Progettazione Template con IA
Descrivi il processo e verifica il modello proposto dall’IA. Conferma fasi, attività e impostazioni prima di applicarlo.
Dai a Ogni Cliente un Piano di Onboarding Chiaro
Portali di onboarding con il tuo brand, template generati dall'IA e 10 tipi di attività
Vista del team MSP
Crea template riutilizzabili, avvia portali di onboarding brandizzati e monitora attività, documenti e approvazioni. Usa l'IA per redigere la struttura, poi rivedila prima del lancio.
Tra gli MSP che utilizzano MSPortal
Cosa cambia per i tuoi clienti
Il Problema
L’onboarding vive in un foglio condiviso che nessuno aggiorna e alcune attività vengono dimenticate
In MSPortal
Un portale strutturato multi-fase dove ogni attività ha un responsabile, una scadenza e la prova di completamento
Il Risultato: Ogni passaggio ha un responsabile e una scadenza visibili a entrambe le parti
Il Problema
Costruire un piano di onboarding da zero per ogni nuovo cliente richiede ore di lavoro ripetitivo
In MSPortal
Descrivi il tuo processo e rivedi una proposta generata dall'IA per un template di onboarding riutilizzabile
Il Risultato: Avvia il prossimo portale cliente da un template già rivisto, poi adatta le sue attività e date
Il Problema
I clienti inviano password e credenziali via email, creando rischi di sicurezza e lacune di conformità
In MSPortal
Passaggio delle credenziali crittografato con accesso di reveal controllato e impostazioni di conservazione
Il Risultato: Le credenziali possono essere scambiate attraverso il flusso di onboarding invece che via email o chat
Il Problema
I clienti non hanno visibilità sui progressi dell'onboarding e chiedono costantemente 'a che punto siamo?'
In MSPortal
Un portale clienti con il tuo brand con barre di avanzamento, stato delle attività e milestone imminenti
Il Risultato: I clienti controllano i propri progressi su richiesta invece di aspettare un'email di aggiornamento
“MSPortal si è rivelato ideale per Digacore perché sembra progettato intorno al nostro modo reale di lavorare. Il team si è preso il tempo per capire i nostri clienti, i nostri processi e i piccoli dettagli che contano per noi, poi ci ha aiutato ad adattare il portale di conseguenza. Apprezziamo soprattutto la loro rapidità. Quando diamo un feedback, chiediamo di modificare un processo o vorremmo una nuova integrazione, ci ascoltano e intervengono rapidamente. MSPortal ci ha aiutato a offrire ai clienti un'esperienza più chiara, semplice e connessa.”
Cosa è Incluso
Vista cliente
10 Tipi di Attività
Attività standard, caricamento documenti, firme digitali, passaggio di credenziali, invio sicuro di file, riunioni, formazione, sondaggi, approvazioni e checklist.
Vista del team MSP
Passaggio Sicuro delle Credenziali
Scambio crittografato delle credenziali con accesso di visualizzazione controllato, impostazioni di conservazione e registro delle attività.
Portale Cliente Brandizzato
I clienti accedono al loro portale di onboarding con il tuo logo, i tuoi colori e un messaggio di benvenuto. Nessuna creazione di account richiesta.
Dipendenze tra Attività e Scadenze
Imposta dipendenze tra le attività così i passaggi si sbloccano nell'ordine giusto. Le scadenze intelligenti si calcolano in base all'inizio della fase, all'inizio del portale o al completamento dell'attività precedente.
Monitoraggio dei Progressi
Barre di avanzamento per fase, feed delle attività e completamento delle attività mostrano a entrambe le parti lo stato del processo.
A colpo d’occhio
- Rivedi le proposte di template di onboarding generate dall'IA
- Scegli i tipi di attività adatti al tuo processo di onboarding
- Passaggio crittografato delle credenziali con accesso controllato
- Portale cliente brandizzato senza creazione di account richiesta
Quali tipi di attività sono supportati nei portali di onboarding?
MSPortal supporta 10 tipi di attività: attività standard, caricamento documenti, firme digitali, passaggio di credenziali, invio sicuro di file, riunioni, formazione, sondaggi/moduli, approvazioni e checklist. Ogni tipo ha il proprio flusso di completamento e la propria raccolta di prove.
Come funziona la Progettazione Template con IA?
Descrivi il tuo processo nello strumento di progettazione template IA. Rivedi le modifiche proposte e modifica le fasi, le attività e le impostazioni prima di applicare il template e avviare un portale cliente.
I clienti devono creare un account per accedere al loro portale?
L’invito permette al contatto di verificare l’email invitata e accedere a un onboarding attivo senza creare prima un normale account del portale. Gli utenti collegati possono anche tornare dal proprio account dopo l’accesso.
Quanto è sicura la funzionalità di passaggio delle credenziali?
Le credenziali vengono crittografate prima della memorizzazione, l'accesso alla visualizzazione è controllato e le attività rilevanti vengono registrate. Contatta MSPortal per i dettagli aggiornati su gestione delle chiavi, impostazioni di conservazione e scadenza delle sessioni.
Posso riutilizzare i template su più clienti?
Sì. I template sono progettati per essere riutilizzabili. Crea un template una sola volta, poi avvia portali per qualsiasi azienda a partire da quel template. Ogni istanza di portale è indipendente, così puoi personalizzare attività e tempistiche per ogni cliente senza modificare il template principale.
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