Creato dalla roadmap
Aggiungi elementi di Planner e obiettivi al budget. Ogni voce conserva un collegamento al lavoro che finanzia.
Budget IT approvati dai clienti e poi monitorati rispetto alle fatture
Budget IT approvati confrontati con gli importi fatturati ai clienti
Vista del team MSP
I clienti vedono ogni costo previsto, voce per voce, prima dell’arrivo della fattura. Dopo l’approvazione del budget, MSPortal associa le fatture di ConnectWise, Autotask o HaloPSA a ogni voce e mostra quanto resta.
Tra gli MSP che utilizzano MSPortal
Cosa cambia per i tuoi clienti
Il Problema
I clienti approvano un budget in un foglio di calcolo e non vedono mai come si confrontano le spese
In MSPortal
L’approvazione blocca il budget come riferimento. La scheda Consuntivi associa le fatture sincronizzate di ConnectWise Manage, Autotask o HaloPSA alle voci di budget e mostra lo scostamento.
Il Risultato: I clienti vedono se sono sopra o sotto il budget e quali fatture spiegano la differenza
Il Problema
I clienti ricevono un budget che non corrisponde ai progetti consigliati
In MSPortal
Aggiungi elementi di Planner e obiettivi strategici al budget con un clic, riportando costi, categorie e date
Il Risultato: Il budget e la roadmap descrivono lo stesso piano
Il Problema
I clienti scoprono aumenti delle licenze e rinnovi all’arrivo della fattura
In MSPortal
Importa licenze utente Microsoft 365 ai prezzi del catalogo, copia i costi ricorrenti dal budget precedente e aggiungi i rinnovi previsti in Planner
Il Risultato: I costi ricorrenti e di rinnovo sono nel budget prima della fattura
“In Impactful MSP, gli operatori che crescono più rapidamente sono quelli che trasformano un QBR in una conversazione strategica anziché in un semplice aggiornamento. È a loro che consiglio MSPortal: roadmap pluriennali, budget visibili ai clienti e report con l'AI che rendono impossibile ignorare il loro valore. I membri ottengono incarichi più ampi e duraturi perché la piattaforma offre ai clienti un motivo per pianificare e investire in anticipo, anziché limitarsi a reagire. È raro trovare un prodotto creato da un operatore che capisce davvero questo settore.”
Cosa è Incluso
Vista del team MSP
Importazioni rapide
Importa voci da Excel, dal budget precedente, dal catalogo prodotti o dalle licenze Microsoft 365 e verificale prima di salvare.
Vista del team MSP
Riferimento approvato
L’approvazione blocca il budget e assegna a ogni voce un riferimento che il team può aggiungere alle fatture PSA. Duplica il budget per iniziare una revisione.
Previsione a cinque anni
Proietta ogni categoria fino a cinque anni con tassi di crescita e modifiche, partendo dai totali del budget o dai costi di Planner.
Budget e consuntivi
I clienti vedono spese previste, effettive e non allocate, lo scostamento e le fatture associate a ogni voce.
Pianificazione mensile ed esportazioni
Il dettaglio mensile mostra quando si presenta ogni costo. Esporta il budget in PDF o Excel per una riunione con la direzione.
A colpo d’occhio
- I clienti verificano costo e stato di ogni voce prima di approvare il piano
- I consuntivi confrontano il budget approvato con le fatture di ConnectWise Manage, Autotask o HaloPSA
- Elementi di Planner, obiettivi e licenze Microsoft 365 passano al budget senza riscriverli
- Previsioni a cinque anni per categoria, con tassi di crescita e modifiche
Come si collegano i budget alla roadmap del Planner?
Nell’editor del budget, i pannelli Elementi di Planner e Obiettivi strategici elencano il lavoro previsto per l’anno del budget. Seleziona + per aggiungere i costi di un elemento come voci di budget, verifica e salva. Ogni voce mantiene il collegamento a Planner. Le modifiche successive in Planner non riscrivono un budget approvato.
Come funziona il confronto con le fatture?
Dopo l’approvazione, la scheda Consuntivi legge le fatture dei clienti sincronizzate da ConnectWise Manage, Autotask o HaloPSA per l’esercizio del budget. Le fatture corrispondono alle voci tramite progetti, prodotti o riferimenti collegati. Le spese senza corrispondenza restano in Non allocato perché il team le assegni. Lo scostamento complessivo considera tutta la spesa fatturata all’azienda, quindi leggi voce per voce un budget limitato a un progetto.
I clienti possono vedere e approvare i budget?
Sì. I clienti con accesso al budget vedono costo, categoria e stato di ogni voce, il dettaglio mensile e, con accesso alle fatture, la scheda Consuntivi. Scegli quali ruoli cliente possono approvare un budget.
Cosa succede quando un budget viene approvato?
Il budget si blocca. Quantità, prezzi, categorie e stati delle voci diventano di sola lettura e ogni voce riceve un riferimento per l’abbinamento delle fatture. L’approvazione non può essere annullata: per rivedere il piano, duplica il budget e lavora sulla copia.
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