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Esplora un esempio di revisione trimestrale, dall'attività di servizio e i risultati di sicurezza fino alla roadmap che il tuo cliente approva. Scorri l'intera esperienza con i tuoi tempi.

Cliente e dati di esempio, mostrati a scopo illustrativo.

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Acme Dental · report del terzo trimestre
Il report trimestrale

Ecco il report trimestrale di Acme Dental.

Ogni pagina fa parte di MSPortal. I clienti possono aprirla nel tuo portale in qualsiasi momento.

Riepilogo per la direzione

Basta con la domanda: «Per cosa vi pago?»

Si apre con una descrizione chiara del lavoro svolto. L'AI prepara una bozza, che tu modifichi prima dell'invio.

Richieste

Meno chiamate del venerdì alle 13:00 per chiedere: «Ci sono novità?»

I clienti vedono chi si occupa della loro richiesta e cosa succederà dopo, senza dover telefonare.

Sicurezza e conformità

La risposta a «Siamo al sicuro?» è pronta prima ancora che venga posta la domanda.

I clienti controllano il proprio punteggio di sicurezza e vedono l'intervento che consigli accanto a ogni problema rilevato.

Roadmap e budget

Le raccomandazioni vengono approvate, non archiviate.

Ogni problema rilevato diventa una voce con un costo nella roadmap. I clienti la approvano nel portale.

Documenti

Hanno trovato la password del Wi-Fi senza aprire un ticket.

Gli articoli della tua documentazione autorizzati per i clienti sono nello stesso portale di tutto il resto.

Il portale con il tuo marchio

I clienti accedono a un portale con il tuo nome.

Il tuo logo e un unico accesso. I clienti con più sedi passano da una all'altra con un clic.

Il report

Il tuo cliente vede i progressi e il piano.

I dati aggiornati del portale rendono la revisione concreta: risultati, priorità e decisioni che il cliente può prendere.

Prossimo trimestre

Il report si è concluso con un sì.

Approvazioni, domande e progressi restano nel portale fino al report successivo.

Acme Dental

Preparato per Dana R. Da luglio a settembre 2026.

Riepilogo per la direzione

Questo trimestre abbiamo risolto 142 richieste, perlopiù nello stesso giorno lavorativo. Su tutti i 48 dispositivi sono state installate le patch e le nuove postazioni della reception sono entrate in funzione secondo i tempi previsti. Serve una tua decisione: la garanzia di sei portatili scade a gennaio.

  • 142 Richieste risolte
  • 48/48 dispositivi con patch installate
  • 3 progetti completati

Richieste risolte per mese

  • lug: 44
  • ago: 51
  • set: 47

Le tue richieste

#4821: Stampante della reception offline. In corso. Priya M. se ne sta occupando.

  1. Ricevuto: Venerdì, 9:02
  2. Assegnato a Priya: Venerdì, 9:06
  3. In corso: Il nuovo driver verrà installato alle 13:30
  4. Risolto: Riceverai un'email e lo vedrai anche qui
  • Portatile per Jordan, il nuovo dipendente: #4815 · Pronto giovedì. Pianificato
  • Accesso alla casella di posta condivisa: #4809 · Chiuso martedì. Risolto

Sicurezza e conformità

Punteggio di sicurezza: 82 su 100. In aumento rispetto a 71 nel trimestre precedente

  • Autenticazione a più fattori per ogni account
  • Ripristino delle copie di backup verificato in un test questo trimestre

2 laptop senza crittografia del disco. Intervento consigliato: attivare la crittografia. Nella tua roadmap, pag. 5.. Formazione sulla sicurezza: completata da 18 dipendenti su 22.

La tua roadmap

Sostituire 6 portatili. 1º trimestre 2027 · 6 ore · 7.200 USD. Alta. Motivo: la garanzia di questi sei portatili scade a gennaio e sono i computer più lenti dell'ufficio.

In attesa di approvazione

Attiva la crittografia del disco. 4º trimestre 2026 · 150 USD · da pag. 4. Pianificato.

