Ge kunder en vägkarta de kan se mellan QBR-mötena

Färdplaner, budgetar, efterlevnad och QBR:er i kundportalen

MSP-teamvy

Kunder ser sin färdplan, budget, efterlevnadsstatus och rapporter i samma portal som sina ärenden. Före varje genomgång skriver AI QBR-utkastet från dessa data och er vCIO granskar det innan kunden ser något.

Används av MSP:er, bland andra

Vad som ändras för dina kunder

Problemet
Kunder ser aldrig färdplanen eftersom den ligger i ett verktyg de inte kan öppna
I MSPortal
Planner, budgetar, mål, efterlevnad och rapporter finns i portalen kunderna redan använder för ärenden
Resultatet: Kunder kontrollerar plan och budget mellan mötena i stället för att vänta på nästa
Problemet
Kunder sitter i kvartalsgenomgångar med inaktuella presentationsbilder
I MSPortal
AI skriver QBR:en från aktuella ärende-, enhets-, efterlevnads-, säkerhets- och budgetdata med källhänvisningar för er vCIO att granska
Resultatet: Kunder ser det här kvartalets siffror, granskade av en person före mötet
Problemet
Kunder lämnar genomgången osäkra på vad som avtalats och vem som ansvarar för nästa steg
I MSPortal
Mötet följer en agenda med ärenden, Planner-aktiviteter, budgetar och rapporter. Efteråt omvandlar avslutningen transkriptionen till anteckningar, åtgärder och ett sammanfattande mejl.
Resultatet: Kunder får beslut och nästa steg skriftligt efter varje genomgång

“MSPortal är utan tvekan den bästa plattformen för vCIO och kundupplevelse som vi någonsin har använt. Kevin och hans team gjorde onboarding enkel, och inom 30 dagar hade vi ett fullt fungerande TBR-program efter att ha försökt få igång ett i flera år. Plattformen ger mycket värde, är enkel att införa och mycket prisvärd. Jag önskar verkligen att MSPortal hade funnits för flera år sedan.”

Keith Gard · SYSTEMSEVENLäs hela kundberättelsen

Vad som ingår

Mötesagenda byggd från en kopplad budget, tre aktiviteter i färdplanen och diskussionsanteckningar. — Bygg genomgångens agenda från budgeten och färdplanen

En färdplan kunderna kan se

Planner visar de initiativ ni delar per månad, kvartal eller år med kostnader, timmar och målen de stödjer.

Budgetar med utfall

Bygg budgeten från färdplanen, lås den vid godkännande och jämför med fakturor från ConnectWise Manage, Autotask eller HaloPSA.

Servicegenomgång för Acorn med nyckeltal för service, säkerhet, licenser och garantier. — Rapporter med er grafiska profil och nyckeltal för service, säkerhet och licenser

Efterlevnad och risk

Kunder ser registrerade resultat för CIS Benchmarks, NIS2 eller era egna kontroller. Underkända kontroller blir risker med en ansvarig och en behandlingsplan.

QBR-rapporter

Rapporter samlar ärenden, enheter, efterlevnad, Microsoft 365 och budgetar i en QBR med er profil, och AI kan skriva texten med källhänvisningar.

Presentationsläge för möten med en aktivitet i färdplanen med status, datum, uppskattade timmar, kostnad och affärsvärde. — Presentera aktiviteter i färdplanen som bilder för kunden

Möten och presentationsläge

Bygg agendan från ärenden, Planner-aktiviteter, budgetar och rapporter och presentera den som bilder. Kunder bokar sina återkommande genomgångar via en länk ni skickar.

AI-vCIO-assistent

vCIO Chat granskar kundens ärenden, efterlevnad, enheter, budgetar och mål och föreslår en briefing, färdplan eller QBR. Ni bekräftar innan något skapas.

Snabböversikt

Färdplan, budget, efterlevnad och rapporter i portalen kunderna redan använder
Budgetar från färdplanen uppföljda mot fakturor
AI skriver QBR-utkast och färdplaner från kunddata och er vCIO granskar dem
Genomgångar avslutas med anteckningar, åtgärder och ett sammanfattande mejl till kunden

Vanliga frågor

Har du fler frågor?

Kontakta vårt team

Vilka vCIO-verktyg ingår i MSPortal?

Planner, budgetar med prognoser och utfall, mål, efterlevnad med riskregister, rapporter och AI-skrivna QBR:er, möten med presentationsläge och avslutning samt enkäter. Ert team får även kundstatuspoäng, en standardmatris och vCIO-kalkylatorer för arbetsbelastning och priser.

Kan kunder se och interagera med sin vägkarta?

Kunder ser de Planner-aktiviteter, budgetar, mål, efterlevnadsresultat och publicerade rapporter ni delar. Redigering och godkännande kräver behörigheter ni ger kundrollen, så en kund kan läsa färdplanen utan att kunna ändra den.

Hur hjälper MSPortal till med QBR-förberedelser?

Kunder bokar genomgången från en återkommande bokningslänk. Ni bygger agendan från öppna ärenden, Planner-aktiviteter och budgetar och genererar QBR-rapporten. AI skriver texten från de data den får och anger eventuella luckor. Kontrollera siffror och källor, publicera rapporten och presentera från mötessidan.

Hur står sig MSPortal mot dedikerade vCIO-verktyg?

Specialiserade vCIO-verktyg fokuserar på MSP:ns planering. MSPortal placerar färdplanen, budgeten och efterlevnadsarbetet i kundportalen, bredvid ärenden, projekt, fakturor och dokumentation, så kunderna hittar det där de redan söker IT-hjälp. Jämför de integrationer och kundbehörigheter ni behöver innan ni väljer.

Vilka AI-funktioner hjälper till med vCIO-arbete?

AI skriver utkast till QBR- och säkerhetsrapporter, Planner-aktiviteter, efterlevnadskontroller och mötessammanfattningar. vCIO Chat svarar på frågor om en kund och kan föreslå en färdplan eller en QBR med rapport och möte. Varje utkast visas som ett förslag som någon granskar och bekräftar före sparande eller delning.

Se en kundfärdplan och en QBR på 30 minuter

Vi går igenom Planner, budgetar och ett AI-skrivet QBR-utkast för en exempelkund och svarar sedan på era frågor.

Boka demo Starta kostnadsfri provperiod