Een roadmap die klanten kunnen bekijken
Planner toont de initiatieven die u deelt per maand, kwartaal of jaar, met kosten, uren en de doelen die ze ondersteunen.
Geef klanten een roadmap die ze ook tussen QBR's kunnen zien
Roadmaps, budgetten, compliance en QBR's in het klantportaal
MSP-teamweergave
Klanten zien hun roadmap, budget, compliancestatus en rapporten in hetzelfde portaal als hun tickets. Vóór elke evaluatie stelt AI de QBR op vanuit die gegevens en controleert uw vCIO deze voordat de klant iets ziet.
Onder andere gebruikt door deze MSP's
Wat er verandert voor uw klanten
Het probleem
Klanten zien de roadmap nooit omdat die in een tool staat die ze niet kunnen openen
In MSPortal
Planner, budgetten, doelen, compliance en rapporten staan in het portaal dat klanten al voor tickets gebruiken
Het resultaat: Klanten bekijken hun plan en budget tussen vergaderingen door zonder te wachten op de volgende
Het probleem
Klanten zitten bij kwartaalevaluaties met verouderde dia's
In MSPortal
AI schrijft de QBR met actuele ticket-, apparaat-, compliance-, beveiligings- en budgetgegevens en bronverwijzingen, ter controle door uw vCIO
Het resultaat: Klanten zien de cijfers van dit kwartaal, vóór de vergadering door een persoon gecontroleerd
Het probleem
Klanten verlaten een evaluatie zonder te weten wat is afgesproken en wie verantwoordelijk is voor de volgende stap
In MSPortal
De vergadering volgt een agenda met tickets, Planner-items, budgetten en rapporten. De afronding zet daarna het transcript om in notities, actiepunten en een samenvattende e-mail.
Het resultaat: Klanten krijgen na elke evaluatie een schriftelijk overzicht van beslissingen en vervolgstappen
“MSPortal is zonder twijfel het beste vCIO- en klantervaringsplatform dat we ooit hebben gebruikt. Kevin en zijn team maakten de onboarding eenvoudig en binnen 30 dagen hadden we een volledig werkend TBR-programma, nadat we jarenlang hadden geprobeerd er een op te zetten. Het platform biedt veel waarde, is makkelijk in te voeren en zeer betaalbaar. Ik wou echt dat MSPortal er jaren geleden al was geweest.”
Wat is inbegrepen
MSP-teamweergave
Budgetten met werkelijke kosten
Stel het budget op vanuit de roadmap, vergrendel het na goedkeuring en vergelijk het met facturen uit ConnectWise Manage, Autotask of HaloPSA.
MSP-teamweergave
Compliance en risico
Klanten zien vastgelegde resultaten voor CIS Benchmarks, NIS2 of uw eigen controles. Mislukte controles worden risico's met een verantwoordelijke en behandelplan.
QBR-rapporten
Rapporten brengen tickets, apparaten, compliance, Microsoft 365 en budgetten samen in een QBR in uw huisstijl. AI kan de tekst schrijven met bronverwijzingen.
MSP-teamweergave
Vergaderingen en presentatiemodus
Stel de agenda samen met tickets, Planner-items, budgetten en rapporten en presenteer die als dia's. Klanten boeken hun terugkerende evaluaties via een link die u stuurt.
AI-vCIO-assistent
vCIO Chat beoordeelt tickets, compliance, apparaten, budgetten en doelen van een klant en stelt een briefing, roadmap of QBR voor. Er wordt pas iets aangemaakt na uw bevestiging.
In één oogopslag
- Roadmap, budget, compliance en rapporten in het portaal dat klanten al gebruiken
- Budgetten vanuit de roadmap, gevolgd aan de hand van facturen
- AI stelt QBR's en roadmaps op vanuit klantgegevens; uw vCIO controleert ze
- Evaluaties eindigen met notities, actiepunten en een samenvattende e-mail voor de klant
Welke vCIO-tools zijn opgenomen in MSPortal?
Planner, budgetten met prognoses en werkelijke kosten, doelen, compliance met een risicoregister, rapporten en AI-geschreven QBR's, vergaderingen met presentatiemodus en afronding, en enquêtes. Voor uw team zijn er klantgezondheidsscores, een standaardenmatrix en vCIO-calculators voor werkbelasting en prijzen.
Kunnen klanten hun roadmap zien en ermee werken?
Klanten zien de Planner-items, budgetten, doelen, complianceresultaten en gepubliceerde rapporten die u deelt. Bewerken en goedkeuren vereisen rechten die u aan de klantrol geeft. Een klant kan zo de roadmap lezen zonder deze te kunnen wijzigen.
Hoe helpt MSPortal bij de voorbereiding van QBR's?
Klanten boeken de evaluatie via een terugkerende boekingslink. U stelt de agenda samen met open tickets, Planner-items en budgetten en genereert het QBR-rapport. AI schrijft de tekst vanuit de aangeleverde gegevens en vermeldt eventuele hiaten. Controleer cijfers en bronnen, publiceer het rapport en presenteer vanaf de vergaderpagina.
Hoe verhoudt MSPortal zich tot speciale vCIO-tools?
Specifieke vCIO-tools richten zich op het planningswerk van de MSP. MSPortal zet de roadmap, het budget en compliancewerk in het klantportaal, naast tickets, projecten, facturen en documentatie. Klanten vinden het waar ze al naartoe gaan voor IT-hulp. Vergelijk de integraties en klantrechten die u nodig hebt voordat u kiest.
Welke AI-functies helpen bij vCIO-werk?
AI maakt concepten van QBR- en beveiligingsrapporten, Planner-items, compliancecontroles en vergadersamenvattingen. vCIO Chat beantwoordt vragen over een klant en kan een roadmap of een QBR met rapport en vergadering voorstellen. Elk concept verschijnt als voorstel dat iemand controleert en bevestigt voordat het wordt opgeslagen of gedeeld.
Gerelateerde functies verkennen
Bekijk een klantroadmap en QBR in 30 minuten
We laten Planner, budgetten en een door AI opgesteld QBR-concept voor een voorbeeldklant zien en beantwoorden daarna uw vragen.