Plan rozwoju widoczny dla klientów
Planner pokazuje udostępnione inicjatywy według miesięcy, kwartałów lub lat, z kosztami, godzinami i realizowanymi celami.
Daj klientom mapę drogową, którą widzą także między QBR
Plany rozwoju, budżety, zgodność i QBR w portalu klienta
Widok zespołu MSP
Klienci widzą plan, budżet, stan zgodności i raporty w tym samym portalu co zgłoszenia. Przed każdym przeglądem AI przygotowuje QBR z tych danych, a vCIO sprawdza go przed udostępnieniem klientowi.
Korzystają z nas między innymi ci dostawcy usług IT
Co zmienia się dla Twoich klientów
Problem
Klienci nie widzą planu rozwoju, bo znajduje się w narzędziu, do którego nie mają dostępu
W MSPortalu
Planner, budżety, cele, zgodność i raporty są w portalu, którego klienci już używają do zgłoszeń
Rezultat: Klienci sprawdzają plan i budżet między spotkaniami zamiast czekać na kolejne
Problem
Klienci uczestniczą w przeglądach kwartalnych opartych na nieaktualnych slajdach
W MSPortalu
AI pisze QBR z aktualnych danych zgłoszeń, urządzeń, zgodności, bezpieczeństwa i budżetu, ze źródłami, do weryfikacji przez vCIO
Rezultat: Klienci widzą liczby z tego kwartału sprawdzone przez człowieka przed spotkaniem
Problem
Klienci kończą przegląd bez pewności, co ustalono i kto odpowiada za kolejny krok
W MSPortalu
Spotkanie opiera się na agendzie zgłoszeń, pozycji Planner, budżetów i raportów. Po nim podsumowanie zamienia transkrypcję w notatki, zadania i e-mail podsumowujący.
Rezultat: Klienci otrzymują pisemny zapis decyzji i kolejnych kroków po każdym przeglądzie
“MSPortal to bez wątpienia najlepsza platforma vCIO i obsługi klienta, jakiej kiedykolwiek używaliśmy. Kevin i jego zespół uprościli proces wdrożenia, i w ciągu 30 dni mieliśmy w pełni działający program TBR, po latach prób uruchomienia go od zera. Platforma jest pełna wartości, łatwa we wdrożeniu i niezwykle przystępna cenowo. Szczerze żałuję, że MSPortal nie istniał lata temu.”
Co jest w zestawie
Widok zespołu MSP
Budżety z wykonaniem
Zbuduj budżet z planu, zablokuj po zatwierdzeniu i porównuj z fakturami ConnectWise Manage, Autotask lub HaloPSA.
Widok zespołu MSP
Zgodność i ryzyko
Klienci widzą zapisane wyniki CIS Benchmarks, NIS2 lub własnych kontroli. Niezaliczone kontrole stają się ryzykami z właścicielem i planem postępowania.
Raporty QBR
Raporty łączą zgłoszenia, urządzenia, zgodność, Microsoft 365 i budżety w QBR z Twoją marką, a AI może napisać treść ze źródłami.
Widok zespołu MSP
Spotkania i tryb prezentacji
Utwórz agendę ze zgłoszeń, pozycji Planner, budżetów i raportów, a potem prezentuj ją jako slajdy. Klienci rezerwują cykliczne przeglądy z wysłanego linku.
Asystent AI vCIO
vCIO Chat analizuje zgłoszenia, zgodność, urządzenia, budżety i cele klienta, a następnie proponuje brief, plan lub QBR. Potwierdzasz przed utworzeniem czegokolwiek.
W skrócie
- Plan, budżet, zgodność i raporty w portalu, którego klienci już używają
- Budżety zbudowane z planu i porównywane z fakturami
- AI przygotowuje QBR i plany z danych klienta, a vCIO je sprawdza
- Przeglądy kończą się notatkami, zadaniami i e-mailem podsumowującym dla klienta
Jakie narzędzia vCIO są zawarte w MSPortal?
Planner, budżety z prognozą i wykonaniem, cele, zgodność z rejestrem ryzyka, raporty i QBR pisane przez AI, spotkania z prezentacją i podsumowaniem oraz ankiety. Dla zespołu dostępne są oceny kondycji klientów, macierz standardów i kalkulatory obciążenia oraz cen vCIO.
Czy klienci mogą widzieć swoją mapę drogową i wchodzić z nią w interakcję?
Klienci widzą udostępnione pozycje Planner, budżety, cele, wyniki zgodności i opublikowane raporty. Edycja i zatwierdzanie wymagają uprawnień przyznanych roli klienta, więc klient może czytać plan bez możliwości jego zmiany.
Jak MSPortal pomaga w przygotowaniu QBR?
Klienci rezerwują przegląd przez link do rezerwacji cyklicznych. Tworzysz agendę z otwartych zgłoszeń, pozycji Planner i budżetów oraz generujesz QBR. AI pisze treść z otrzymanych danych i wymienia braki. Sprawdź liczby i źródła, opublikuj raport i prezentuj ze strony spotkania.
Jak MSPortal wypada w porównaniu z dedykowanymi narzędziami vCIO?
Dedykowane narzędzia vCIO skupiają się na planowaniu MSP. MSPortal umieszcza plan, budżet i zgodność w portalu klienta obok zgłoszeń, projektów, faktur i dokumentacji, czyli tam, gdzie klient szuka pomocy IT. Przed wyborem porównaj potrzebne integracje i uprawnienia klientów.
Jakie funkcje AI pomagają w pracy vCIO?
AI przygotowuje QBR i przeglądy bezpieczeństwa, pozycje Planner, kontrole zgodności i podsumowania spotkań. vCIO Chat odpowiada na pytania o klienta i może zaproponować plan lub QBR z raportem i spotkaniem. Każdy projekt wymaga weryfikacji i potwierdzenia przed zapisaniem lub udostępnieniem.
Poznaj powiązane funkcje
Zobacz plan klienta i QBR w 30 minut
Przejdziemy przez Planner, budżety i projekt QBR przygotowany przez AI dla przykładowego klienta, a następnie odpowiemy na Twoje pytania.