Dajte klientom prehľad o ich IT, od rizík po plány
Klienti vidia stav súladu, zdieľané riziká, technologické plány, rozpočty a publikované správy v jednom portáli s vašou značkou. Váš tím vCIO pracuje s rovnakými synchronizovanými dátami, aby plánoval ďalšie kroky a riešil nedostatky, ktoré sa klientov týkajú.
Používajú nás okrem iných títo poskytovatelia IT služieb
Čo vaši klienti získajú vďaka službám vCIO
Preskúmajte plánovanie, reportovanie a následnú starostlivosť, na ktorých stojí portál vašich klientov.
Súlad
Skóre, kontroly a dôkazy pre každého klienta, pripravené, keď sa opýta, ako na tom je.
Riziko
Register rizík s pravdepodobnosťou, dopadom a plánom zaobchádzania pre každú medzeru.
Plány a rozpočty
Štvrťročné plány s nákladmi a hodinami, ktoré prechádzajú do schválených rozpočtov.
Automatizované správy
Plánované správy a QBR navrhnuté AI, s voliteľným schválením pred odoslaním.
Finančné reportovanie
Výnosy, hodiny podpory a počty miest pre každého klienta so známkou od A po F.
Zdravie klienta
Včasné varovanie pred klientmi, ktorí môžu odísť, kým je ešte čas to napraviť.
Súlad
Odpovedajte na otázky o súlade s dôkazmi
Keď sa klient opýta, ako na tom je, odpoveď už má vo svojom portáli. Importujte CIS Benchmarks, NIS2 a playbooky osvedčených postupov, alebo opíšte, čo potrebujete, a AI navrhne kontroly na schválenie.
- Vážené skóre sa premieta do známky A až F, ktorú si nastavíte
- Dôkazy, poznámky a zdieľané súbory sú pri každej kontrole
- Klienti vidia svoje skóre, neúspešné kontroly a riziká, ktoré sa rozhodnete zdieľať
Riziko
Analyzujte riziko a naplánujte nápravu
Zmeňte neúspešnú kontrolu na riziko s hodnotením pravdepodobnosti a dopadu, plánom zaobchádzania a prepojenou nápravnou prácou. Matica rizík ukazuje, ktoré expozície sú najdôležitejšie, takže rozhovor s klientom sa začína prioritami, nie dlhým zoznamom.
- Otvorte tiket, položku Plánovača alebo riziko priamo z neúspešnej kontroly
- AI navrhne poznámku pripravenú pre klienta s dopadom na biznis a krokmi nápravy na vašu kontrolu
- Widgety matice rizík a trendu expozície pre dashboardy a správy
Plány a rozpočty
Vytvárajte plány a rozpočty, ktoré zostávajú prepojené
Plánujte projekty, upgrady a obnovenia na mesačnej, štvrťročnej alebo ročnej časovej osi, s nákladmi a hodinami pri každej položke. Pridajte položky plánu do rozpočtu a každý riadok rozpočtu si ponechá odkaz na prácu, ktorú financuje.
- Klienti vidia položky plánu, ktoré pre nich označíte ako viditeľné
- Prognózujte každú kategóriu výdavkov až päť rokov dopredu
- Schválené rozpočty sa sledujú voči faktúram z ConnectWise, Autotask alebo HaloPSA
Automatizované správy
Posielajte správy a QBR podľa harmonogramu
Vytvárajte správy z 90+ blokov pokrývajúcich tikety, zariadenia, súlad, Microsoft 365, bezpečnosť a rozpočty, alebo nechajte AI navrhnúť celé QBR s uvedenými zdrojmi. Každú správu naplánujte týždenne, mesačne alebo štvrťročne v miestnom čase klienta.
- Zapnite schvaľovanie a každé plánované spustenie počká, kým ho niekto z vášho tímu neodsúhlasí
- Publikované správy sa zobrazia v portáli klienta a koncepty zostanú skryté
- Prezentujte správu ako snímky na stretnutí a potom zmeňte prepis na poznámky a akčné body
Finančné reportovanie
Zistite, ktorí klienti vás stoja peniaze
Finančné reportovanie kombinuje výnosy z vášho PSA s hodinami podpory a počtom miest alebo koncových bodov. Vypočíta efektívnu hodinovú sadzbu každého klienta a komplexnú cenu za miesto a potom ohodnotí účet známkou od A po F. Podhodnotené zmluvy hneď vidno, takže ich môžete pri obnove preceniť. Zostáva interné pre váš tím.
