Pubblicato nel portale del cliente
I clienti aprono i report pubblicati nel portale. Le bozze restano nascoste fino alla pubblicazione da parte del team.
Report clienti e QBR creati dai dati del portale
Report con il tuo marchio, QBR redatti dall’IA e invio pianificato
Vista del team MSP
Crea report con oltre 90 blocchi di ticket, dispositivi, conformità, Microsoft 365, sicurezza e budget, oppure fai redigere un QBR completo dall’IA con fonti citate. Il team verifica ogni report e lo pubblica nel portale del cliente o lo invia via email secondo una pianificazione.
Tra gli MSP che utilizzano MSPortal
Cosa cambia per i tuoi clienti
Il Problema
I clienti ricevono al massimo un report a trimestre perché prepararlo a mano richiede ore
In MSPortal
Parti da un modello salvato o descrivi il report desiderato e l’IA dispone i blocchi. Pianificalo settimanalmente, mensilmente o trimestralmente per uno o più clienti.
Il Risultato: I clienti ricevono report regolari secondo un calendario affidabile
Il Problema
I clienti leggono cifre copiate dagli screenshot del mese scorso
In MSPortal
Ogni blocco recupera gli ultimi dati sincronizzati per l’azienda e il periodo del report al momento dell’esecuzione
Il Risultato: I clienti vedono dati aggiornati su ticket, dispositivi, sicurezza e conformità per il periodo richiesto
Il Problema
I clienti con più sedi ricevono un report per sede e devono ricostruire il quadro completo
In MSPortal
Un report completo per una società madre può coprire solo la madre, consolidare tutte le controllate o dare a ogni sede la propria sezione
Il Risultato: La direzione legge un unico report che copre tutte le sedi
“Di recente abbiamo presentato MSPortal a un piccolo gruppo di clienti per le nostre revisioni aziendali dell'IT e l'impatto è stato immediato. Il nostro team ha subito notato miglioramenti concreti nella velocità e nell'efficienza grazie all'AI, alla possibilità di modificare i report direttamente nella piattaforma e alla facilità d'uso. Ci ha aiutato a collegare le nostre roadmap tecnologiche consolidate al processo di allineamento aziendale in modo più rapido ed efficace.”
Crea, verifica e invia
Il team verifica ogni report prima che un cliente lo veda.
Vista del team MSP
Invio Programmato
Esegui report settimanalmente, mensilmente, trimestralmente o una sola volta, all’ora locale di ogni cliente. Attiva l’approvazione per trattenere ogni esecuzione finché qualcuno del team la approva.
Vista del team MSP
Oltre 90 blocchi di report
Ticket, dispositivi, garanzie, conformità, rischi, Microsoft 365, backup, strumenti di sicurezza, formazione, CSAT, progetti, Planner e budget. Trascinali e ridimensionali sulla pagina.
Report completi redatti dall’IA
Scegli un QBR, un report mensile, una revisione di sicurezza o un report di completamento progetto. L’IA redige riepilogo, rischi, decisioni necessarie e piano d’azione a 7, 30 e 90 giorni, citando le fonti.
Vista del team MSP
Esportazioni Brandizzate
Posiziona il logo e imposta lo stile delle schede, poi esporta in PDF. I report completi si esportano anche in Word.
Presentalo nel QBR
Aggiungi il report all’ordine del giorno e presentalo come diapositive. Dopo la riunione, la chiusura trasforma la trascrizione in note, azioni e un riepilogo per il cliente.
A colpo d’occhio
- I clienti aprono i report pubblicati nel portale o li ricevono via email
- Gli invii pianificati rispettano l’ora locale di ogni cliente, con approvazione preventiva facoltativa
- Un report della società madre può coprire tutte le sedi delle controllate
- L’IA redige report completi con fonti citate e il team li verifica prima che i clienti li vedano
Quali dati può includere un report?
I blocchi coprono ticket, dispositivi e garanzie, conformità e rischi, licenze Microsoft 365 e Secure Score, backup, strumenti come Huntress e Avanan, formazione e consapevolezza della sicurezza, CSAT da sondaggi o valutazioni HaloPSA e Autotask, progetti, obiettivi, Planner e budget. Un blocco mostra dati solo se l’integrazione è connessa e il lettore può accedere al modulo. Puoi anche aggiungere PDF da altri strumenti inviandoli all’indirizzo di importazione dell’azienda.
Come funziona la programmazione automatica dei report?
Scegli un modello, le aziende e la frequenza e MSPortal genera ogni report all’ora locale del cliente. Ogni esecuzione usa i dati sincronizzati in quel momento, che possono essere indietro di un ciclo rispetto allo strumento sorgente. Con l’approvazione attiva, nulla viene pubblicato o inviato via email finché qualcuno del team non approva l’esecuzione.
Posso usare i report per le presentazioni QBR?
Sì. Aggiungi il report all’ordine del giorno e scegli Presenta per visualizzarlo come diapositive. Dopo la riunione, la chiusura usa la trascrizione per redigere note, azioni e un’email di riepilogo da verificare prima dell’invio al cliente.
I report hanno l'identità della mia azienda?
Sì, tramite il blocco logo e lo stile delle schede. Il logo appare dove posizioni il blocco, quindi verifica impaginazione e PDF esportato prima di condividerlo.
In che modo l'IA aiuta nella creazione dei report?
L’IA aiuta in due modi. Il generatore di report IA trasforma richieste come «revisione trimestrale con tendenze dei ticket, stato dei dispositivi e roadmap» in una pagina di blocchi. Nei report completi redige sintesi, KPI, rischi, raccomandazioni e piano d’azione dai dati ricevuti, citando le fonti e segnalando lacune. Una verifica della generazione segnala sezioni mancanti o citazioni non verificabili; le modifiche IA mostrano testo attuale e proposto affiancati prima dell’applicazione.
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