Traga HaloPSA para a experiência do seu cliente.
Ligue os tickets, projetos, contratos, produtos, oportunidades e CSAT nativo do Halo à experiência do cliente. Dê aos clientes um único espaço com a sua marca para acompanhar o serviço, concluir a integração, rever as suas TI e aprovar o próximo plano.
- Solicitações de serviço e visibilidade do cliente
- Projetos, modelos e integração
- Contratos, produtos e planejamento
Onde os dados do seu PSA aparecem no MSPortal.
Acompanhe a conexão de clientes, locais, usuários e agentes por meio de entrega, registros comerciais e revisões com clientes. Cada fluxo de trabalho abaixo explica o que sua equipe pode fazer e quais mudanças chegam a Halo.
Comece com os clientes, pessoas e locais certos.
Traga clientes, locais, usuários e agentes para o contexto empresarial do portal. O mapeamento da empresa conecta os registros no Halo à experiência do cliente que você gerencia no MSPortal.
- Sincronize clientes, locais, usuários e agentes e combine-os com as empresas e usuários corretos do portal.
- Escolha quais empresas e contatos de origem serão importados, com opções de importação automática para futuros registros correspondentes.
- Dê a cada cliente acesso às informações relevantes da empresa por meio de funções e permissões MSPortal.
- Mantenha o escopo do cliente e do agente alinhado com as equipes e clientes que o agente da API pode acessar.
Como a conexão funciona
Halo fornece os registros de origem. Importar um contato e convidar essa pessoa para o portal são ações separadas; seu MSP controla convites e acesso.
Torne o service desk parte do portal do seu cliente.
Os clientes podem enviar solicitações e acompanhar a conversa no MSPortal enquanto sua equipe trabalha com tickets Halo e o roteamento que você já utiliza.
- Colete solicitações por meio de formulários de atendimento configuráveis ou do Assistente de IA, com etapa de revisão antes do envio.
- Use equipes sincronizadas, tipos de tickets, status e prioridades para configurar o fluxo de trabalho de tickets do portal.
- Mostre a atividade e as respostas do ticket, permita que os usuários autorizados façam o acompanhamento e use o status de comentário do cliente configurado.
- Traga notas de tickets e informações de registro de horas para visibilidade e relatórios de serviço, com mapeamento de técnicos e acesso à empresa.
Como a conexão funciona
As leituras de tickets e as ações de criação/comentário suportadas usam a conexão Halo. A configuração do modelo de solicitação e as permissões de gravação do PSA determinam onde o novo trabalho será criado.
Sincronize os projetos do Halo e partilhe o progresso com os clientes.
Conecte o plano de entrega à conversa em torno dele: o trabalho que sua equipe gerencia, o progresso que os clientes veem e as decisões necessárias para seguir em frente.
- Sincronize projetos Halo, marcos, tickets de projetos secundários, notas e esforços registrados no espaço de trabalho do projeto.
- Crie projetos, use modelos MSPortal reutilizáveis e crie ou atualize marcos suportados e detalhes de tickets de projeto.
- Altere o ciclo de vida do projeto e o status do ticket do projeto, adicione ou complete itens da lista de verificação e publique notas e entradas de tempo suportadas.
- Planeje datas e tarefas no espaço de trabalho Agendar. Revise as propostas do Smart Schedule e salve as datas das tarefas e as pessoas atribuídas ao Halo.
- Compartilhe atualizações, resultados, marcos, decisões e itens de ação do projeto por meio dos controles de visibilidade do cliente do portal.
Como a conexão funciona
As gravações de tickets e projetos Halo dependem do aplicativo API e das permissões do agente. As edições de proprietário/prioridade nos controles Kanban/detalhes do ticket do projeto não estão habilitadas; pessoas atribuídas podem ser salvas por meio do espaço de trabalho Agenda. A edição e exclusão de notas de progresso da lista de verificação não são oferecidas.
Conecte as boas-vindas do cliente ao trabalho de entrega.
Crie uma experiência de integração guiada e vincule-a a um projeto Halo existente ou crie e vincule um novo projeto no portal de integração.
- Oriente os clientes através de fases, tarefas, formulários, uploads de arquivos, reuniões, treinamento, pesquisas, tarefas de assinatura e transferência segura de credenciais.
- Crie tickets de projeto a partir de tarefas de integração selecionadas, com crachás de registro de origem e links PSA diretos.
- Registre o tempo em relação ao trabalho de integração vinculado, incluindo a descrição e a configuração faturável.
