Criado a partir do plano de evolução
Adicione elementos do Planner e objetivos ao orçamento. Cada rubrica mantém uma ligação ao trabalho que financia.
Orçamentos de TI que os clientes aprovam e depois acompanham face às faturas
Orçamentos de TI aprovados comparados com os valores faturados aos clientes
Vista da equipa MSP
Os clientes veem cada custo previsto, rubrica a rubrica, antes de receber a fatura. Após a aprovação do orçamento, o MSPortal associa as faturas do ConnectWise, Autotask ou HaloPSA a cada rubrica e mostra quanto resta.
Utilizado por MSP, incluindo
O que muda para os seus clientes
O Problema
Os clientes aprovam um orçamento numa folha de cálculo e nunca veem como as despesas evoluem face a ele
No MSPortal
A aprovação bloqueia o orçamento como referência. O separador Valores reais associa faturas sincronizadas do ConnectWise Manage, Autotask ou HaloPSA às rubricas e mostra o desvio.
O Resultado: Os clientes veem se estão acima ou abaixo do orçamento e quais as faturas que explicam a diferença
O Problema
Os clientes recebem um orçamento que não corresponde aos projetos recomendados
No MSPortal
Adicione elementos do Planner e objetivos estratégicos ao orçamento com um clique, incluindo custos, categorias e datas
O Resultado: O orçamento e o plano de evolução descrevem o mesmo plano
O Problema
Os clientes descobrem aumentos de licenças e renovações quando recebem a fatura
No MSPortal
Importe licenças de utilizador Microsoft 365 aos preços do catálogo, copie custos recorrentes do orçamento anterior e adicione renovações previstas no Planner
O Resultado: Os custos recorrentes e de renovação estão no orçamento antes da fatura
“No Impactful MSP, os operadores que crescem mais depressa são os que transformam um QBR numa conversa estratégica em vez de uma simples atualização de estado. O MSPortal é a ferramenta que lhes recomendo: planos de evolução plurianuais, orçamentos visíveis para os clientes e relatórios de AI que tornam o seu valor impossível de ignorar. Os membros estão a conseguir contratos maiores e mais duradouros porque a plataforma dá aos clientes motivos para planear e investir antecipadamente em vez de apenas reagir. É um dos raros produtos criado por alguém que realmente entende este negócio.”
O Que Está Incluído
Vista da equipa MSP
Importações rápidas
Importe rubricas do Excel, orçamento anterior, catálogo de produtos ou licenças Microsoft 365 e reveja-as antes de guardar.
Vista da equipa MSP
Referência aprovada
A aprovação bloqueia o orçamento e atribui a cada rubrica uma referência que a equipa pode adicionar às faturas PSA. Duplique o orçamento para iniciar uma revisão.
Previsão a cinco anos
Projete cada categoria até cinco anos com taxas de crescimento e ajustes, a partir dos totais do orçamento ou custos do Planner.
Orçamento face a valores reais
Os clientes veem despesas orçamentadas, reais e não atribuídas, o desvio e as faturas associadas a cada rubrica.
Calendário mensal e exportações
O detalhe mensal mostra quando ocorre cada custo. Exporte o orçamento para PDF ou Excel para uma reunião de direção.
Resumo
- Os clientes revêm o custo e estado de cada rubrica antes de aprovar o plano
- Os valores reais comparam o orçamento aprovado com faturas do ConnectWise Manage, Autotask ou HaloPSA
- Os elementos do Planner, objetivos e licenças Microsoft 365 passam para o orçamento sem voltar a introduzir dados
- Previsões a cinco anos por categoria, com taxas de crescimento e ajustes
Como é que os orçamentos se ligam ao roteiro do Planeador?
No editor de orçamento, os painéis Elementos do Planner e Objetivos estratégicos listam o trabalho previsto para o ano do orçamento. Selecione + para adicionar os custos como rubricas, verifique e guarde. Cada rubrica mantém a ligação ao elemento do Planner. Alterações posteriores no Planner não modificam um orçamento aprovado.
Como funciona o acompanhamento face às faturas?
Após a aprovação, o separador Valores reais lê as faturas de clientes sincronizadas do ConnectWise Manage, Autotask ou HaloPSA para o exercício do orçamento. As faturas correspondem às rubricas através de projetos, produtos ou referências associados. As despesas sem correspondência ficam em Não atribuído para a equipa atribuir. O desvio global considera todas as despesas faturadas à empresa, por isso analise rubrica a rubrica um orçamento limitado a um projeto.
Os clientes podem ver e aprovar orçamentos?
Sim. Os clientes com acesso ao orçamento veem o custo, categoria e estado de cada rubrica, o detalhe mensal e, com acesso às faturas, o separador Valores reais. Escolhe quais as funções de cliente que podem aprovar um orçamento.
O que acontece quando um orçamento é aprovado?
O orçamento é bloqueado. Quantidades, preços, categorias e estados das rubricas ficam só de leitura, e cada rubrica recebe uma referência para associar faturas. A aprovação não pode ser anulada; para rever o plano, duplique o orçamento e trabalhe na cópia.
Explorar Funcionalidades Relacionadas
Veja como funcionaria para os seus clientes.
Agende uma demonstração de 30 minutos com a nossa equipa ou experimente por conta própria.