Zapewnij klientom jasny obraz ich IT, od ryzyka po plany
Klienci widzą stan zgodności, udostępnione ryzyka, plany technologiczne, budżety i opublikowane raporty w jednym portalu z Twoją marką. Twój zespół vCIO korzysta z tych samych zsynchronizowanych danych, aby planować kolejne kroki i zajmować się lukami, które dotyczą klientów.
Korzystają z nas między innymi ci dostawcy usług IT
Co Twoi klienci zyskują dzięki usłudze vCIO
Poznaj planowanie, raportowanie i dalsze działania stojące za portalem Twoich klientów.
Zgodność
Wyniki, testy i dowody dla każdego klienta, gotowe, gdy zapyta, na czym stoi.
Ryzyko
Rejestr ryzyk z prawdopodobieństwem, wpływem i planem postępowania dla każdej luki.
Mapy drogowe i budżety
Kwartalne mapy drogowe z kosztami i godzinami, które trafiają do zatwierdzonych budżetów.
Automatyczne raporty
Raporty cykliczne i QBR przygotowane przez AI, z opcjonalnym zatwierdzeniem przed wysyłką.
Raportowanie finansowe
Przychody, godziny wsparcia i liczba stanowisk dla każdego klienta, z oceną od A do F.
Kondycja klientów
Wczesne ostrzeżenie o klientach, którzy mogą odejść, póki jest jeszcze czas, by to naprawić.
Zgodność
Odpowiadaj na pytania o zgodność, opierając się na dowodach
Gdy klient pyta, na czym stoi, odpowiedź jest już w jego portalu. Zaimportuj CIS Benchmarks, NIS2 i playbooki najlepszych praktyk albo opisz, czego potrzebujesz, a AI przygotuje szkice testów do zatwierdzenia.
- Ważone wyniki przekładają się na skonfigurowaną przez Ciebie ocenę od A do F
- Dowody, notatki i udostępnione pliki są przypisane do każdego testu
- Klienci widzą swój wynik, niezaliczone testy i ryzyka, które zdecydujesz się udostępnić
Ryzyko
Analizuj ryzyko i planuj naprawę
Zamień niezaliczony test w ryzyko z ocenami prawdopodobieństwa i wpływu, planem postępowania i powiązaną pracą naprawczą. Macierz ryzyka pokazuje, które zagrożenia są najważniejsze, więc rozmowa z klientem zaczyna się od priorytetów, a nie od długiej listy.
- Otwórz zgłoszenie, element Planera lub ryzyko bezpośrednio z niezaliczonego testu
- AI przygotowuje gotową dla klienta notatkę z wpływem na biznes i krokami naprawczymi do Twojej weryfikacji
- Widżety macierzy ryzyka i trendu ekspozycji dla pulpitów i raportów
Mapy drogowe i budżety
Twórz mapy drogowe i budżety, które pozostają połączone
Planuj projekty, aktualizacje i odnowienia na osi miesięcznej, kwartalnej lub rocznej, z kosztami i godzinami przy każdej pozycji. Dodaj elementy mapy drogowej do budżetu, a każda pozycja budżetu zachowa powiązanie z pracą, którą finansuje.
- Klienci widzą elementy mapy drogowej, które oznaczysz jako widoczne dla nich
- Prognozuj każdą kategorię wydatków nawet pięć lat do przodu
- Zatwierdzone budżety są porównywane z fakturami z ConnectWise, Autotask lub HaloPSA
Automatyczne raporty
Wysyłaj raporty i QBR zgodnie z harmonogramem
Twórz raporty z 90+ bloków obejmujących zgłoszenia, urządzenia, zgodność, Microsoft 365, bezpieczeństwo i budżety albo pozwól AI przygotować pełny QBR z podanymi źródłami. Zaplanuj każdy raport co tydzień, co miesiąc lub co kwartał według czasu lokalnego klienta.
