Tijdlijn- en lijstweergaven
Sleep items tussen maanden, kwartalen of jaren om ze te verplaatsen. De lijstweergave biedt zoeken, filters en bulkbewerkingen.
Laat klanten zien wat is gepland, wanneer en tegen welke kosten
IT-klantroadmaps met kosten, datums en budgetkoppelingen
MSP-teamweergave
Klanten zien hun geplande projecten, upgrades en verlengingen op een maand-, kwartaal- of jaartijdlijn met kosten en uren per item. U kiest welke items zichtbaar zijn.
Onder andere gebruikt door deze MSP's
Wat er verandert voor uw klanten
Het probleem
Klanten zien niet hoe de roadmap samenhangt met hun budget
In MSPortal
Elk item bevat aantallen, eenheidskosten en een eenmalig, maandelijks of jaarlijks interval. Voeg het met één klik toe aan een budget of synchroniseer Planner-kosten naar de meerjaarsprognose.
Het resultaat: Klanten zien wat elk initiatief kost en waar het in het budget staat
Het probleem
Klanten zien niet wat is gepland wanneer het verspreid is over e-mails en vergadernotities
In MSPortal
Tijdlijn- en lijstweergaven tonen elk gedeeld item met deadline, status, prioriteit en kosten
Het resultaat: Klanten weten vóór een evaluatie al wat gepland, in uitvoering en afgerond is
Het probleem
Klanten kunnen niet terugzien wat vorig jaar gepland was en wat is afgerond
In MSPortal
Voltooide en gearchiveerde items blijven in Planner met notities, bestanden en koppelingen naar doelen, tickets, projecten en apparaten
Het resultaat: Het plan voor volgend jaar begint met een overzicht van eerdere beslissingen
“Bij Impactful MSP groeien de ondernemers het snelst die van een QBR een strategisch gesprek kunnen maken in plaats van een statusupdate. MSPortal is de tool die ik hun aanraad: meerjarige roadmaps, budgetten die klanten kunnen inzien en AI-rapportages die hun waarde onmiskenbaar maken. Leden halen grotere en langere opdrachten binnen, omdat het platform klanten een reden geeft om vooruit te plannen en te investeren in plaats van alleen te reageren. Het is een zeldzaam product, gebouwd door een ondernemer die het vak echt begrijpt.”
Wat is inbegrepen
MSP-teamweergave
Van doelen naar Planner
Maak van een klantdoel een Planner-item, zodat elk initiatief terugleidt naar het doel dat het ondersteunt.
MSP-teamweergave
Kosten die het budget bereiken
Voer aantallen en eenheidskosten in voor eenmalige, maandelijkse en jaarlijkse kosten en voeg het item toe aan een budget of synchroniseer naar de prognose.
Planner-AI
Vraag welke items achterstallig zijn of de meeste waarde hebben, of beschrijf nieuw werk en AI maakt het conceptitem. Er wordt pas opgeslagen wanneer u het toepast.
Roadmap in de QBR
Zet Planner-items op een vergaderagenda en presenteer ze als dia's of voeg een kwartaalroadmapblok toe aan een rapport.
Planner-analyses
Totalen en grafieken voor kosten, uren en status per kwartaal of jaar, gefilterd op type en status.
In één oogopslag
- Klanten zien alleen items die u zichtbaar voor hen maakt
- Importeer verkoopkansen uit ConnectWise, Autotask of HaloPSA als Planner-items
- Afwijkingen van standaarden, beveiligingsbevindingen en automatiseringsregels voegen items voor u toe
- Sjablonen maken hetzelfde initiatief tegelijk voor meerdere klanten
Hoe werkt de flow van doelen naar planner naar budget?
Open een doel en kies Toevoegen aan Planner om een gekoppeld item voor te bereiden. Voeg kosten en uren toe in Planner en voeg het item vanuit de budgeteditor toe aan een budget. U controleert en bewaart elke stap, zodat een wijziging andere gegevens niet ongemerkt herschrijft.
Wat is het verschil tussen de tijdlijn- en lijstweergave?
De tijdlijn plaatst elk item in de maand, het kwartaal of jaar van de deadline; u kunt het naar een andere periode slepen. Items zonder deadline staan bij Niet gepland. De lijstweergave biedt zoeken, filters en bulkupdates. Beide tonen dezelfde items.
Kunnen klanten de roadmap zien?
Ja, voor items gemarkeerd als Zichtbaar voor klanten. Klanten zien tijdlijn, details, kosten, analyses en gearchiveerd werk voor hun bedrijf. Privénotities blijven intern. Vanuit een PSA geïmporteerde items zijn standaard klantzichtbaar, dus controleer ze na import.
Hoe helpt AI bij roadmapplanning?
MSP-medewerkers kunnen Planner-AI vragen welke items achterstallig zijn of het meeste waarde hebben. AI kan ook een nieuw item opstellen vanuit een eenvoudige beschrijving, met bedrijf, deadline, kosten en uren. Het concept verschijnt als voorstel en wordt pas een Planner-item wanneer u het toepast.
Gerelateerde functies verkennen
Bekijk hoe het voor uw klanten zou werken.
Boek een demo van 30 minuten met ons team, of probeer het zelf.