Una roadmap visibile ai clienti
Planner mostra le iniziative che condividi per mese, trimestre o anno, con costi, ore e obiettivi collegati.
Offri ai Clienti una Roadmap Visibile Anche tra un QBR e l'Altro
Roadmap, budget, conformità e QBR nel portale del cliente
Vista del team MSP
I clienti vedono roadmap, budget, stato di conformità e report nello stesso portale dei ticket. Prima di ogni revisione, l’IA redige il QBR da quei dati e il vCIO lo verifica prima che il cliente lo veda.
Tra gli MSP che utilizzano MSPortal
Cosa cambia per i tuoi clienti
Il Problema
I clienti non vedono mai la roadmap perché si trova in uno strumento a cui non possono accedere
In MSPortal
Planner, budget, obiettivi, conformità e report sono nel portale che i clienti già usano per i ticket
Il Risultato: I clienti consultano piano e budget tra una riunione e l’altra senza aspettare la successiva
Il Problema
I clienti assistono a revisioni trimestrali basate su diapositive obsolete
In MSPortal
L’IA redige il QBR da dati aggiornati su ticket, dispositivi, conformità, sicurezza e budget, citando le fonti, per la verifica del vCIO
Il Risultato: I clienti vedono i numeri del trimestre, verificati da una persona prima della riunione
Il Problema
I clienti escono da una revisione senza sapere cosa è stato concordato e chi deve occuparsi del passo successivo
In MSPortal
La riunione segue un ordine del giorno di ticket, elementi di Planner, budget e report. Al termine, la chiusura trasforma la trascrizione in note, azioni da svolgere e un’email di riepilogo.
Il Risultato: I clienti ricevono un resoconto scritto di decisioni e prossimi passi dopo ogni revisione
“MSPortal è senza dubbio la migliore piattaforma vCIO e per l'esperienza dei clienti che abbiamo mai utilizzato. Kevin e il suo team hanno semplificato l'onboarding e, dopo anni di tentativi, in 30 giorni abbiamo avviato un programma TBR pienamente operativo. La piattaforma offre molto valore, è facile da implementare e ha un prezzo estremamente accessibile. Vorrei davvero che MSPortal fosse esistito già anni fa.”
Cosa è Incluso
Vista del team MSP
Budget e consuntivi
Crea il budget dalla roadmap, bloccalo all’approvazione e confrontalo con le fatture di ConnectWise Manage, Autotask o HaloPSA.
Vista del team MSP
Conformità e rischio
I clienti vedono i risultati registrati per CIS Benchmarks, NIS2 o i tuoi controlli. I controlli non superati diventano rischi con un responsabile e un piano di trattamento.
Report QBR
I report riuniscono ticket, dispositivi, conformità, Microsoft 365 e budget in un QBR con il tuo marchio e l’IA può redigere l’analisi citando le fonti.
Vista del team MSP
Riunioni e modalità presentazione
Crea l’ordine del giorno da ticket, elementi di Planner, budget e report e presentalo come diapositive. I clienti prenotano le revisioni periodiche da un link che invii.
Assistente vCIO con IA
vCIO Chat esamina ticket, conformità, dispositivi, budget e obiettivi di un cliente, poi propone un briefing, una roadmap o un QBR. Confermi prima che venga creato qualsiasi contenuto.
A colpo d’occhio
- Roadmap, budget, conformità e report nel portale che i clienti già usano
- Budget creati dalla roadmap e monitorati rispetto alle fatture
- L’IA redige QBR e roadmap dai dati del cliente e il vCIO li verifica
- Le revisioni terminano con note, azioni da svolgere e un’email di riepilogo per il cliente
Quali strumenti vCIO sono inclusi in MSPortal?
Planner, budget con previsioni e consuntivi, obiettivi, conformità con registro dei rischi, report e QBR redatti dall’IA, riunioni con presentazione e chiusura e sondaggi. Per il team sono disponibili punteggi sullo stato dei clienti, una matrice degli standard e calcolatori di carico di lavoro e prezzi vCIO.
I clienti possono vedere e interagire con la loro roadmap?
I clienti vedono gli elementi di Planner, budget, obiettivi, risultati di conformità e report pubblicati che condividi. Modifica e approvazione richiedono autorizzazioni concesse al ruolo del cliente, che può quindi leggere la roadmap senza poterla modificare.
In che modo MSPortal aiuta con la preparazione delle QBR?
I clienti prenotano la revisione da un link di prenotazione ricorrente. Crei l’ordine del giorno da ticket aperti, elementi di Planner e budget e generi il report QBR. L’IA redige l’analisi dai dati ricevuti e segnala le lacune. Verifica cifre e fonti, pubblica il report e presentalo dalla pagina della riunione.
Come si confronta MSPortal con gli strumenti vCIO dedicati?
Gli strumenti vCIO dedicati si concentrano sulla pianificazione dell’MSP. MSPortal inserisce roadmap, budget e conformità nel portale del cliente, accanto a ticket, progetti, fatture e documentazione, così i clienti li trovano dove già chiedono assistenza IT. Confronta le integrazioni e le autorizzazioni necessarie prima di scegliere.
Quali funzionalità IA aiutano nel lavoro vCIO?
L’IA redige report QBR e di revisione della sicurezza, elementi di Planner, controlli di conformità e riepiloghi delle riunioni. vCIO Chat risponde alle domande su un cliente e può proporre una roadmap o un QBR con report e riunione. Ogni bozza appare come proposta che una persona verifica e conferma prima di salvarla o condividerla.
Esplora le Funzionalità Correlate
Scopri una roadmap cliente e un QBR in 30 minuti
Ti mostreremo Planner, budget e un QBR redatto dall’IA per un cliente di esempio, poi risponderemo alle tue domande.