Autotask PSA + MSPortal
Autotask PSA: Sincronização de contas e contactos; Sincronização de tickets; Sincronização de dados de contratos.
O que sincroniza
- Contas e localizações
- Contactos e recursos
- Tickets e filas
- Contratos e definições de serviço
Passos de configuração
- Gerar credenciais de utilizador API
- Configurar identificadores de rastreamento
- Mapear filas e prioridades
Notas de segurança
As ligações usam OAuth ou credenciais API suportadas pelo fornecedor. Configure apenas as permissões necessárias; as escritas exigem acesso de escrita. Contacte-nos para detalhes atuais sobre segurança e gestão de credenciais.
Os PSA suportados incluem ConnectWise Manage, Halo PSA, Autotask e Syncro. Dados, campos de encaminhamento e ações de escrita variam por fornecedor; consulte o guia e as permissões configuradas.
Sim. Pode ligar um PSA, plataformas de dispositivos e Microsoft 365. Associação de empresas, sincronização e permissões determinam os registos de cada módulo; uma ligação, por si só, não preenche todos os painéis.
Ler a documentação: Autotask PSA