MSPortal
Novidades semanais · veja o que há de novo

Dê aos clientesum portal moderno

Os seus clientes têm um único início de sessão com a sua marca para tickets, projetos, conformidade, orçamentos e relatórios. A sua equipa tem as revisões trimestrais de negócio (QBR) e os roadmaps que transformam os resultados em trabalho aprovado, sem o esforço manual.

CRIADO PARA O PROPRIETÁRIO DE MSP

Tome a próxima decisão com o cliente com as provas à sua frente.

Defina o âmbito de uma proposta, entregue um projeto, obtenha a aprovação do orçamento, corrija uma verificação falhada ou reveja os preços de uma conta. Cada separador mostra os ecrãs reais do MSPortal por trás dessa decisão.

01 / 05

Que contas precisam de uma conversa sobre preços?

Compare a receita recorrente com o esforço de suporte que cada conta consome. Use a taxa horária efetiva, o preço por utilizador e as tendências de receita para decidir onde investigar o âmbito, a carga de serviço ou os preços antes da renovação.

Análise interna do MSP a partir de dados de PSA suportados. Estas métricas informam uma revisão de conta; não calculam o lucro líquido.

Explore esta funcionalidade
Capturado no MSPortal DemoMSPortal
Compare a receita recorrente e as horas de suporte de cada conta com a taxa horária efetiva da carteira e as métricas de preço por utilizador.
DA REVISÃO DA CONTA À AÇÃO DO CLIENTE

Mantenha o motivo, a decisão e o trabalho juntos.

Uma recomendação precisa de evidências. Um orçamento precisa de uma decisão. Um projeto precisa de acompanhamento. Dê à sua equipa e ao seu cliente um espaço partilhado para fazer cada um deles avançar.

Dê seguimento ao compromisso

Mantenha as fases de entrega, as decisões do cliente, as ações e os entregáveis no espaço de trabalho do projeto. Veja o que ainda precisa de atenção antes da próxima atualização.

Dê aos pedidos de suporte o contexto de que precisam

Use formulários de pedido estruturados para recolher, à partida, os detalhes de que a sua equipa precisa. Os clientes podem acompanhar as atualizações registadas sem mais um email de estado.

Prepare a revisão da conta

Compare a receita recorrente com o esforço de suporte e o preço por utilizador. Analise os registos de suporte antes de discutir o âmbito ou os preços com o cliente.

Torne a recomendação investível

Dê ao roteiro valor de negócio, calendarização, esforço estimado e custos. Traga os custos do Planeador para o orçamento do cliente quando estiver pronto.

Explique por que razão a substituição deve acontecer agora

Reveja os sinais disponíveis de garantia, ciclo de vida e segurança. Use as evidências do dispositivo para sustentar uma recomendação de substituição e o seu calendário.

Ligue as lacunas de identidade à remediação

Reveja as conclusões de identidade e segurança disponíveis do Microsoft 365. Associe as conclusões selecionadas a trabalho planeado para que a recomendação mantenha a sua origem.

O CONSTRUTOR DE RELATÓRIOS

Crie uma revisão que pede uma decisão.

Reúna as evidências relevantes num relatório reutilizável, acrescente a sua recomendação e uma narrativa assistida por AI, e depois reveja-o com o cliente. Deixe claros o investimento, o calendário e o próximo passo.

ConnectWiseHistórico de serviço
Datto RMMCiclo de vida do dispositivo
Microsoft 365Postura de identidade
AcronisCobertura de backup
IT GlueContexto de ativos
Breach Secure NowLacunas de formação
HuntressConclusões de segurança
MSPortal
Evidências para a recomendação
REVISÃO DE INVESTIMENTO DO CLIENTE
ILLUSTRATION
Atualização do Wi-Fi do escritório
Acme Corp. · recomendação ilustrativa
$3,500custo estimado
8horas estimadas
Q4calendário proposto
Porquê: cobertura instável nas salas de reunião
Âmbito: substituir pontos de acesso obsoletos
Validar: cobertura após a instalação
Calendário: acordar a janela de implementação
Decisão: aprovar o investimento proposto
Conteúdo de relatório ilustrativo · a sua equipa revê o âmbito, a estimativa e a recomendação.
AGENDAS DE REUNIÕES

Chegue à reunião com as decisões que precisa de tomar.

Prepare a agenda em torno dos compromissos em aberto, do investimento proposto e das prioridades do cliente. Use a AI para redigir um rascunho a partir do contexto disponível do cliente e depois refine as decisões com que quer terminar a reunião.

REVISÃO TRIMESTRAL DE INVESTIMENTO
Acme Corporation
  • Aprovar ou rever o âmbito da atualização do Wi-Fi
  • Acordar quais as conclusões de segurança a resolver primeiro
  • Decidir o que financiar a partir do orçamento pendente
  • Definir um responsável e uma data para cada próximo passo
Agenda ilustrativa · prioridades revistas pela sua equipa
IA, ONDE REALMENTE AJUDA

Tire o primeiro rascunho das mãos do seu gestor de conta.

Transforme um pedido de substituição de Wi-Fi numa proposta orçamentada no Planeador. Redija o caso de negócio, prepare a narrativa de revisão e construa a agenda da reunião a partir do contexto disponível. A sua equipa verifica os detalhes.

Rascunhos de remediaçãoNarrativas de revisãoPedidos estruturadosPropostas orçamentadasPreparação de reuniões
PORTAL DO CLIENTE

Dê ao cliente um espaço para decidir e acompanhar.

Reúna roteiros partilhados, orçamentos, decisões de projeto e relatórios no seu portal com a sua marca. Mantenha as prioridades e os compromissos do cliente visíveis entre revisões.

VISÃO DO CLIENTE
O trabalho entre reuniões
  • Rever as recomendações no seu roteiro
  • Ver o orçamento e as decisões por item
  • Responder a decisões e ações partilhadas do projeto
  • Revisitar o relatório por trás da recomendação
Vista de cliente ilustrativa · o acesso depende das permissões
A STACK

Liga-se a todas as ferramentas que o seu MSP já usa.

ConnectWisePSA
AutotaskPSA
HaloPSAPSA
Datto RMMRMM
NinjaOneRMM
Cove Data ProtectionBackup
AcronisBackup
Microsoft 365Identidade
Entra IDIdentidade
CyberHootFormação
IT GlueDocs
HuduDocs
Explore as integrações suportadas · Ver todas as integrações
TRAGA UM CENÁRIO REAL DE CLIENTE

Mostre-nos a conversa com o cliente que precisa de ter.

Um investimento pendente, uma conta que precisa de uma revisão de preços ou uma conclusão de segurança que precisa de um plano. Percorremos consigo as evidências, a recomendação e o próximo passo no MSPortal.