Widoki osi czasu i listy
Przeciągaj pozycje między miesiącami, kwartałami i latami, aby zmienić terminy. Lista obsługuje wyszukiwanie, filtry i edycję zbiorczą.
Pokaż klientom, co jest planowane, kiedy i za ile
Plany IT klientów z kosztami, terminami i powiązaniami z budżetem
Widok zespołu MSP
Klienci widzą zaplanowane projekty, modernizacje i odnowienia na osi miesięcznej, kwartalnej lub rocznej, z kosztami i godzinami każdej pozycji. Ty wybierasz widoczne pozycje.
Korzystają z nas między innymi ci dostawcy usług IT
Co zmienia się dla Twoich klientów
Problem
Klienci nie widzą powiązania planu rozwoju z budżetem
W MSPortalu
Każda pozycja ma ilości, koszty jednostkowe i cykl jednorazowy, miesięczny lub roczny. Dodaj ją do budżetu jednym kliknięciem albo synchronizuj koszty Planner z prognozą wieloletnią.
Rezultat: Klienci widzą koszt każdej inicjatywy i jej miejsce w budżecie
Problem
Klienci nie znają planów rozproszonych w e-mailach i notatkach ze spotkań
W MSPortalu
Oś czasu i lista pokazują wszystkie udostępnione pozycje z terminem, statusem, priorytetem i kosztem
Rezultat: Klienci przychodzą na przegląd, wiedząc, co jest planowane, w toku i ukończone
Problem
Klienci nie mogą sprawdzić ubiegłorocznych planów i ich realizacji
W MSPortalu
Ukończone i zarchiwizowane pozycje pozostają w Planner z notatkami, plikami i linkami do celów, zgłoszeń, projektów i urządzeń
Rezultat: Plan na kolejny rok opiera się na zapisie wcześniejszych decyzji
“W Impactful MSP operatorzy, którzy rosną najszybciej, to ci, którzy potrafią zamienić QBR w strategiczną rozmowę zamiast aktualizacji statusu. MSPortal to narzędzie, które im wskazuję - wieloletnie mapy drogowe, budżety widoczne dla klientów i raportowanie AI, które sprawiają, że ich wartość jest nie do przeoczenia. Członkowie zdobywają większe, dłuższe kontrakty, ponieważ platforma daje klientom powód, by planować i inwestować z wyprzedzeniem, zamiast tylko reagować. To rzadki produkt zbudowany przez operatora, który naprawdę rozumie ten biznes.”
Co jest w zestawie
Widok zespołu MSP
Z celów do Planner
Zamień cel klienta w pozycję Planner, aby każda inicjatywa była powiązana z realizowanym celem.
Widok zespołu MSP
Koszty trafiające do budżetu
Wprowadź ilości i koszty jednostkowe dla kosztów jednorazowych, miesięcznych i rocznych, a następnie dodaj pozycję do budżetu lub synchronizuj z prognozą.
AI w Planner
Zapytaj o zaległe pozycje lub te o największej wartości albo opisz nowe prace, a AI przygotuje pozycję. Nic nie zapisuje się przed zastosowaniem projektu.
Plan rozwoju w QBR
Umieść pozycje Planner w agendzie i prezentuj jako slajdy albo dodaj blok kwartalnego planu do raportu.
Analityka Planner
Sumy i wykresy kosztów, godzin i statusu według kwartału lub roku, filtrowane według typu i statusu.
W skrócie
- Klienci widzą tylko pozycje oznaczone jako widoczne dla nich
- Importuj szanse sprzedaży z ConnectWise, Autotask lub HaloPSA jako pozycje Planner
- Luki w standardach, ustalenia bezpieczeństwa i reguły automatyzacji dodają pozycje za Ciebie
- Szablony tworzą tę samą inicjatywę dla wielu klientów jednocześnie
Jak działa przepływ Cele - Planer - Budżet?
Otwórz cel i wybierz Dodaj do Planner, aby przygotować powiązaną pozycję. Dodaj koszty i godziny w Planner, a potem pozycję do budżetu w jego edytorze. Każdy krok sprawdzasz i zapisujesz, więc zmiana jednego rekordu nie przepisuje pozostałych bez Twojej wiedzy.
Czym różnią się widoki osi czasu i listy?
Oś czasu umieszcza pozycję w miesiącu, kwartale lub roku jej terminu. Możesz przeciągnąć ją do innego okresu. Pozycje bez terminu czekają w panelu Niezaplanowane. Lista jest tabelą do wyszukiwania, filtrowania i zmian zbiorczych. Oba widoki pokazują te same pozycje.
Czy klienci mogą widzieć mapę drogową?
Tak, dla pozycji oznaczonych Widoczne dla klientów. Klienci widzą oś czasu, szczegóły, koszty, analitykę i zarchiwizowane prace swojej firmy. Prywatne notatki pozostają wewnętrzne. Pozycje importowane z PSA są domyślnie widoczne dla klientów, więc sprawdź je po imporcie.
Jak AI pomaga w planowaniu mapy drogowej?
Pracownicy MSP mogą pytać AI w Planner o zaległe pozycje lub prace o największej wartości dla klienta. AI może też przygotować nową pozycję z prostego opisu, wraz z firmą, terminem, kosztem i godzinami. Projekt pojawia się jako propozycja i staje się pozycją Planner dopiero po zastosowaniu.
Poznaj powiązane funkcje
Zobacz, jak to zadziała dla Twoich klientów.
Umów 30-minutowe demo z naszym zespołem albo wypróbuj samodzielnie.