- Configure a criação automática de tickets, a sincronização bidirecional de status de tickets vinculados e os padrões do provedor nas configurações de integração.
- Escolha a equipe Halo, status, prioridade, tipo de ticket, categoria, impacto e padrões de urgência nas opções sincronizadas.
Como a conexão funciona
As páginas de integração, formulários de cliente e envios ficam em MSPortal. Criação de projeto, trabalho vinculado, entradas de tempo e sincronização de status habilitada conectam-se ao Halo; a sincronização em segundo plano pode introduzir um atraso.
Dê aos clientes uma visão clara de seus contratos.
Traga os contratos Halo para o portal do cliente para que clientes e gerentes de contas possam revisar os termos de serviço, o contexto de cobrança, os saldos e os documentos que você compartilha.
- Encontre registros por nome, tipo, status e empresa. Revise as datas de início/término, número do contrato, valor de cobrança e ciclo quando fornecido.
- Leia saldos atuais e históricos, incluindo horas, incidentes ou dinheiro onde a fonte os fornece.
- Carregue e gerencie PDFs de contratos no MSPortal e disponibilize os documentos apropriados aos leitores dos clientes.
- Mantenha cada registro dentro da empresa mapeada e das permissões atribuídas ao leitor.
Como a conexão funciona
Termos e saldos são sincronizados com Halo; PDFs compartilhados são gerenciados em MSPortal. Esta visualização não edita, renova ou assina os contratos de origem, e as unidades de saldo disponíveis variam de acordo com o registro.
Transforme seu catálogo PSA em um orçamento de cliente.
Use produtos já sincronizados do Halo para construir o catálogo de orçamento do MSPortal e, em seguida, use esse catálogo nos orçamentos e planos que você compartilha com os clientes.
- Pesquise produtos de origem por nome, SKU ou categoria e identifique quais já estão vinculados ao catálogo de orçamento.
- Crie produtos de orçamento a partir de detalhes de origem sincronizados, incluindo preço, fornecedor, categoria e recorrência, quando fornecidos.
- Vincule um produto de origem a um produto de orçamento existente quando você já tiver a entrada correta no catálogo.
- Utilize os produtos resultantes do catálogo em custos e orçamentos planejados, revisando preço e recorrência de faturamento antes de compartilhar.
- Compare orçamentos aprovados ou arquivados com gastos de faturas de clientes sincronizados e isentos de impostos, incluindo resultados de linhas correspondentes e exceções não alocadas.
- Rastreie os gastos reais até as evidências da fatura usando referências orçamentárias, projetos vinculados e identidades de produtos; revise exceções ou aloque gastos manualmente.
Como a conexão funciona
Isso importa ou vincula produtos Halo ao MSPortal. A vinculação preserva os campos e o preço de um produto de orçamento existente. Pedidos de distribuidores e alterações de assinatura usam integrações separadas de Pax8 ou Sherweb Storefront. Os valores reais do orçamento exigem acesso à fatura, sincronização de faturas habilitada e uma empresa mapeada. As faturas Halo lançadas contribuem com detalhes da linha da fatura, quando disponíveis. O gasto real geral cobre as faturas elegíveis da empresa no período e na moeda do orçamento; utilizar resultados de linha para alocações específicas de projetos.
Conecte oportunidades de vendas ao plano do cliente.
Traga oportunidades Halo para o Planner para que uma discussão de vendas possa se tornar uma iniciativa de roteiro visível com contexto, tempo e uma estimativa.
- Importe oportunidades sincronizadas para o Planner com títulos, descrições, datas de vencimento e estimativas de custos iniciais.
- Mapeie categorias de oportunidades abertas, ganhas e perdidas para status do Planner; configurar importações automáticas e atualização contínua de campos.
- Vincule o trabalho planejado a dispositivos de suporte, projetos, tickets, metas e descobertas de conformidade.
- Use a ação Criar oportunidade disponível para criar uma nova oportunidade Halo a partir de informações de planejamento e salve seu relacionamento no item Planejador.
Como a conexão funciona
Importações de oportunidades lidas de Halo; criar uma nova oportunidade é uma redação explícita do PSA. Os campos de origem configurados podem atualizar itens vinculados do Planner. A aprovação do roteiro de um cliente não fecha ou marca por si só a oportunidade de origem conquistada.
Torne as faturas mais fáceis de serem encontradas e compreendidas pelos clientes.
