Opgebouwd vanuit de roadmap
Voeg Planner-items en doelen toe aan een budget. Elke post behoudt een koppeling naar het werk dat deze financiert.
IT-budgetten die klanten goedkeuren en volgen aan de hand van facturen
Goedgekeurde IT-budgetten vergeleken met klantfacturen
MSP-teamweergave
Klanten zien elke geplande kostenpost vóór de factuur. Na goedkeuring koppelt MSPortal facturen uit ConnectWise, Autotask of HaloPSA aan de budgetposten en toont het resterende bedrag.
Onder andere gebruikt door deze MSP's
Wat er verandert voor uw klanten
Het probleem
Klanten keuren een budget in een spreadsheet goed en zien nooit hoe uitgaven zich ertoe verhouden
In MSPortal
Goedkeuring vergrendelt het budget als uitgangspunt. Het tabblad Werkelijke kosten koppelt gesynchroniseerde ConnectWise Manage-, Autotask- of HaloPSA-facturen aan budgetposten en toont de afwijking.
Het resultaat: Klanten zien of ze boven of onder budget zitten en welke facturen het verschil maken
Het probleem
Klanten krijgen een budget dat niet aansluit bij uw aanbevolen projecten
In MSPortal
Voeg Planner-items en strategische doelen met één klik toe aan het budget, inclusief kosten, categorieën en datums
Het resultaat: Het budget en de roadmap beschrijven hetzelfde plan
Het probleem
Klanten horen pas over licentieverhogingen en verlengingen wanneer de factuur komt
In MSPortal
Importeer Microsoft 365-licenties tegen uw catalogusprijzen, kopieer terugkerende kosten uit het vorige jaar en voeg verlengingswerk uit Planner toe
Het resultaat: Terugkerende kosten en verlengingen staan in het budget voordat de factuur komt
“Bij Impactful MSP groeien de ondernemers het snelst die van een QBR een strategisch gesprek kunnen maken in plaats van een statusupdate. MSPortal is de tool die ik hun aanraad: meerjarige roadmaps, budgetten die klanten kunnen inzien en AI-rapportages die hun waarde onmiskenbaar maken. Leden halen grotere en langere opdrachten binnen, omdat het platform klanten een reden geeft om vooruit te plannen en te investeren in plaats van alleen te reageren. Het is een zeldzaam product, gebouwd door een ondernemer die het vak echt begrijpt.”
Wat is inbegrepen
MSP-teamweergave
Snelle import
Importeer posten uit Excel, het vorige budget, uw productcatalogus of Microsoft 365-licenties en controleer ze vóór opslag.
MSP-teamweergave
Goedgekeurd uitgangspunt
Goedkeuring vergrendelt het budget en geeft elke post een referentie voor PSA-facturen. Dupliceer het budget om een revisie te beginnen.
Vijfjaarsprognose
Projecteer elke categorie tot vijf jaar vooruit met groeipercentages en overrides, vanuit budgettotalen of Planner-kosten.
Budget versus werkelijke kosten
Klanten zien begrote, werkelijke en niet-toegewezen uitgaven, de afwijking en de facturen die aan elke post zijn gekoppeld.
Maandplanning en exports
Het maandoverzicht toont wanneer elke kostenpost valt. Exporteer het budget naar PDF of Excel voor een directievergadering.
In één oogopslag
- Klanten controleren kosten en status van elke post vóór goedkeuring van het plan
- Werkelijke kosten vergelijken het goedgekeurde budget met ConnectWise Manage-, Autotask- of HaloPSA-facturen
- Planner-items, doelen en Microsoft 365-licenties komen zonder overtypen in het budget
- Vijfjaarsprognoses per categorie met groeipercentages en overrides
Hoe zijn budgetten gekoppeld aan de Planner-roadmap?
In de budgeteditor tonen Planner-items en Strategische doelen het geplande werk voor het budgetjaar. Kies + om kosten als budgetposten toe te voegen, controleer en sla op. Elke post behoudt de koppeling naar het Planner-item. Latere wijzigingen in Planner herschrijven geen goedgekeurd budget.
Hoe werkt het volgen van facturen?
Na goedkeuring leest het tabblad Werkelijke kosten gesynchroniseerde klantfacturen uit ConnectWise Manage, Autotask of HaloPSA voor het boekjaar. Facturen worden gekoppeld via projecten, producten of postreferenties. Niet-passende uitgaven blijven niet-toegewezen voor uw team. De totale afwijking omvat alle gefactureerde bedrijfsuitgaven; lees een budget voor alleen een project daarom per post.
Kunnen klanten budgetten zien en goedkeuren?
Ja. Klanten met budgettoegang zien kosten, categorie en status per post, het maandoverzicht en met factuurtoegang het tabblad Werkelijke kosten. U kiest welke klantrollen een budget kunnen goedkeuren.
Wat gebeurt er wanneer een budget wordt goedgekeurd?
Het budget wordt vergrendeld. Aantallen, prijzen, categorieën en poststatussen worden alleen-lezen en elke post krijgt een referentie voor factuurkoppeling. Goedkeuring kan niet worden teruggedraaid. Dupliceer het budget en werk op de kopie om het plan te wijzigen.
Gerelateerde functies verkennen
Bekijk hoe het voor uw klanten zou werken.
Boek een demo van 30 minuten met ons team, of probeer het zelf.