- Mesačné výnosy rozdelené na spravované opakujúce sa, iné opakujúce sa a neopakujúce sa
- Hodiny podpory a reaktívne hodiny na koncový bod pre každého klienta
- Známka sa zobrazí, len keď za ňou stojí dostatok dát
Zdravie klienta
Odhaľte ohrozených klientov skôr, než odídu
Zdravie klienta hodnotí každého klienta od 0 do 100 v oblastiach služieb, zapojenia, financií, predaja, projektov, štandardov, prostredia a prevádzky. 180-dňový trend a dimenzie, ktoré skóre ťahajú nadol, ukazujú, kam sa pozrieť ako prvé. Klesajúce skóre upozorní na vzťahy, ktoré treba napraviť skôr, než sa klient začne obzerať inde.
- Úrovne rizika a zoznam spoločností, ktoré potrebujú pozornosť hneď
- Matica štandardov ukazuje, ktorým klientom chýbajú nástroje z vášho stacku
- Skóre zdravia sú interné a používatelia klienta ich nevidia
“MSPortal je bezpochyby najlepšia platforma pre vCIO a zákaznícku skúsenosť, akú sme kedy používali. Kevin a jeho tím nám uľahčili zavedenie a do 30 dní sme mali plne funkčný program pravidelných obchodných hodnotení, ktorý sme sa predtým roky snažili rozbehnúť. Platforma ponúka veľa možností, ľahko sa nasadzuje a jej cena je veľmi dostupná. Kiežby sme MSPortal mali už pred rokmi.”
Na čo vCIO používa MSPortal?
Na sledovanie súladu, riadenie rizík, IT plány, rozpočty a prognózy, plánované správy pre klientov a QBR, finančné reportovanie a skórovanie zdravia klientov. Klienti sa k častiam, ktoré zdieľate, dostanú cez ten istý brandovaný portál, ktorý používajú pre tikety.
Ktoré časti môžu klienti vidieť?
Klienti vidia to, čo zdieľate pre ich rolu: položky plánu označené ako viditeľné, rozpočty, skóre a kontroly súladu, riziká, ktoré im schválite, dashboardy a publikované správy. Finančné reportovanie a zdravie klienta zostávajú interné pre váš tím.
Odkiaľ pochádzajú dáta?
MSPortal synchronizuje tikety, faktúry, zariadenia a ďalšie záznamy z vášho PSA, RMM, Microsoft 365 a zálohovacích a bezpečnostných nástrojov. Správy, skóre a známky používajú poslednú synchronizáciu, takže číslo môže zaostávať za zdrojovým nástrojom o jeden synchronizačný cyklus.
Publikuje AI niečo bez kontroly?
Len plánované správy, a to iba keď je schvaľovanie vypnuté. Návrhy kontrol súladu, položiek Plánovača a poznámok o rizikách od AI čakajú, kým ich váš tím skontroluje a použije. Plánovaná správa, vrátane tej, ktorú napíše AI, sa zverejní alebo odošle sama, ak pre daný plán nezapnete schvaľovanie.
Môže MSPortal nahradiť špecializovaný nástroj vCIO?
MSPortal pokrýva prácu so súladom, plánovaním, rozpočtovaním a reportovaním, ktorú zvládajú špecializované nástroje vCIO, a popri tom tiketovanie, projekty a klientsky portál. Pred prechodom porovnajte pracovné postupy, integrácie a klientske oprávnenia, na ktoré sa spoliehate.
Preskúmajte súvisiace funkcie
Pozrite sa, ako vaši klienti zostávajú informovaní
Rezervujte si demo a pozrite si informácie o súlade, plány, rozpočty a správy, ktoré môžete zdieľať v portáli svojich klientov.