Mostre faturas Halo sincronizadas no mesmo portal que os clientes usam para serviços e planejamento, com acesso no escopo da empresa e filtros para os campos fornecidos pelo seu PSA.
- Revise datas de fatura, datas de vencimento, status, totais e saldos disponíveis e detalhes de cobrança.
- PDFs de código aberto quando disponíveis, baixe PDFs selecionados em um ZIP ou exporte a página da fatura atual para CSV.
- Adicione faturas à agenda de uma próxima reunião quando elas precisarem de uma conversa com o cliente.
- Ofereça um link Pagar agora em faturas qualificadas quando uma integração de pagamento BenjiPays separada for configurada.
Como a conexão funciona
Halo fornece o valor pendente; a sincronização de faturas é opcional e tem como escopo as empresas mapeadas. Os registros de fatura são somente leitura em MSPortal. Os pagamentos acontecem por meio do provedor configurado e o status atualizado chega por meio da sincronização da origem.
Conecte o inventário de ativos ao planejamento do cliente.
Sincronize ativos Halo e conecte informações do dispositivo às empresas e aos fluxos de trabalho de planejamento que ele suporta.
- Traga ativos dentro do escopo para o fluxo de trabalho de importação e sincronização de dispositivos suportados.
- Use o mapeamento da empresa e os controles de importação para associar os ativos descobertos ao cliente correto.
- Vincule dispositivos a iniciativas de roadmap e use informações sobre ciclo de vida ou garantia ao planejar o trabalho de substituição.
- Ative o gravação de retorno de garantia opcional para atualizar registros de origem Halo correspondentes com datas de expiração de garantia resolvidas.
Como a conexão funciona
Os ativos Halo inativos são excluídos da sincronização e as exclusões de status dos ativos controlam o escopo. A alteração de filtros não exclui dispositivos de portal existentes. A gravação da garantia é habilitada separadamente.
Veja as alterações planejadas juntamente com o trabalho agendado.
Traga os registros e compromissos do calendário de alterações do Halo para o calendário compartilhado do MSPortal para que sua equipe possa avaliar as janelas de alteração com o trabalho ao redor em vista.
- Visualize janelas de alteração importadas, status, risco, contexto da empresa/local, técnicos atribuídos e links para o registro de origem.
- Use os fluxos de alterações do MSPortal, os períodos de bloqueio de alterações e os indicadores de conflitos ao planejar alterações gerenciadas no portal.
- Use fluxos de trabalho de alteração MSPortal, janelas congeladas e indicadores de conflito ao planejar alterações de propriedade do portal.
- Mantenha as alterações de propriedade do Halo visíveis no portal enquanto mantém seu ciclo de vida no Halo.
Como a conexão funciona
As alterações importadas do PSA são somente leitura no calendário do portal. O agendamento do portal, os períodos de bloqueio de alterações e as ações do ciclo de vida não gravam dados de volta neste PSA.
Torne a prestação de serviços visível nas avaliações dos seus clientes.
Use as informações do Halo como parte de uma conversa mais ampla sobre a conta no MSPortal, desde a atividade de serviço e o progresso do projeto até o planejamento do próximo trimestre.
- Use informações sincronizadas de serviços e projetos em painéis, análises de clientes e blocos de relatórios.
- Transforme o contexto de entrega em uma conversa de revisão juntamente com roteiros, orçamentos e recomendações.
- Use resumos assistidos por IA e elaboração de relatórios e, em seguida, revise o resultado antes de compartilhá-lo com os clientes.
- Importe as respostas de satisfação nativas do Halo para o painel CSAT, widgets CSAT, blocos de relatórios e exportações CSV.
- Continue usando as próprias pesquisas do Halo. Ative importações de satisfação, conceda acesso a feedback e selecione a escala de classificação correspondente de 1 a 3, 1 a 5 ou 1 a 10.
Como a conexão funciona
As importações de satisfação Halo são opcionais. As respostas precisam de tickets sincronizados, mapeamento da empresa e permissões CSAT do leitor; a escala de classificação configurada determina a normalização da pontuação.
Entenda a relação entre receita e esforço de suporte.
Use dados comerciais e de serviço sincronizados do Halo no ferramentas MSP para revisar a saúde do cliente, tendências de tickets e economia operacional da conta.
- Compare a receita disponível, o esforço de suporte, a economia de assentos e as tendências de receita do mês completo.
