Um plano de evolução que os clientes podem ver
O Planner mostra as iniciativas que partilha por mês, trimestre ou ano, com custos, horas e os objetivos que apoiam.
Dê aos Clientes um Roteiro que Podem Ver Entre QBRs
Planos de evolução, orçamentos, conformidade e QBRs no portal do cliente
Vista da equipa MSP
Os clientes veem o plano de evolução, orçamento, estado de conformidade e relatórios no mesmo portal que utilizam para tickets. Antes de cada revisão, a IA redige o QBR a partir desses dados e o seu vCIO verifica-o antes de o cliente ver qualquer conteúdo.
Utilizado por MSP, incluindo
O que muda para os seus clientes
O Problema
Os clientes nunca veem o plano de evolução porque está numa ferramenta à qual não conseguem aceder
No MSPortal
O Planner, orçamentos, objetivos, conformidade e relatórios estão no portal que os clientes já utilizam para tickets
O Resultado: Os clientes consultam o plano e o orçamento entre reuniões, sem esperar pela próxima
O Problema
Os clientes assistem a revisões trimestrais baseadas em diapositivos desatualizados
No MSPortal
A IA redige o QBR com dados atuais de tickets, dispositivos, conformidade, segurança e orçamento, citando fontes, para revisão pelo seu vCIO
O Resultado: Os clientes veem os números deste trimestre, verificados por uma pessoa antes da reunião
O Problema
Os clientes saem de uma revisão sem saber o que foi acordado e quem é responsável pelo próximo passo
No MSPortal
A reunião segue uma agenda de tickets, elementos do Planner, orçamentos e relatórios. Depois, o encerramento transforma a transcrição em notas, ações e um email de resumo.
O Resultado: Os clientes recebem um registo escrito de decisões e próximos passos após cada revisão
“O MSPortal é, sem dúvida, a melhor plataforma de vCIO e Experiência do Cliente que alguma vez usamos. O Kevin e a sua equipa tornaram o processo de integração simples e, em 30 dias, tivemos um programa TBR totalmente funcional, depois de anos a tentar pôr um em funcionamento. A plataforma é repleta de valor, fácil de implementar e extremamente acessível. Gostava mesmo que o MSPortal tivesse existido há anos.”
O Que Está Incluído
Vista da equipa MSP
Orçamentos e valores reais
Crie o orçamento a partir do plano de evolução, bloqueie-o na aprovação e compare-o com faturas do ConnectWise Manage, Autotask ou HaloPSA.
Vista da equipa MSP
Conformidade e risco
Os clientes veem resultados registados para CIS Benchmarks, NIS2 ou as suas próprias verificações. As reprovadas tornam-se riscos com um responsável e um plano de tratamento.
Relatórios QBR
Os relatórios reúnem tickets, dispositivos, conformidade, Microsoft 365 e orçamentos num QBR com a sua marca, e a IA pode redigir a análise citando as fontes.
Vista da equipa MSP
Reuniões e modo de apresentação
Crie a agenda com tickets, elementos do Planner, orçamentos e relatórios e apresente-a em diapositivos. Os clientes agendam as revisões periódicas através de um link que envia.
Assistente vCIO com IA
O vCIO Chat analisa os tickets, conformidade, dispositivos, orçamentos e objetivos de um cliente e propõe um resumo, um plano de evolução ou um QBR. Confirma antes de qualquer criação.
Resumo
- Plano de evolução, orçamento, conformidade e relatórios no portal que os clientes já utilizam
- Orçamentos criados a partir do plano de evolução e acompanhados face às faturas
- A IA redige QBRs e planos de evolução com dados do cliente, e o seu vCIO revê-os
- As revisões terminam com notas, ações e um email de resumo para o cliente
Que ferramentas vCIO estão incluídas no MSPortal?
Planner, orçamentos com previsões e valores reais, objetivos, conformidade com registo de riscos, relatórios e QBRs redigidos por IA, reuniões com apresentação e encerramento, e inquéritos. A sua equipa dispõe de pontuações do estado dos clientes, uma matriz de normas e calculadoras de carga de trabalho e preços vCIO.
Os clientes podem ver e interagir com o seu roteiro?
Os clientes veem os elementos do Planner, orçamentos, objetivos, resultados de conformidade e relatórios publicados que partilha. A edição e aprovação requerem permissões concedidas à função do cliente, que pode assim consultar o plano de evolução sem poder alterá-lo.
Como é que o MSPortal ajuda na preparação de QBRs?
Os clientes agendam a revisão através de um link de marcação recorrente. Cria a agenda com tickets abertos, elementos do Planner e orçamentos e gera o relatório QBR. A IA redige a análise com os dados fornecidos e indica as lacunas. Verifique os números e fontes, publique o relatório e apresente-o a partir da página da reunião.
Como é que o MSPortal se compara a ferramentas vCIO dedicadas?
As ferramentas vCIO especializadas focam-se no planeamento do MSP. O MSPortal coloca o plano de evolução, orçamento e conformidade no portal do cliente, junto de tickets, projetos, faturas e documentação, para os clientes os encontrarem onde já procuram ajuda de TI. Compare as integrações e permissões de clientes necessárias antes de escolher.
Que funcionalidades de IA ajudam no trabalho vCIO?
A IA redige relatórios QBR e de revisão de segurança, elementos do Planner, verificações de conformidade e resumos de reuniões. O vCIO Chat responde a perguntas sobre um cliente e pode propor um plano de evolução ou um QBR com relatório e reunião. Cada rascunho surge como proposta que alguém revê e confirma antes de guardar ou partilhar.
Explorar Funcionalidades Relacionadas
Veja um plano de evolução de um cliente e um QBR em 30 minutos
Vamos apresentar o Planner, orçamentos e um QBR redigido por IA para um cliente de exemplo e, depois, responder às suas perguntas.