Vistas de Linha do Tempo e Lista
Arraste elementos entre meses, trimestres ou anos para os reagendar. A vista de lista permite pesquisar, filtrar e editar em lote.
Mostre aos clientes o que está previsto, quando e quanto custa
Planos de evolução de TI dos clientes com custos, datas e ligações ao orçamento
Vista da equipa MSP
Os clientes veem os projetos, atualizações e renovações previstos numa cronologia mensal, trimestral ou anual, com custos e horas em cada elemento. Escolhe quais os elementos que veem.
Utilizado por MSP, incluindo
O que muda para os seus clientes
O Problema
Os clientes não veem como o plano de evolução se liga ao orçamento
No MSPortal
Cada elemento inclui quantidades, custos unitários e periodicidade única, mensal ou anual. Adicione-o ao orçamento com um clique ou sincronize os custos do Planner com a previsão plurianual.
O Resultado: Os clientes veem o custo de cada iniciativa e a sua posição no orçamento
O Problema
Os clientes não sabem o que está previsto quando a informação está dispersa entre emails e notas de reuniões
No MSPortal
As vistas de cronologia e lista mostram cada elemento partilhado com data-limite, estado, prioridade e custo
O Resultado: Os clientes chegam à revisão sabendo o que está previsto, em curso e concluído
O Problema
Os clientes não conseguem consultar o que foi planeado no ano anterior e o que foi feito
No MSPortal
Os elementos concluídos e arquivados ficam no Planner com notas, ficheiros e ligações aos objetivos, tickets, projetos e dispositivos envolvidos
O Resultado: O plano do ano seguinte parte de um registo das decisões anteriores
“No Impactful MSP, os operadores que crescem mais depressa são os que transformam um QBR numa conversa estratégica em vez de uma simples atualização de estado. O MSPortal é a ferramenta que lhes recomendo: planos de evolução plurianuais, orçamentos visíveis para os clientes e relatórios de AI que tornam o seu valor impossível de ignorar. Os membros estão a conseguir contratos maiores e mais duradouros porque a plataforma dá aos clientes motivos para planear e investir antecipadamente em vez de apenas reagir. É um dos raros produtos criado por alguém que realmente entende este negócio.”
O Que Está Incluído
Vista da equipa MSP
Dos objetivos ao Planner
Transforme um objetivo do cliente num elemento do Planner para ligar cada iniciativa ao objetivo que apoia.
Vista da equipa MSP
Custos que passam para o orçamento
Introduza linhas de quantidade e custo unitário para custos únicos, mensais e anuais; depois adicione o elemento ao orçamento ou sincronize-o com a previsão.
IA do Planner
Pergunte quais os elementos em atraso ou com mais valor, ou descreva novo trabalho e a IA redige o elemento. Nada é guardado até aplicar o rascunho.
Plano de evolução no QBR
Inclua elementos do Planner na agenda e apresente-os em diapositivos, ou adicione um bloco de plano de evolução trimestral ao relatório.
Análise do Planner
Totais e gráficos de custos, horas e estado por trimestre ou ano, filtrados por tipo e estado.
Resumo
- Os clientes veem apenas os elementos que marca como visíveis para eles
- Importe oportunidades do ConnectWise, Autotask ou HaloPSA como elementos do Planner
- As falhas nas normas, constatações de segurança e regras de automatização adicionam elementos por si
- Os modelos criam a mesma iniciativa para vários clientes de uma só vez
Como funciona o fluxo de objetivos para o Planner e o orçamento?
Abra um objetivo e escolha Adicionar ao Planner para preparar um elemento associado. Adicione custos e horas no Planner e depois inclua o elemento no orçamento através do editor. Revê e guarda cada etapa, para que uma alteração num registo não modifique os outros sem aviso.
Em que diferem as vistas de linha do tempo e de lista?
A cronologia coloca cada elemento no mês, trimestre ou ano da data-limite e pode arrastá-lo para outro período. Elementos sem data ficam no painel Não agendado. A vista de lista é uma tabela para pesquisar, filtrar e atualizar em lote. Ambas mostram os mesmos elementos.
Os clientes podem ver o roteiro?
Sim, para elementos marcados como Visíveis para clientes. Os clientes veem a cronologia, detalhes, custos, análise e trabalho arquivado da empresa. As notas privadas ficam internas. Os elementos importados de um PSA são visíveis por predefinição; verifique-os após a importação.
Como é que a IA ajuda no planeamento do roteiro?
A equipa MSP pode perguntar à IA do Planner quais os elementos em atraso ou o trabalho com mais valor para um cliente. Também pode redigir um elemento a partir de uma descrição simples, com empresa, data-limite, custo e horas. O rascunho surge como proposta e só se torna um elemento do Planner quando o aplica.
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