Gepubliceerd in het klantportaal
Klanten openen gepubliceerde rapporten in hun eigen portaal. Concepten blijven verborgen totdat uw team ze publiceert.
Klantrapporten en QBR's vanuit uw portaalgegevens
Rapporten in uw huisstijl, AI-geschreven QBR's en geplande verzending
MSP-teamweergave
Bouw rapporten met meer dan 90 blokken voor tickets, apparaten, compliance, Microsoft 365, beveiliging en budgetten of laat AI een volledige QBR schrijven met bronverwijzingen. Uw team controleert elk rapport en publiceert het in het klantportaal of mailt het volgens planning.
Onder andere gebruikt door deze MSP's
Wat er verandert voor uw klanten
Het probleem
Klanten krijgen hooguit één rapport per kwartaal omdat elk rapport uren handmatig werk kost
In MSPortal
Begin met een opgeslagen sjabloon of beschrijf het rapport en AI plaatst de blokken. Plan het wekelijks, maandelijks of per kwartaal voor één of meerdere klanten.
Het resultaat: Klanten ontvangen regelmatig rapporten volgens een planning waarop ze kunnen rekenen
Het probleem
Klanten lezen cijfers die uit screenshots van vorige maand zijn gekopieerd
In MSPortal
Elk blok haalt bij uitvoering de laatst gesynchroniseerde gegevens op voor het bedrijf en datumbereik van het rapport
Het resultaat: Klanten zien actuele ticket-, apparaat-, beveiligings- en compliancecijfers voor de gevraagde periode
Het probleem
Klanten met meerdere locaties krijgen één rapport per locatie en moeten het totaalbeeld zelf samenstellen
In MSPortal
Een volledig rapport voor een moederbedrijf kan alleen dat bedrijf bevatten, alle dochterbedrijven samenvoegen of elke locatie een eigen sectie geven
Het resultaat: De directie leest één rapport dat elke locatie omvat
“We hebben MSPortal onlangs bij een kleine groep klanten ingevoerd voor onze IT Business Reviews en het effect was direct merkbaar. Ons team zag snel aanzienlijke verbeteringen in snelheid en efficiëntie dankzij AI, de mogelijkheid om rapporten direct in het platform te bewerken en het algemene gebruiksgemak. Het heeft ons geholpen onze bestaande technologieroadmaps en het afstemmen op bedrijfsdoelen sneller en effectiever bij elkaar te brengen.”
Opstellen, controleren en leveren
Uw team controleert elk rapport voordat een klant het ziet.
MSP-teamweergave
Geplande levering
Voer rapporten wekelijks, maandelijks, per kwartaal of eenmalig uit op de lokale tijd van elke klant. Schakel goedkeuring in om elke uitvoering vast te houden totdat iemand uit uw team akkoord geeft.
MSP-teamweergave
Meer dan 90 rapportblokken
Tickets, apparaten, garanties, compliance, risico, Microsoft 365, back-ups, beveiligingstools, training, klanttevredenheid, projecten, Planner en budgetten. Sleep de blokken en pas hun formaat aan op de pagina.
Volledige AI-geschreven rapporten
Kies een QBR, maandrapport, beveiligingsevaluatie of projectafsluitingsrapport. AI schrijft de samenvatting, risico's, benodigde beslissingen en een actieplan voor 7, 30 en 90 dagen met bronverwijzingen.
MSP-teamweergave
Merkgebonden exports
Plaats uw logo, stel de kaartstijl in en exporteer naar PDF. Volledige rapporten zijn ook te exporteren naar Word.
Presenteren in de QBR
Voeg het rapport toe aan de vergaderagenda en presenteer het als dia's. De afronding zet daarna het transcript om in notities, actiepunten en een samenvatting voor de klant.
In één oogopslag
- Klanten openen gepubliceerde rapporten in hun portaal of ontvangen ze per e-mail
- Geplande verzending op de lokale tijd van elke klant, met optionele goedkeuring vooraf
- Eén rapport voor het moederbedrijf kan alle dochterlocaties omvatten
- AI maakt volledige conceptrapporten met bronverwijzingen en uw team controleert ze voordat klanten ze zien
Welke gegevens kan een rapport bevatten?
Blokken bevatten tickets, apparaten, garanties, compliance, risico, Microsoft 365-licenties, Secure Score, back-ups, tools zoals Huntress en Avanan, training, beveiligingsbewustzijn, klanttevredenheid uit enquêtes of HaloPSA- en Autotask-beoordelingen, projecten, doelen, Planner en budgetten. Data verschijnen alleen met de juiste gekoppelde integratie en moduletoegang voor de lezer. U kunt ook PDF's mailen naar het importadres van het bedrijf.
Hoe werkt automatische rapportplanning?
Kies een sjabloon, bedrijven en frequentie. MSPortal genereert elke uitvoering op de lokale tijd van de klant met de dan gesynchroniseerde gegevens, die één synchronisatiecyclus achter kunnen lopen. Met goedkeuring ingeschakeld wordt niets gepubliceerd of gemaild totdat iemand uit uw team de uitvoering goedkeurt.
Kan ik rapporten gebruiken voor QBR-presentaties?
Ja. Voeg het rapport toe aan de vergaderagenda en kies Presenteren om het als dia's te tonen. Daarna maakt de afronding vanuit het transcript conceptnotities, actiepunten en een samenvattende e-mail die u controleert vóór verzending.
Zijn rapporten voorzien van de huisstijl van mijn bedrijf?
Ja, via het logoblok en de kaartstijl. Het logo verschijnt waar u het blok plaatst, dus controleer de lay-out en geëxporteerde PDF vóór delen.
Hoe helpt AI bij het maken van rapporten?
AI helpt op twee manieren. De AI-rapportbouwer zet een verzoek zoals 'kwartaalevaluatie met tickettrends, apparaatgezondheid en roadmap' om in een pagina met blokken. Volledige rapporten bevatten een AI-geschreven managementsamenvatting, KPI's, risico's, aanbevelingen en actieplan vanuit de aangeleverde data, met bronnen en datagaten. Een generatiecontrole markeert ontbrekende secties of onverifieerbare citaten. AI-bewerkingen tonen huidige en voorgestelde tekst naast elkaar vóór toepassing.
Gerelateerde functies verkennen
Bekijk hoe het voor uw klanten zou werken.
Boek een demo van 30 minuten met ons team, of probeer het zelf.