- Włącz zatwierdzanie, aby każde zaplanowane uruchomienie czekało, aż ktoś z Twojego zespołu je zaakceptuje
- Opublikowane raporty pojawiają się w portalu klienta, a szkice pozostają ukryte
- Przedstaw raport jako slajdy na spotkaniu, a potem zamień transkrypcję na notatki i zadania do wykonania
Raportowanie finansowe
Sprawdź, którzy klienci przynoszą Ci straty
Raportowanie finansowe łączy przychody z Twojego PSA z godzinami wsparcia oraz liczbą stanowisk lub punktów końcowych. Oblicza efektywną stawkę godzinową każdego klienta i całkowitą cenę za stanowisko, a następnie ocenia konto od A do F. Zbyt tanio wycenione umowy od razu się wyróżniają, więc możesz zmienić ich cenę przy odnowieniu. Pozostaje wewnętrzne dla Twojego zespołu.
- Miesięczne przychody podzielone na zarządzane cykliczne, inne cykliczne i niecykliczne
- Godziny wsparcia i godziny reaktywne na punkt końcowy dla każdego klienta
- Ocena pojawia się tylko wtedy, gdy stoi za nią wystarczająco dużo danych
Kondycja klientów
Wychwyć zagrożonych klientów, zanim odejdą
Kondycja klienta ocenia każdego klienta w skali od 0 do 100 w obszarach usług, zaangażowania, finansów, sprzedaży, projektów, standardów, środowiska i operacji. Trend z 180 dni i wymiary obniżające wynik pokazują, gdzie zajrzeć w pierwszej kolejności. Spadające wyniki wskazują relacje, które trzeba naprawić, zanim klient zacznie rozglądać się za kimś innym.
- Poziomy ryzyka i lista firm, które wymagają uwagi teraz
- Macierz standardów pokazuje, którym klientom brakuje narzędzi z Twojego stosu
- Oceny kondycji są wewnętrzne, a użytkownicy klienta ich nie widzą
“MSPortal to bez wątpienia najlepsza platforma vCIO i obsługi klienta, jakiej kiedykolwiek używaliśmy. Kevin i jego zespół uprościli proces wdrożenia, i w ciągu 30 dni mieliśmy w pełni działający program TBR, po latach prób uruchomienia go od zera. Platforma jest pełna wartości, łatwa we wdrożeniu i niezwykle przystępna cenowo. Szczerze żałuję, że MSPortal nie istniał lata temu.”
Do czego vCIO używa MSPortal?
Do śledzenia zgodności, zarządzania ryzykiem, map drogowych IT, budżetów i prognoz, zaplanowanych raportów dla klientów i QBR, raportowania finansowego oraz oceny kondycji klientów. Klienci docierają do udostępnionych przez Ciebie części w tym samym markowym portalu, z którego korzystają przy zgłoszeniach.
Które części mogą widzieć klienci?
Klienci widzą to, co udostępnisz dla ich roli: elementy mapy drogowej oznaczone jako widoczne, budżety, wyniki i testy zgodności, zatwierdzone dla nich ryzyka, pulpity i opublikowane raporty. Raportowanie finansowe i kondycja klientów pozostają wewnętrzne dla Twojego zespołu.
Skąd pochodzą dane?
MSPortal synchronizuje zgłoszenia, faktury, urządzenia i inne rekordy z Twojego PSA, RMM, Microsoft 365 oraz narzędzi do backupu i bezpieczeństwa. Raporty, wyniki i oceny korzystają z ostatniej synchronizacji, więc liczba może różnić się od narzędzia źródłowego o jeden cykl synchronizacji.
Czy AI publikuje cokolwiek bez weryfikacji?
Tylko raporty cykliczne i tylko wtedy, gdy zatwierdzanie jest wyłączone. Szkice AI testów zgodności, elementów Planera i notatek o ryzyku czekają, aż Twój zespół je przejrzy i zastosuje. Raport cykliczny, także napisany przez AI, publikuje się lub wysyła automatycznie, chyba że włączysz zatwierdzanie dla tego harmonogramu.
Czy MSPortal może zastąpić dedykowane narzędzie vCIO?
MSPortal obejmuje pracę nad zgodnością, planowaniem, budżetowaniem i raportowaniem, którą wykonują dedykowane narzędzia vCIO, a do tego obsługę zgłoszeń, projekty i portal klienta. Przed zmianą porównaj przepływy pracy, integracje i uprawnienia klientów, na których polegasz.
Poznaj powiązane funkcje
Zobacz, jak Twoi klienci pozostają na bieżąco
Zamów demo, aby zobaczyć informacje o zgodności, plany, budżety i raporty, które możesz udostępnić w portalu swoich klientów.