Vytvorené z technologického plánu
Pridajte položky Planneru a ciele do rozpočtu. Každá položka si zachová odkaz na prácu, ktorú financuje.
IT rozpočty, ktoré klienti schvália a sledujú podľa faktúr
Schválené IT rozpočty v porovnaní s faktúrami klientom
Pohľad tímu MSP
Klienti vidia všetky plánované náklady položku po položke ešte pred faktúrou. Po schválení rozpočtu MSPortal priradí faktúry z ConnectWise, Autotask či HaloPSA k položkám a ukáže zostávajúce sumy.
Používajú nás okrem iných títo poskytovatelia IT služieb
Čo sa zmení pre vašich klientov
Problém
Klienti schvália rozpočet v tabuľke, ale nikdy nevidia, ako sa skutočné výdavky porovnávajú s rozpočtom
V MSPortale
Schválenie uzamkne východiskový rozpočet. Karta Skutočnosť priradí synchronizované faktúry z ConnectWise Manage, Autotask či HaloPSA k položkám a ukáže odchýlku.
Výsledok: Klienti vidia prekročenie či úsporu rozpočtu aj faktúry, ktoré rozdiel spôsobili
Problém
Klienti dostávajú rozpočet, ktorý nezodpovedá odporúčaným projektom
V MSPortale
Jedným kliknutím pridajte položky Planneru a strategické ciele do rozpočtu vrátane nákladov, kategórií a dátumov
Výsledok: Rozpočet a technologický plán opisujú rovnaký zámer
Problém
Klienti sa dozvedia o zdražení licencií a obnovách až s faktúrou
V MSPortale
Importujte licencie Microsoft 365 za katalógové ceny, skopírujte opakované náklady z minuloročného rozpočtu a pridajte obnovy naplánované v Planneri
Výsledok: Opakované náklady a obnovy sú v rozpočte pred príchodom faktúry
“V Impactful MSP rastú najrýchlejšie tí prevádzkovatelia, ktorí dokážu zo štvrťročného hodnotenia urobiť strategický rozhovor namiesto obyčajného hlásenia stavu. Práve im odporúčam MSPortal: viacročné plány rozvoja, rozpočty pre klientov a prehľady s pomocou AI, vďaka ktorým je ich prínos neprehliadnuteľný. Členovia získavajú väčšie a dlhšie zákazky, pretože platforma dáva klientom dôvod plánovať a investovať vopred namiesto toho, aby len reagovali. Je to vzácny produkt vytvorený niekým, kto tomuto podnikaniu naozaj rozumie.”
Čo je zahrnuté
Pohľad tímu MSP
Rýchly import
Importujte položky z Excelu, minuloročného rozpočtu, katalógu produktov či licencií Microsoft 365 a pred uložením ich skontrolujte.
Pohľad tímu MSP
Schválený východiskový rozpočet
Schválenie uzamkne rozpočet a pridelí každej položke referenciu pre faktúry PSA. Ak chcete rozpočet upraviť, vytvorte jeho kópiu.
Päťročná prognóza
Prognózujte každú kategóriu až na päť rokov podľa tempa rastu a individuálnych úprav, z celkových rozpočtových súm alebo nákladov Planneru.
Rozpočet proti skutočnosti
Klienti vidia rozpočtované, skutočné a nepriradené výdavky, odchýlku aj faktúry priradené každej položke.
Mesačný plán a exporty
Mesačné členenie ukazuje, kedy každý náklad nastane. Exportujte rozpočet do PDF či Excelu na stretnutie vedenia.
Stručný prehľad
- Klienti pred schválením plánu kontrolujú náklady a stav každej položky
- Skutočnosť porovnáva schválený rozpočet s faktúrami z ConnectWise Manage, Autotask či HaloPSA
- Položky Planneru, ciele a licencie Microsoft 365 sa prenesú do rozpočtu bez prepisovania
- Päťročné prognózy podľa kategórií s tempom rastu a individuálnymi úpravami
Ako sa rozpočty prepájajú s plánom v Plánovači?
V editore rozpočtu panely Položky Planneru a Strategické ciele uvádzajú plánovanú prácu pre daný rok. Pomocou + pridajte náklady položky do rozpočtu, skontrolujte ich a uložte. Každá položka si zachová odkaz na Planner. Neskoršie zmeny v Planneri neprepisujú schválený rozpočet.
Ako funguje sledovanie podľa faktúr?
Po schválení rozpočtu karta Skutočnosť načítava klientske faktúry z ConnectWise Manage, Autotask či HaloPSA za fiškálny rok rozpočtu. Priradenie prebieha cez prepojené projekty, produkty či referenciu položky. Nepriradené výdavky zostávajú v sekcii Nepriradené pre váš tím. Celková odchýlka porovnáva všetky fakturované výdavky spoločnosti, preto rozpočet len pre projekty čítajte po položkách.
Môžu klienti vidieť a schvaľovať rozpočty?
Áno. Klienti s prístupom k rozpočtu vidia náklady, kategóriu a stav každej položky, mesačné členenie a s prístupom k faktúram aj kartu Skutočnosť. Vy určíte, ktoré klientske roly môžu rozpočet schváliť.
Čo sa stane po schválení rozpočtu?
Rozpočet sa uzamkne. Množstvá, ceny, kategórie a stavy položiek sú iba na čítanie a každá položka získa referenciu na párovanie faktúr. Schválenie nemožno zrušiť; na úpravu plánu rozpočet skopírujte a pracujte s kópiou.
Preskúmajte súvisiace funkcie
Zistite, ako by to fungovalo pre vašich klientov.
Rezervujte si 30-minútové demo s naším tímom alebo si to vyskúšajte sami.