Viste Timeline ed Elenco
Trascina gli elementi tra mesi, trimestri o anni per ripianificarli. La vista elenco gestisce ricerca, filtri e modifiche in blocco.
Mostra ai clienti cosa è previsto, quando e quanto costa
Roadmap IT dei clienti con costi, date e collegamenti al budget
Vista del team MSP
I clienti vedono progetti, aggiornamenti e rinnovi previsti su una cronologia mensile, trimestrale o annuale, con costi e ore per ogni elemento. Scegli quali elementi vedono.
Tra gli MSP che utilizzano MSPortal
Cosa cambia per i tuoi clienti
Il Problema
I clienti non vedono come la roadmap si collega al budget
In MSPortal
Ogni elemento include quantità, costi unitari e frequenza una tantum, mensile o annuale. Aggiungilo al budget con un clic o sincronizza i costi di Planner nella previsione pluriennale.
Il Risultato: I clienti vedono il costo di ogni iniziativa e la sua posizione nel budget
Il Problema
I clienti non sanno cosa è previsto quando le informazioni sono sparse tra email e note delle riunioni
In MSPortal
Le viste cronologia ed elenco mostrano ogni elemento condiviso con scadenza, stato, priorità e costo
Il Risultato: I clienti arrivano alla revisione sapendo cosa è previsto, in corso e completato
Il Problema
I clienti non possono rivedere cosa era previsto l’anno scorso e cosa è stato fatto
In MSPortal
Gli elementi completati e archiviati restano in Planner con note, file e collegamenti a obiettivi, ticket, progetti e dispositivi coinvolti
Il Risultato: Il piano dell’anno successivo parte dal registro delle decisioni precedenti
“In Impactful MSP, gli operatori che crescono più rapidamente sono quelli che trasformano un QBR in una conversazione strategica anziché in un semplice aggiornamento. È a loro che consiglio MSPortal: roadmap pluriennali, budget visibili ai clienti e report con l'AI che rendono impossibile ignorare il loro valore. I membri ottengono incarichi più ampi e duraturi perché la piattaforma offre ai clienti un motivo per pianificare e investire in anticipo, anziché limitarsi a reagire. È raro trovare un prodotto creato da un operatore che capisce davvero questo settore.”
Cosa è Incluso
Vista del team MSP
Dagli obiettivi a Planner
Trasforma un obiettivo del cliente in un elemento di Planner, così ogni iniziativa risale all’obiettivo che supporta.
Vista del team MSP
Costi che confluiscono nel budget
Inserisci righe con quantità e costi unitari per costi una tantum, mensili e annuali, poi aggiungi l’elemento al budget o sincronizzalo nella previsione.
IA di Planner
Chiedi quali elementi sono scaduti o hanno più valore, oppure descrivi nuovo lavoro e l’IA redige l’elemento. Nulla viene salvato finché non applichi la bozza.
Roadmap nel QBR
Inserisci elementi di Planner nell’ordine del giorno e presentali come diapositive, oppure aggiungi un blocco di roadmap trimestrale a un report.
Analisi di Planner
Totali e grafici di costi, ore e stato per trimestre o anno, filtrati per tipo e stato.
A colpo d’occhio
- I clienti vedono solo gli elementi che rendi visibili
- Importa opportunità da ConnectWise, Autotask o HaloPSA come elementi di Planner
- Lacune degli standard, rilievi di sicurezza e regole di automazione aggiungono elementi per te
- I modelli creano la stessa iniziativa per più clienti contemporaneamente
Come funziona il flusso da obiettivi a planner a budget?
Apri un obiettivo e scegli Aggiungi a Planner per preparare un elemento collegato. Aggiungi costi e ore in Planner, poi aggiungi l’elemento al budget dall’editor. Verifichi e salvi ogni passaggio, così una modifica a un record non riscrive gli altri senza avvisare.
In cosa differiscono le viste timeline ed elenco?
La cronologia colloca ogni elemento nel mese, trimestre o anno della scadenza e puoi trascinarlo in un altro periodo. Gli elementi senza scadenza restano nel pannello Non pianificato. La vista elenco è una tabella per ricerca, filtri e aggiornamenti in blocco. Entrambe mostrano gli stessi elementi.
I clienti possono vedere la roadmap?
Sì, per gli elementi contrassegnati come Visibili ai clienti. I clienti vedono cronologia, dettagli, costi, analisi e lavoro archiviato della loro azienda. Le note private restano interne. Gli elementi importati da un PSA sono visibili per impostazione predefinita: verificali dopo l’importazione.
In che modo l'IA aiuta nella pianificazione della roadmap?
Il personale MSP può chiedere all’IA di Planner quali elementi sono scaduti o quale lavoro offre più valore a un cliente. Può anche redigere un elemento da una descrizione semplice, con azienda, scadenza, costo e ore. La bozza appare come proposta e diventa un elemento di Planner solo quando la applichi.
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