och sparar varje steg så att ändringar inte tyst skriver om andra poster.
Hur skiljer sig tidslinje- och listvyerna åt?
Tidslinjen placerar varje aktivitet i förfallodatumets månad, kvartal eller år och ni kan dra den till en annan period. Aktiviteter utan datum väntar i Ej schemalagt. Listvyn är en tabell med sökning, filter och massuppdateringar. Båda visar samma aktiviteter.
Kan kunder se vägkartan?
Ja, för aktiviteter markerade Synlig för kunder. Kunder ser tidslinje, detaljer, kostnader, analyser och arkiverat arbete för sitt företag. Privata anteckningar förblir interna. PSA-importerade aktiviteter är kundsynliga som standard, så kontrollera dem efter import.
Hur hjälper AI till med vägkarteplanering?
MSP-medarbetare kan fråga Planner-AI om försenade aktiviteter eller arbetet med störst värde. AI kan även skapa ett nytt utkast från en enkel beskrivning med företag, förfallodatum, kostnad och timmar. Utkastet visas som ett förslag och blir en Planner-aktivitet först när ni tillämpar det.
Utforska relaterade funktioner
Se hur det skulle fungera för dina kunder.
Boka en 30-minuters demo med vårt team, eller prova själv.