Offri ai clienti chiarezza sul loro IT, dai rischi ai piani
I clienti vedono lo stato di conformità, i rischi condivisi, i piani tecnologici, i budget e i report pubblicati in un unico portale con il tuo marchio. Il tuo team vCIO usa gli stessi dati sincronizzati per pianificare i prossimi passi e seguire le lacune che interessano i clienti.
Tra gli MSP che utilizzano MSPortal
Cosa ricevono i tuoi clienti dal tuo servizio vCIO
Esplora la pianificazione, i report e le attività di follow-up alla base del portale dei tuoi clienti.
Conformità
Punteggi, verifiche e prove per ogni cliente, pronti quando chiedono a che punto sono.
Rischio
Un registro dei rischi con probabilità, impatto e un piano di trattamento per ogni lacuna.
Roadmap e Budget
Roadmap trimestrali con costi e ore che confluiscono nei budget approvati.
Report Automatici
Report programmati e QBR redatte dall'AI, con un passaggio di approvazione facoltativo prima dell'invio.
Rendicontazione Finanziaria
Ricavi, ore di supporto e numero di postazioni per ogni cliente, con una valutazione da A a F.
Salute Clienti
Un segnale d'allarme sui clienti che potrebbero andarsene, quando c'è ancora tempo per rimediare.
Conformità
Rispondi alle Domande sulla Conformità con le Prove
Quando un cliente chiede a che punto è, la risposta è già nel suo portale. Importa CIS Benchmarks, NIS2 e playbook di best practice, oppure descrivi ciò che ti serve e l'AI prepara bozze di verifiche che approvi tu.
- I punteggi ponderati corrispondono a una valutazione da A a F che configuri tu
- Prove, note e file condivisi si trovano su ogni verifica
- I clienti vedono il proprio punteggio, le verifiche non superate e i rischi che scegli di condividere
Rischio
Analizza i Rischi e Pianifica la Correzione
Trasforma una verifica non superata in un rischio con punteggi di probabilità e impatto, un piano di trattamento e lavoro di rimediazione collegato. La matrice dei rischi mostra quali esposizioni contano di più, così la conversazione con il cliente parte dalle priorità invece che da un lungo elenco.
- Apri un ticket, un elemento del Planner o un rischio direttamente da una verifica non superata
- L'AI prepara una nota pronta per il cliente con impatto sul business e passaggi di rimediazione, da rivedere
- Widget con matrice dei rischi e andamento dell'esposizione per dashboard e report
Roadmap e Budget
Costruisci Roadmap e Budget Sempre Collegati
Pianifica progetti, aggiornamenti e rinnovi su una timeline mensile, trimestrale o annuale, con costi e ore per ogni elemento. Aggiungi gli elementi della roadmap a un budget e ogni voce di budget mantiene un collegamento al lavoro che finanzia.
- I clienti vedono gli elementi della roadmap che segni come visibili per loro
- Prevedi ogni categoria di spesa fino a cinque anni in anticipo
- I budget approvati vengono confrontati con le fatture di ConnectWise, Autotask o HaloPSA
Report Automatici
Invia Report e QBR con una Pianificazione
Crea report da 90+ blocchi che coprono ticket, dispositivi, conformità, Microsoft 365, sicurezza e budget, oppure fai redigere all'AI una QBR completa con le fonti citate. Programma ogni report con cadenza settimanale, mensile o trimestrale, all'orario locale del cliente.
- Attiva l'approvazione per trattenere ogni invio programmato finché qualcuno del tuo team non dà il via libera
- I report pubblicati compaiono nel portale del cliente, mentre le bozze restano nascoste
- Presenta un report come diapositive durante la riunione, poi trasforma la trascrizione in note e attività da svolgere
Rendicontazione Finanziaria
Scopri quali clienti ti fanno perdere soldi
La Rendicontazione Finanziaria combina i ricavi del tuo PSA con le ore di supporto e il numero di postazioni o endpoint. Calcola la tariffa oraria effettiva di ogni cliente e il prezzo all-in per postazione, poi assegna all'account una valutazione da A a F. I contratti sottoprezzati saltano all'occhio, così puoi rivederne il prezzo al rinnovo. Resta interna al tuo team.
- Ricavi mensili suddivisi in ricorrenti gestiti, altri ricorrenti e non ricorrenti
- Ore di supporto e ore reattive per endpoint per ogni cliente
- Una valutazione compare solo quando ci sono dati sufficienti a sostenerla
Salute Clienti
Individua i clienti a rischio prima che se ne vadano
Salute Clienti assegna a ogni cliente un punteggio da 0 a 100 su servizio, coinvolgimento, dati finanziari, vendite, progetti, standard, ambiente e operazioni. Un andamento su 180 giorni e le dimensioni che abbassano un punteggio ti mostrano dove guardare per primo. I punteggi in calo segnalano i rapporti da recuperare prima che il cliente inizi a guardarsi intorno.
- Livelli di rischio e un elenco delle aziende che richiedono attenzione adesso
- Una matrice degli standard mostra quali clienti non hanno strumenti del tuo stack
- I punteggi salute sono interni e gli utenti cliente non possono vederli
“MSPortal è senza dubbio la migliore piattaforma vCIO e per l'esperienza dei clienti che abbiamo mai utilizzato. Kevin e il suo team hanno semplificato l'onboarding e, dopo anni di tentativi, in 30 giorni abbiamo avviato un programma TBR pienamente operativo. La piattaforma offre molto valore, è facile da implementare e ha un prezzo estremamente accessibile. Vorrei davvero che MSPortal fosse esistito già anni fa.”
A cosa serve MSPortal a un vCIO?
Monitoraggio della conformità, gestione dei rischi, roadmap IT, budget e previsioni, report e QBR programmati, rendicontazione finanziaria e punteggi di salute dei clienti. I clienti accedono alle parti che condividi attraverso lo stesso portale brandizzato che usano per i ticket.
Quali parti possono vedere i clienti?
I clienti vedono ciò che condividi in base al loro ruolo. Questo comprende gli elementi della roadmap segnati come visibili, i budget, i punteggi e le verifiche di conformità, i rischi che approvi per loro, le dashboard e i report pubblicati. Rendicontazione Finanziaria e Salute Clienti restano interne al tuo team.
Da dove provengono i dati?
MSPortal sincronizza ticket, fatture, dispositivi e altri record dai tuoi strumenti PSA, RMM, Microsoft 365, di backup e di sicurezza. Report, punteggi e valutazioni usano l'ultima sincronizzazione, quindi un numero può essere in ritardo di un ciclo di sincronizzazione rispetto allo strumento di origine.
L'AI pubblica qualcosa senza revisione?
Solo i report programmati, e solo se l'approvazione è disattivata. Le bozze dell'AI per verifiche di conformità, elementi del Planner e note sui rischi attendono che il tuo team le riveda e le applichi. Un report programmato, anche se scritto dall'AI, viene pubblicato o inviato automaticamente, a meno che tu non attivi l'approvazione per quella programmazione.
MSPortal può sostituire uno strumento vCIO dedicato?
MSPortal copre il lavoro di conformità, pianificazione, budgeting e reportistica che gli strumenti vCIO dedicati gestiscono, insieme a ticketing, progetti e un portale clienti. Confronta i flussi di lavoro, le integrazioni e i permessi dei clienti su cui fai affidamento prima di cambiare.
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Prenota una demo per vedere le risposte sulla conformità, le roadmap, i budget e i report che puoi condividere nel portale dei tuoi clienti.