Publicado no portal do cliente
Os clientes abrem os relatórios publicados no portal. Os rascunhos ficam ocultos até a sua equipa os publicar.
Relatórios de clientes e QBRs criados com os dados do seu portal
Relatórios com a sua marca, QBRs redigidos por IA e entrega agendada
Vista da equipa MSP
Crie relatórios com mais de 90 blocos de tickets, dispositivos, conformidade, Microsoft 365, segurança e orçamentos, ou peça à IA um QBR completo com fontes citadas. A equipa revê cada relatório e publica-o no portal do cliente ou envia-o por email de forma agendada.
Utilizado por MSP, incluindo
O que muda para os seus clientes
O Problema
Os clientes recebem, no máximo, um relatório por trimestre porque cada um demora horas a preparar manualmente
No MSPortal
Comece com um modelo guardado ou descreva o relatório e a IA organiza os blocos. Agende-o semanal, mensal ou trimestralmente para um ou vários clientes.
O Resultado: Os clientes recebem relatórios regulares segundo um calendário fiável
O Problema
Os clientes leem números copiados de capturas de ecrã do mês passado
No MSPortal
Cada bloco obtém os últimos dados sincronizados para a empresa e o período do relatório quando é executado
O Resultado: Os clientes veem dados atuais de tickets, dispositivos, segurança e conformidade para o período solicitado
O Problema
Os clientes com várias localizações recebem um relatório por local e têm de reconstruir a visão geral
No MSPortal
Um relatório completo para uma empresa-mãe pode cobrir apenas a mãe, consolidar todas as subsidiárias ou dar a cada localização a sua própria secção
O Resultado: A direção consulta um único relatório que cobre todas as localizações
“Apresentámos recentemente o MSPortal a um pequeno grupo de clientes para as nossas revisões de negócio de TI, e o impacto foi imediato. A nossa equipa notou rapidamente melhorias significativas de rapidez e eficiência graças à utilização de AI, à possibilidade de editar relatórios diretamente na plataforma e à facilidade de utilização. Ajudou-nos a reunir os nossos planos de evolução tecnológica e o processo de alinhamento do negócio de forma mais rápida e eficaz.”
Crie, reveja e entregue
A sua equipa revê cada relatório antes de um cliente o ver.
Vista da equipa MSP
Entrega Agendada
Execute relatórios semanal, mensal, trimestralmente ou uma única vez, à hora local de cada cliente. Ative a aprovação para reter cada execução até alguém da sua equipa a aprovar.
Vista da equipa MSP
Mais de 90 blocos de relatório
Tickets, dispositivos, garantias, conformidade, riscos, Microsoft 365, cópias de segurança, ferramentas de segurança, formação, CSAT, projetos, Planner e orçamentos. Arraste-os e redimensione-os na página.
Relatórios completos redigidos por IA
Escolha um QBR, relatório mensal, revisão de segurança ou relatório de conclusão de projeto. A IA redige o resumo, riscos, decisões necessárias e plano de ação a 7, 30 e 90 dias, citando fontes.
Vista da equipa MSP
Exportações com Marca
Coloque o logótipo e defina o estilo dos cartões, depois exporte para PDF. Os relatórios completos também são exportados para Word.
Apresente-o no QBR
Adicione o relatório à agenda e apresente-o em diapositivos. Após a reunião, o encerramento transforma a transcrição em notas, ações e um resumo para o cliente.
Resumo
- Os clientes abrem os relatórios publicados no portal ou recebem-nos por email
- Os envios agendados respeitam a hora local de cada cliente, com aprovação prévia opcional
- Um relatório da empresa-mãe pode cobrir todas as localizações das subsidiárias
- A IA redige relatórios completos com fontes citadas, e a sua equipa revê-os antes de os clientes os verem
Que dados pode incluir um relatório?
Os blocos cobrem tickets, dispositivos e garantias, conformidade e riscos, licenças Microsoft 365 e Secure Score, cópias de segurança, ferramentas como Huntress e Avanan, formação e sensibilização para a segurança, CSAT de inquéritos ou avaliações HaloPSA e Autotask, projetos, objetivos, Planner e orçamentos. Um bloco só mostra dados se a integração correspondente estiver ligada e o leitor tiver acesso ao módulo. Também pode adicionar PDFs de outras ferramentas enviando-os para o endereço de importação da empresa.
Como funciona o agendamento automático de relatórios?
Escolha um modelo, as empresas e a frequência, e o MSPortal gera cada relatório à hora local do cliente. Cada execução utiliza os dados sincronizados nesse momento, que podem estar um ciclo atrás da ferramenta de origem. Com a aprovação ativa, nada é publicado ou enviado por email até alguém da sua equipa aprovar a execução.
Posso usar relatórios para apresentações de QBR?
Sim. Adicione o relatório à agenda e escolha Apresentar para o percorrer em diapositivos. Após a reunião, o encerramento utiliza a transcrição para redigir notas, ações e um email de resumo, que revê antes de enviar ao cliente.
Os relatórios têm a identidade da minha empresa?
Sim, através do bloco de logótipo e do estilo dos cartões. O logótipo aparece onde coloca o bloco, por isso verifique a disposição e o PDF exportado antes de partilhar.
Como é que a IA ajuda na criação de relatórios?
A IA ajuda de duas formas. O construtor de relatórios com IA transforma um pedido como «revisão trimestral com tendências de tickets, estado dos dispositivos e plano de evolução» numa página de blocos. Nos relatórios completos, redige o resumo executivo, KPIs, riscos, recomendações e plano de ação com os dados recebidos, citando fontes e indicando lacunas. Uma revisão da geração assinala secções em falta ou citações não verificadas; as alterações de IA mostram o texto atual e proposto lado a lado antes de aplicar.
Explorar Funcionalidades Relacionadas
Veja como funcionaria para os seus clientes.
Agende uma demonstração de 30 minutos com a nossa equipa ou experimente por conta própria.