Dê aos clientes clareza sobre as suas TI, dos riscos aos planos
Os clientes veem o estado de conformidade, os riscos partilhados, os planos tecnológicos, os orçamentos e os relatórios publicados num único portal com a sua marca. A sua equipa vCIO usa os mesmos dados sincronizados para planear os próximos passos e acompanhar as lacunas que afetam os clientes.
Utilizado por MSP, incluindo
O que os seus clientes recebem do seu serviço vCIO
Explore o planeamento, os relatórios e o acompanhamento por trás do portal dos seus clientes.
Conformidade
Pontuações, verificações e evidência de cada cliente, prontas quando perguntarem em que ponto estão.
Risco
Um registo de riscos com probabilidade, impacto e plano de tratamento para cada lacuna.
Roteiros e orçamentos
Roteiros trimestrais com custos e horas que passam para orçamentos aprovados.
Relatórios automáticos
Relatórios agendados e QBRs redigidos por AI, com um passo de aprovação opcional antes do envio.
Relatórios financeiros
Receita, horas de suporte e número de lugares de cada cliente, classificados de A a F.
Saúde do cliente
Alertas antecipados sobre clientes que podem sair, enquanto ainda há tempo para corrigir a situação.
Conformidade
Responda a questões de conformidade com evidência
Quando um cliente pergunta em que ponto está, a resposta já está no seu portal. Importe CIS Benchmarks, NIS2 e playbooks de boas práticas, ou descreva o que precisa e a AI redige verificações para aprovar.
- As pontuações ponderadas correspondem a uma classificação de A a F que configura
- Evidência, notas e ficheiros partilhados ficam em cada verificação
- Os clientes veem a sua pontuação, as verificações falhadas e os riscos que decidir partilhar
Risco
Analise o risco e planeie a correção
Transforme uma verificação falhada num risco com pontuações de probabilidade e impacto, um plano de tratamento e trabalho de remediação associado. A matriz de riscos mostra quais as exposições mais importantes, para que a conversa com o cliente comece pelas prioridades e não por uma lista longa.
- Abra um ticket, um item do Planner ou um risco diretamente a partir de uma verificação falhada
- A AI redige uma nota pronta para o cliente com o impacto no negócio e os passos de remediação para a sua revisão
- Widgets de matriz de riscos e tendência de exposição para dashboards e relatórios
Roteiros e orçamentos
Crie roteiros e orçamentos que permanecem ligados
Planeie projetos, atualizações e renovações numa linha do tempo mensal, trimestral ou anual, com custos e horas em cada item. Adicione itens do roteiro a um orçamento, e cada linha do orçamento mantém uma ligação ao trabalho que financia.
- Os clientes veem os itens do roteiro que marcar como visíveis para eles
- Preveja cada categoria de despesa até cinco anos à frente
- Os orçamentos aprovados são acompanhados face às faturas do ConnectWise, Autotask ou HaloPSA
Relatórios automáticos
Envie relatórios e QBRs de acordo com um calendário
Crie relatórios a partir de 90+ blocos que abrangem tickets, dispositivos, conformidade, Microsoft 365, segurança e orçamentos, ou peça à AI que redija um QBR completo com as fontes citadas. Agende cada relatório semanal, mensal ou trimestralmente, à hora local do cliente.
- Ative a aprovação para reter cada execução agendada até alguém da sua equipa a validar
- Os relatórios publicados aparecem no portal do cliente, e os rascunhos ficam ocultos
- Apresente um relatório como diapositivos na reunião e depois transforme a transcrição em notas e ações a realizar
Relatórios financeiros
Descubra que clientes lhe estão a custar dinheiro
Os relatórios financeiros combinam a receita do seu PSA com as horas de suporte e o número de lugares ou endpoints. Calculam a taxa horária efetiva de cada cliente e o preço total por lugar, e depois classificam a conta de A a F. Os contratos com preço demasiado baixo destacam-se, para que os possa reajustar na renovação. Permanecem internos à sua equipa.
- Receita mensal dividida em recorrente gerida, outra recorrente e não recorrente
- Horas de suporte e horas reativas por endpoint de cada cliente
- Uma classificação só aparece quando há dados suficientes por trás
Saúde do cliente
Identifique os clientes em risco antes de saírem
A saúde do cliente pontua cada cliente de 0 a 100 em serviço, envolvimento, finanças, vendas, projetos, padrões, ambiente e operações. Uma tendência de 180 dias e as dimensões que puxam uma pontuação para baixo mostram onde olhar primeiro. As pontuações em queda assinalam as relações a recuperar antes de o cliente começar a procurar alternativas.
- Níveis de risco e uma lista das empresas que precisam de atenção agora
- Uma matriz de padrões mostra que clientes não têm ferramentas da sua stack
- As pontuações de saúde são internas, e os utilizadores do cliente não as veem
“O MSPortal é, sem dúvida, a melhor plataforma de vCIO e Experiência do Cliente que alguma vez usamos. O Kevin e a sua equipa tornaram o processo de integração simples e, em 30 dias, tivemos um programa TBR totalmente funcional, depois de anos a tentar pôr um em funcionamento. A plataforma é repleta de valor, fácil de implementar e extremamente acessível. Gostava mesmo que o MSPortal tivesse existido há anos.”
Para que usa um vCIO o MSPortal?
Acompanhamento de conformidade, gestão de riscos, roteiros de IT, orçamentos e previsões, relatórios agendados para clientes e QBRs, relatórios financeiros e pontuação da saúde dos clientes. Os clientes acedem às partes que partilha através do mesmo portal com a sua marca que usam para tickets.
Que partes podem os clientes ver?
Os clientes veem o que partilha de acordo com a sua função: itens do roteiro marcados como visíveis, orçamentos, pontuações e verificações de conformidade, riscos que aprova para eles, dashboards e relatórios publicados. Os relatórios financeiros e a saúde do cliente permanecem internos à sua equipa.
De onde vêm os dados?
O MSPortal sincroniza tickets, faturas, dispositivos e outros registos a partir do seu PSA, RMM, Microsoft 365 e das suas ferramentas de backup e segurança. Os relatórios, pontuações e classificações usam a sincronização mais recente, pelo que um número pode ficar um ciclo de sincronização atrás da ferramenta de origem.
A AI publica alguma coisa sem revisão?
Só os relatórios agendados, e apenas quando a aprovação está desativada. Os rascunhos da AI para verificações de conformidade, itens do Planner e notas de risco aguardam que a sua equipa os reveja e aplique. Um relatório agendado, incluindo um escrito pela AI, é publicado ou enviado automaticamente, a menos que ative a aprovação para esse agendamento.
O MSPortal pode substituir uma ferramenta vCIO dedicada?
O MSPortal cobre o trabalho de conformidade, planeamento, orçamentação e relatórios que as ferramentas vCIO dedicadas tratam, além de tickets, projetos e um portal de cliente. Compare os fluxos de trabalho, as integrações e as permissões de cliente de que depende antes de mudar.
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Agende uma demonstração para ver as respostas sobre conformidade, os roteiros, os orçamentos e os relatórios que pode partilhar no portal dos seus clientes.