Pohľady na časovú os a zoznam
Presúvaním medzi mesiacmi, štvrťrokmi či rokmi meňte termíny položiek. Zoznam podporuje vyhľadávanie, filtre a hromadné úpravy.
Ukážte klientom, čo je plánované, kedy a za koľko
IT plány klientov s nákladmi, termínmi a odkazmi na rozpočet
Pohľad tímu MSP
Klienti vidia plánované projekty, modernizácie a obnovy na mesačnej, štvrťročnej či ročnej časovej osi s nákladmi a hodinami pri každej položke. Vy vyberáte, ktoré položky uvidia.
Používajú nás okrem iných títo poskytovatelia IT služieb
Čo sa zmení pre vašich klientov
Problém
Klienti nevidia prepojenie technologického plánu s rozpočtom
V MSPortale
Každá položka uvádza množstvo, jednotkové náklady a jednorazový, mesačný či ročný cyklus. Jedným kliknutím ju pridajte do rozpočtu alebo synchronizujte náklady Planneru do viacročnej prognózy.
Výsledok: Klienti vidia náklady každej iniciatívy a jej miesto v rozpočte
Problém
Klienti nemajú prehľad o plánoch rozptýlených v e-mailoch a poznámkach zo stretnutí
V MSPortale
Časová os a zoznam zobrazujú všetky zdieľané položky s termínom, stavom, prioritou a nákladmi
Výsledok: Klienti prichádzajú na prehľadové stretnutie s prehľadom o plánovanej, prebiehajúcej a dokončenej práci
Problém
Klienti sa nemôžu spätne pozrieť na minuloročné plány a ich realizáciu
V MSPortale
Dokončené a archivované položky zostávajú v Planneri s poznámkami, súbormi a odkazmi na príslušné ciele, tikety, projekty a zariadenia
Výsledok: Plán na budúci rok vychádza zo záznamu skorších rozhodnutí
“V Impactful MSP rastú najrýchlejšie tí prevádzkovatelia, ktorí dokážu zo štvrťročného hodnotenia urobiť strategický rozhovor namiesto obyčajného hlásenia stavu. Práve im odporúčam MSPortal: viacročné plány rozvoja, rozpočty pre klientov a prehľady s pomocou AI, vďaka ktorým je ich prínos neprehliadnuteľný. Členovia získavajú väčšie a dlhšie zákazky, pretože platforma dáva klientom dôvod plánovať a investovať vopred namiesto toho, aby len reagovali. Je to vzácny produkt vytvorený niekým, kto tomuto podnikaniu naozaj rozumie.”
Čo je zahrnuté
Pohľad tímu MSP
Z cieľov do Planneru
Preveďte cieľ klienta na položku Planneru, aby každá iniciatíva nadväzovala na svoj zámer.
Pohľad tímu MSP
Náklady prepojené s rozpočtom
Zadajte množstvo a jednotkové náklady pre jednorazové, mesačné a ročné náklady; potom položku pridajte do rozpočtu alebo synchronizujte do prognózy.
AI v Planneri
Spýtajte sa na položky po termíne či s najvyšším prínosom alebo opíšte novú prácu a AI pripraví návrh. Nič sa neuloží, kým návrh nepoužijete.
Technologický plán v QBR
Pridajte položky Planneru do agendy a prezentujte ich ako snímky alebo pridajte blok štvrťročného plánu do správy.
Analytika Planneru
Súhrny a grafy nákladov, hodín a stavu podľa štvrťroka či roka s filtrom podľa typu a stavu.
Stručný prehľad
- Klienti vidia iba položky označené ako viditeľné pre nich
- Importujte obchodné príležitosti z ConnectWise, Autotask či HaloPSA ako položky Planneru
- Nedostatky štandardov, bezpečnostné zistenia a automatizačné pravidlá pridávajú položky za vás
- Šablóny vytvárajú rovnakú iniciatívu u viacerých klientov súčasne
Ako funguje tok od cieľov cez plánovač k rozpočtu?
Otvorte cieľ a vyberte Pridať do Planneru pre návrh prepojenej položky. V Planneri pridajte náklady a hodiny a v editore rozpočtu ju pridajte do rozpočtu. Každý krok kontrolujete a ukladáte, takže zmena jedného záznamu neprepíše ostatné bez vášho vedomia.
Ako sa líšia pohľady na časovú os a zoznam?
Časová os umiestni položku do mesiaca, štvrťroka či roka jej termínu a presunutím ju zaradíte inde. Položky bez termínu čakajú v paneli Nenaplánované. Zoznam je tabuľka na vyhľadávanie, filtre a hromadné úpravy. Oba pohľady zobrazujú rovnaké položky.
Môžu klienti vidieť plán?
Áno, pri položkách označených ako Viditeľné klientom. Klienti vidia časovú os, podrobnosti, náklady, analytiku a archivovanú prácu svojej spoločnosti. Súkromné poznámky zostávajú interné. Položky importované z PSA sú predvolene viditeľné klientom, preto ich po importe skontrolujte.
Ako pomáha AI pri plánovaní?
Pracovníci MSP sa môžu pýtať AI v Planneri napríklad na položky po termíne či prácu s najvyšším prínosom pre klienta. AI tiež navrhne novú položku z bežného opisu vrátane spoločnosti, termínu, nákladov a hodín. Návrh sa zobrazí ako odporúčanie a položkou Planneru sa stane až po použití.
Preskúmajte súvisiace funkcie
Zistite, ako by to fungovalo pre vašich klientov.
Rezervujte si 30-minútové demo s naším tímom alebo si to vyskúšajte sami.