Geef klanten inzicht in hun IT, van risico's tot roadmaps
Klanten zien hun compliancestatus, gedeelde risico's, technologieplannen, budgetten en gepubliceerde rapporten in één portal met uw huisstijl. Uw vCIO-team gebruikt dezelfde gesynchroniseerde gegevens om volgende stappen te plannen en tekortkomingen op te volgen die uw klanten raken.
Onder andere gebruikt door deze MSP's
Wat uw klanten krijgen van uw vCIO-dienst
Bekijk de planning, rapportage en opvolging achter het portal van uw klanten.
Compliance
Scores, checks en bewijs voor elke klant, klaar wanneer ze vragen waar ze staan.
Risico
Een risicoregister met waarschijnlijkheid, impact en een behandelplan voor elke tekortkoming.
Roadmaps en budgetten
Kwartaalroadmaps met kosten en uren die doorstromen naar goedgekeurde budgetten.
Geautomatiseerde rapporten
Geplande rapporten en door AI opgestelde QBR's, met een optionele goedkeuringsstap vóór verzending.
Financiële rapportage
Omzet, supporturen en aantallen zetels voor elke klant, beoordeeld van A tot F.
Klantgezondheid
Vroege waarschuwing voor klanten die kunnen vertrekken, zolang er nog tijd is om het recht te zetten.
Compliance
Beantwoord compliancevragen met bewijs
Wanneer een klant vraagt waar hij staat, staat het antwoord al in zijn portal. Importeer CIS Benchmarks, NIS2 en best-practiceplaybooks, of beschrijf wat u nodig heeft en AI stelt conceptchecks op die u goedkeurt.
- Gewogen scores leiden tot een cijfer van A tot F dat u zelf instelt
- Bewijs, notities en gedeelde bestanden horen bij elke check
- Klanten zien hun score, mislukte checks en de risico's die u wilt delen
Risico
Analyseer risico's en plan het herstel
Zet een mislukte check om in een risico met scores voor waarschijnlijkheid en impact, een behandelplan en gekoppeld herstelwerk. De risicomatrix laat zien welke blootstellingen het zwaarst wegen, zodat het gesprek met de klant begint met prioriteiten in plaats van met een lange lijst.
- Open een ticket, een Planner-item of een risico rechtstreeks vanuit een mislukte check
- AI stelt een klantklare notitie op met bedrijfsimpact en herstelstappen, ter beoordeling door u
- Widgets voor risicomatrix en blootstellingstrend voor dashboards en rapporten
Roadmaps en budgetten
Bouw roadmaps en budgetten die met elkaar verbonden blijven
Plan projecten, upgrades en verlengingen op een maandelijkse, driemaandelijkse of jaarlijkse tijdlijn, met kosten en uren bij elk item. Voeg roadmap-items toe aan een budget en elke budgetregel houdt een link naar het werk dat ermee wordt betaald.
- Klanten zien de roadmap-items die u voor hen zichtbaar maakt
- Maak voor elke uitgavencategorie een prognose tot vijf jaar vooruit
- Goedgekeurde budgetten worden gevolgd tegen facturen uit ConnectWise, Autotask of HaloPSA
Geautomatiseerde rapporten
Verstuur rapporten en QBR's volgens schema
Stel rapporten samen uit 90+ blokken voor tickets, apparaten, compliance, Microsoft 365, beveiliging en budgetten, of laat AI een volledige QBR opstellen met bronvermelding. Plan elk rapport wekelijks, maandelijks of per kwartaal, op de lokale tijd van de klant.
- Zet goedkeuring aan om elke geplande verzending vast te houden totdat iemand van uw team akkoord geeft
- Gepubliceerde rapporten verschijnen in de portal van de klant, concepten blijven verborgen
- Presenteer een rapport als slides tijdens de vergadering en zet daarna het transcript om in notities en actiepunten
Financiële rapportage
Ontdek welke klanten u geld kosten
Financiële rapportage combineert omzet uit uw PSA met supporturen en aantallen zetels of endpoints. Het berekent het effectieve uurtarief en de all-in zetelprijs van elke klant en geeft het account daarna een cijfer van A tot F. Te laag geprijsde contracten vallen op, zodat u de prijs bij verlenging kunt aanpassen. Het blijft intern voor uw team.
- Maandomzet verdeeld in beheerd terugkerend, overig terugkerend en niet-terugkerend
- Supporturen en reactieve uren per endpoint voor elke klant
- Een cijfer verschijnt alleen wanneer er genoeg data achter zit
Klantgezondheid
Herken klanten die dreigen te vertrekken voordat ze gaan
Klantgezondheid scoort elke klant van 0 tot 100 op service, betrokkenheid, financiën, verkoop, projecten, standaarden, omgeving en operaties. Een trend over 180 dagen en de dimensies die een score omlaag halen laten u zien waar u eerst moet kijken. Dalende scores markeren de relaties die u moet herstellen voordat de klant elders gaat kijken.
- Risiconiveaus en een lijst van bedrijven die nu aandacht nodig hebben
- Een standaardenmatrix laat zien welke klanten tools uit uw stack missen
- Gezondheidsscores zijn intern en klantgebruikers kunnen ze niet zien
“MSPortal is zonder twijfel het beste vCIO- en klantervaringsplatform dat we ooit hebben gebruikt. Kevin en zijn team maakten de onboarding eenvoudig en binnen 30 dagen hadden we een volledig werkend TBR-programma, nadat we jarenlang hadden geprobeerd er een op te zetten. Het platform biedt veel waarde, is makkelijk in te voeren en zeer betaalbaar. Ik wou echt dat MSPortal er jaren geleden al was geweest.”
Waar gebruikt een vCIO MSPortal voor?
Compliancetracking, risicobeheer, IT-roadmaps, budgetten en prognoses, geplande klantrapporten en QBR's, financiële rapportage en scoring van klantgezondheid. Klanten krijgen toegang tot de onderdelen die u deelt via dezelfde merkgebonden portal die ze voor tickets gebruiken.
Welke onderdelen kunnen klanten zien?
Klanten zien wat u deelt op basis van hun rol. Dat zijn roadmap-items die als zichtbaar zijn gemarkeerd, budgetten, compliancescores en checks, risico's die u voor hen goedkeurt, dashboards en gepubliceerde rapporten. Financiële rapportage en Klantgezondheid blijven intern voor uw team.
Waar komt de data vandaan?
MSPortal synchroniseert tickets, facturen, apparaten en andere gegevens uit uw PSA-, RMM-, Microsoft 365-, back-up- en beveiligingstools. Rapporten, scores en cijfers gebruiken de laatste synchronisatie, dus een getal kan één synchronisatiecyclus achterlopen op de brontool.
Publiceert AI iets zonder beoordeling?
Alleen geplande rapporten, en alleen als goedkeuring uit staat. AI-concepten voor compliancechecks, Planner-items en risiconotities wachten tot uw team ze beoordeelt en toepast. Een gepland rapport, ook een dat AI schrijft, wordt vanzelf gepubliceerd of verzonden, tenzij u goedkeuring voor die planning inschakelt.
Kan MSPortal een speciale vCIO-tool vervangen?
MSPortal dekt het compliance-, planning-, budget- en rapportagewerk dat speciale vCIO-tools doen, naast ticketing, projecten en een klantportal. Vergelijk de workflows, integraties en klantrechten waarop u vertrouwt voordat u overstapt.
Gerelateerde functies verkennen
Bekijk hoe uw klanten op de hoogte blijven
Boek een demo om de complianceantwoorden, roadmaps, budgetten en rapporten te bekijken die u in het portal van uw klanten kunt delen.