Budget IT 2027: Previsti 18.400 USD su 24.000 USD. Spese previste per trimestre, visibili prima dell'emissione di qualsiasi fattura.

Documenti e guide

Sincronizzato dalla documentazione del tuo team IT, che decide cosa può vedere il personale.

  • Stampa dal telefono
  • Configura l'email su un nuovo telefono
  • Numero di emergenza fuori orario

Il tuo portale

Buongiorno, Dana. Un unico accesso copre tutte e tre le sedi Acme.

Main St

  • Richieste: 2 aperte
  • Fatture: 1 con scadenza il 15 ottobre
  • Dispositivi: 48 gestiti
  • Formazione: 3 assegnati
  • Sicurezza: Punteggio 82
  • Documenti: 36 articoli

Come è stato creato questo report

Ogni sezione usa dati aggiornati del portale. Il riepilogo scritto è una bozza preparata dall'AI e verificata da Sam prima dell'invio.

  • Riepilogo per la direzione: Bozza dell'AI, verificata
  • Richieste per mese: Dati aggiornati
  • Punteggio di sicurezza: Dati aggiornati
  • Raccomandazioni della roadmap: 2 da approvare
  • Documenti e portale: Dati aggiornati

Invia ad Acme Dental

Dana ha approvato 2 raccomandazioni.

La sostituzione dei portatili inizierà il 5 gennaio. I progressi compariranno nel portale man mano che il lavoro procede.

PROSSIMA REVISIONE TRIMESTRALE: 14 gennaio 2027. Hai domande prima di allora? Puoi farle nel portale in qualsiasi momento.

Cliente e dati di esempio, mostrati a scopo illustrativo.

Contenuti

Tutto ciò che vedi nel report fa parte di un unico portale.

Ogni piano include tutte le funzionalità. Ecco dove compaiono nel report e cos'altro è incluso.

In questo report

  • Report e QBR

    pag. 2, 8

    Report con il tuo marchio basati su dati aggiornati, con testi preparati dall'AI che modifichi prima dell'invio.

  • Ticket

    pag. 3

    Un portale per le richieste, usato dai clienti al posto dell'email, che mostra chi segue ogni richiesta e cosa accadrà dopo.

  • Conformità

    pag. 4

    Stato della sicurezza e della conformità che i clienti possono controllare quando vogliono, con interventi suggeriti dall'AI da sottoporre alla tua verifica.

  • Pianificazione e roadmap

    pag. 5

    Roadmap visive che i clienti possono vedere e approvare, con ogni voce collegata al problema da cui nasce.

  • Gestione del budget

    pag. 5

    Spese IT previste per trimestre che i clienti possono esaminare e approvare.

  • Documentazione

    pag. 6

    I clienti trovano documenti e password nello stesso portale che già usano.

  • Dashboard

    pag. 7

    Una schermata iniziale chiara per i clienti: richieste, fatture, dispositivi, formazione e sicurezza a colpo d'occhio.

  • Società madri e controllate

    pag. 7

    Un unico accesso per ogni sede, società controllata e divisione, con autorizzazioni specifiche per sede.

Incluso anche in ogni piano

  • Gestione dei progetti

    Progetti gestiti dal tuo team che i clienti seguono fase per fase.

  • Onboarding dei clienti

    Portali di onboarding con il tuo marchio, dove i nuovi clienti vedono ogni fase e cosa ci si aspetta da loro.

  • Vetrina

    Un catalogo self-service dei prodotti e servizi che offri.

  • Strumenti vCIO

    Roadmap, revisioni e conformità nel portale del cliente.

  • Analisi aziendale

    Dati dei clienti trasformati in risultati che i clienti possono vedere.

  • Strumenti MSP

    Dati finanziari, conformità degli strumenti utilizzati e stato dei clienti in un'unica vista per il tuo team.

  • Formazione

    Corsi che assegni al personale dei clienti, con una raccolta opzionale di oltre 250 corsi aggiuntivi.

  • Integrazioni

    Si collega agli strumenti PSA, RMM e di documentazione che già utilizzi.

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