- Classifique receitas recorrentes e não recorrentes usando serviço/SKU, tipo de item de linha de fatura, tipo de contrato, tipo de cobrança e substituições de contrato individuais.
- Configure o modelo de relatórios por dispositivo, usuário ou um híbrido dos dois, com perfis de sede da empresa quando necessário.
- Use tendências de tickets e evidências de saúde do cliente para priorizar conversas sobre contas e trabalho de planejamento.
Como a conexão funciona
Estas são as opiniões da equipe do MSP. Os resultados dependem da cobertura da fonte, do mapeamento da empresa, da classificação das receitas e do modelo de relatório; são indicadores operacionais e não demonstrações contábeis de lucros líquidos.
Escolha o que sincronizar e quem pode ver.
Escolha as empresas, os dados e as ações que seu MSP precisa. As funções do portal controlam o que a equipe e os clientes podem ver e fazer; As permissões PSA controlam o acesso aos registros de origem.
Conecte seu PSA
Crie um aplicativo API Halo usando Client ID e Secret (Serviços). Insira seu URL Halo, ID do cliente e segredo do cliente e escolha um agente API com acesso aos clientes e equipes pretendidos.
Verifique o acesso que você precisa
Revise os recursos obrigatórios e opcionais na etapa Permissões. Conceda acesso de origem aos registros que você deseja sincronizar e às operações de gravação específicas que você pretende usar.
Selecione os dados e padrões
Selecione equipes, status excluídos, filtros de empresas e contatos e dados opcionais como projetos, oportunidades, faturas, produtos, ativos, alterações e índices de satisfação.
Mapear empresas e importar registros
Combine empresas de origem com empresas de portal. Revise as importações pretendidas de contatos e dispositivos e configure convites, funções da equipe e visibilidade do cliente.
Verifique o fluxo de trabalho do cliente
Verifique a sincronização concluída e use uma empresa de teste designada para verificar solicitações, ações do projeto, links de integração e os registros que um cliente pode ver. Uma verificação de permissão de leitura bem-sucedida não verifica todas as gravações.
Dúvidas sobre a integração
MSPortal substitui HaloPSA?
HaloPSA continua sendo a fonte de seus registros PSA. MSPortal adiciona uma experiência de cliente de marca, planejamento, relatórios, integração e colaboração em torno desses registros, com ações suportadas que podem responder ao PSA.
Podemos criar e gerenciar projetos Halo a partir de MSPortal?
As gravações de tickets e projetos Halo dependem do aplicativo API e das permissões do agente. As edições de proprietário/prioridade nos controles Kanban/detalhes do ticket do projeto não estão habilitadas; pessoas atribuídas podem ser salvas por meio do espaço de trabalho Agenda. A edição e exclusão de notas de progresso da lista de verificação não são oferecidas. A criação de projetos, modelos, atualizações de ciclo de vida e agendamento com suporte são descritos no fluxo de trabalho do projeto acima.
A integração pode criar trabalho no Halo?
Sim. Vincule um portal de integração a um projeto Halo existente ou crie e vincule um projeto. Crie tickets ou tarefas vinculadas a partir de tarefas de integração, registre o tempo e habilite a criação automática ou a sincronização bidirecional de status usando os padrões configurados do provedor.
Os clientes podem alterar contratos, produtos ou faturas no PSA?
As visualizações de contratos e faturas expõem informações sincronizadas. A importação de produtos cria ou vincula o catálogo de orçamento MSPortal. Eles são separados da edição de registros de faturamento PSA, pedidos de distribuidores ou integração de pagamento.
A conexão do PSA ativa todos os recursos para cada cliente?
Você escolhe o escopo dos dados e as sincronizações opcionais. O mapeamento da empresa determina quais registros de clientes pertencem um ao outro, e as funções MSPortal determinam a visibilidade e as ações. Serviços extras, como pedidos de distribuidores ou links para pagamento de faturas, precisam de suas próprias integrações.
Toda a sincronização é bidirecional e ao vivo?
Não. Sincronização de origem, dados de propriedade do portal e gravações PSA explícitas são fluxos de trabalho diferentes. As atualizações de registros podem chegar por meio de sincronização em segundo plano. Cada seção descreve a direção e as ações de gravação suportadas.
Percorra os fluxos de trabalho que são importantes para o seu MSP.
Traga suas dúvidas sobre projetos, onboarding, dados comerciais e acesso de clientes. Mostraremos como a integração se adapta ao seu processo.
Veja a integração com seu PSA