Byggd från färdplanen
Lägg till Planner-aktiviteter och mål i en budget. Varje post behåller en länk till arbetet den finansierar.
IT-budgetar som kunder godkänner och följer upp mot fakturor
Godkända IT-budgetar jämförda med kundens fakturor
MSP-teamvy
Kunder ser varje planerad kostnad innan fakturan kommer. Efter godkännande matchar MSPortal fakturor från ConnectWise, Autotask eller HaloPSA mot budgetposterna och visar återstående belopp.
Används av MSP:er, bland andra
Vad som ändras för dina kunder
Problemet
Kunder godkänner en budget i ett kalkylblad och ser aldrig hur utgifterna följde den
I MSPortal
Godkännande låser budgeten som baslinje. Fliken Utfall matchar synkroniserade ConnectWise Manage-, Autotask- eller HaloPSA-fakturor mot budgetposter och visar avvikelsen.
Resultatet: Kunder ser om de ligger över eller under budget och vilka fakturor som gjorde skillnaden
Problemet
Kunder får en budget som inte stämmer med rekommenderade projekt
I MSPortal
Lägg till Planner-aktiviteter och strategiska mål i budgeten med ett klick, med kostnader, kategorier och datum
Resultatet: Budgeten och färdplanen beskriver samma plan
Problemet
Kunder får veta om licensökningar och förnyelser när fakturan kommer
I MSPortal
Importera Microsoft 365-licenser till katalogpriser, kopiera återkommande kostnader från förra årets budget och lägg till förnyelsearbete från Planner
Resultatet: Återkommande kostnader och förnyelser finns i budgeten innan fakturan kommer
“Inom Impactful MSP växer de aktörer snabbast som kan göra en QBR till ett strategiskt samtal i stället för en statusuppdatering. MSPortal är verktyget jag rekommenderar dem – fleråriga utvecklingsplaner, budgetar som kunderna kan se och AI-rapportering som gör deras värde tydligt. Medlemmar får större och längre uppdrag eftersom plattformen ger kunderna anledning att planera och investera i förväg i stället för att bara reagera. Det är en ovanlig produkt, byggd av någon som verkligen förstår branschen.”
Vad som ingår
MSP-teamvy
Snabba importer
Importera poster från Excel, förra årets budget, produktkatalogen eller Microsoft 365-licenser och granska dem före sparande.
MSP-teamvy
Godkänd baslinje
Godkännande låser budgeten och ger varje post en referens för PSA-fakturor. Duplicera budgeten för att börja en revidering.
Femårsprognos
Prognostisera varje kategori upp till fem år med tillväxttal och anpassningar från budgetsummor eller Planner-kostnader.
Budget mot utfall
Kunder ser budgeterade, faktiska och ofördelade utgifter, avvikelsen och fakturorna som matchats mot varje post.
Månadsplan och export
Månadsöversikten visar när varje kostnad uppstår. Exportera budgeten till PDF eller Excel för ett ledningsmöte.
Snabböversikt
- Kunder granskar varje posts kostnad och status innan de godkänner planen
- Utfall jämför den godkända budgeten med ConnectWise Manage-, Autotask- eller HaloPSA-fakturor
- Planner-aktiviteter, mål och Microsoft 365-licenser förs in i budgeten utan ny inmatning
- Femårsprognoser per kategori med tillväxttal och anpassningar
Hur kopplas budgetar till Planner-vägkartan?
I budgetredigeraren visar Planner-aktiviteter och Strategiska mål planerat arbete för budgetåret. Välj + för att lägga till kostnader som budgetposter, kontrollera och spara. Varje post behåller kopplingen till Planner-aktiviteten. Senare ändringar i Planner skriver inte om en godkänd budget.
Hur fungerar uppföljning mot fakturor?
Efter godkännande läser fliken Utfall kundens synkroniserade fakturor från ConnectWise Manage, Autotask eller HaloPSA för räkenskapsåret. Fakturor matchas via projekt, produkter eller postreferenser. Utgifter utan matchning förblir ofördelade för teamets tilldelning. Den totala avvikelsen omfattar alla företagets fakturerade utgifter, så läs en ren projektbudget post för post.
Kan kunder se och godkänna budgetar?
Ja. Kunder med budgetåtkomst ser kostnad, kategori och status per post, månadsöversikten och med fakturaåtkomst fliken Utfall. Ni väljer vilka kundroller som kan godkänna en budget.
Vad händer när en budget godkänns?
Budgeten låses. Antal, priser, kategorier och poststatusar blir skrivskyddade och varje post får en referens för fakturamatchning. Godkännande kan inte ångras. Duplicera budgeten och arbeta i kopian för att revidera planen.
Utforska relaterade funktioner
Se hur det skulle fungera för dina kunder.
Boka en 30-minuters demo med vårt team, eller prova själv.