Zbudowany z planu rozwoju
Dodaj pozycje Planner i cele do budżetu. Każda pozycja zachowuje link do finansowanych prac.
Budżety IT zatwierdzane przez klientów i porównywane z fakturami
Zatwierdzone budżety IT w porównaniu z fakturami klientów
Widok zespołu MSP
Klienci widzą każdy planowany koszt, pozycja po pozycji, zanim przyjdzie faktura. Po zatwierdzeniu budżetu MSPortal dopasowuje faktury z ConnectWise, Autotask lub HaloPSA do pozycji i pokazuje pozostałe środki.
Korzystają z nas między innymi ci dostawcy usług IT
Co zmienia się dla Twoich klientów
Problem
Klienci zatwierdzają budżet w arkuszu, ale nigdy nie widzą porównania z rzeczywistymi wydatkami
W MSPortalu
Zatwierdzenie blokuje budżet bazowy. Karta Wykonanie dopasowuje zsynchronizowane faktury z ConnectWise Manage, Autotask lub HaloPSA do pozycji budżetu i pokazuje odchylenia.
Rezultat: Klienci widzą przekroczenie lub oszczędność budżetu i faktury, które spowodowały różnicę
Problem
Klienci otrzymują budżet niezgodny z rekomendowanymi projektami
W MSPortalu
Dodaj pozycje Planner i cele strategiczne do budżetu jednym kliknięciem wraz z kosztami, kategoriami i datami
Rezultat: Budżet i plan rozwoju opisują ten sam plan
Problem
Klienci dowiadują się o wzrostach cen licencji i odnowieniach dopiero z faktury
W MSPortalu
Importuj licencje Microsoft 365 po cenach katalogowych, skopiuj koszty cykliczne z ubiegłorocznego budżetu i dodaj odnowienia zaplanowane w Planner
Rezultat: Koszty cykliczne i odnowienia są w budżecie przed nadejściem rachunku
“W Impactful MSP operatorzy, którzy rosną najszybciej, to ci, którzy potrafią zamienić QBR w strategiczną rozmowę zamiast aktualizacji statusu. MSPortal to narzędzie, które im wskazuję - wieloletnie mapy drogowe, budżety widoczne dla klientów i raportowanie AI, które sprawiają, że ich wartość jest nie do przeoczenia. Członkowie zdobywają większe, dłuższe kontrakty, ponieważ platforma daje klientom powód, by planować i inwestować z wyprzedzeniem, zamiast tylko reagować. To rzadki produkt zbudowany przez operatora, który naprawdę rozumie ten biznes.”
Co jest w zestawie
Widok zespołu MSP
Szybki import
Importuj pozycje z Excela, ubiegłorocznego budżetu, katalogu produktów lub licencji Microsoft 365 i sprawdź je przed zapisaniem.
Widok zespołu MSP
Zatwierdzony budżet bazowy
Zatwierdzenie blokuje budżet i nadaje każdej pozycji identyfikator, który zespół może dodać do faktur PSA. Skopiuj budżet, aby rozpocząć nową wersję.
Prognoza pięcioletnia
Prognozuj każdą kategorię do pięciu lat wprzód z tempem wzrostu i indywidualnymi korektami, na podstawie sum budżetu lub kosztów Planner.
Budżet a wykonanie
Klienci widzą wydatki budżetowane, rzeczywiste i nieprzypisane, odchylenie oraz faktury dopasowane do każdej pozycji.
Harmonogram miesięczny i eksport
Podział miesięczny pokazuje termin każdego kosztu. Eksportuj budżet do PDF lub Excela na spotkanie zarządu.
W skrócie
- Klienci sprawdzają koszt i status każdej pozycji przed zatwierdzeniem planu
- Wykonanie porównuje zatwierdzony budżet z fakturami ConnectWise Manage, Autotask lub HaloPSA
- Pozycje Planner, cele i licencje Microsoft 365 trafiają do budżetu bez ponownego wpisywania
- Prognozy pięcioletnie według kategorii z tempem wzrostu i korektami
Jak budżety łączą się z mapą drogową w Planerze?
W edytorze budżetu panele Pozycje Planner i Cele strategiczne pokazują planowane prace na dany rok. Wybierz +, aby dodać koszty jako pozycje budżetu, sprawdź je i zapisz. Każda pozycja zachowuje link do Planner. Późniejsze zmiany w Planner nie przepisują zatwierdzonego budżetu.
Jak działa porównanie z fakturami?
Po zatwierdzeniu budżetu karta Wykonanie odczytuje faktury klienta zsynchronizowane z ConnectWise Manage, Autotask lub HaloPSA za rok obrotowy budżetu. Faktury pasują przez powiązane projekty, produkty lub identyfikator pozycji. Niedopasowane wydatki pozostają w Nieprzypisanych do przypisania przez zespół. Łączne odchylenie obejmuje wszystkie fakturowane wydatki firmy, więc budżet tylko projektowy analizuj pozycja po pozycji.
Czy klienci mogą widzieć i zatwierdzać budżety?
Tak. Klienci z dostępem do budżetu widzą koszt, kategorię i status każdej pozycji, podział miesięczny oraz, przy dostępie do faktur, kartę Wykonanie. Wybierasz role klienta uprawnione do zatwierdzania budżetu.
Co się dzieje, gdy budżet zostanie zatwierdzony?
Budżet się blokuje. Ilości, ceny, kategorie i statusy pozycji stają się tylko do odczytu, a każda pozycja otrzymuje identyfikator do dopasowania faktur. Zatwierdzenia nie można cofnąć. Aby zmienić plan, skopiuj budżet i pracuj na kopii.
Poznaj powiązane funkcje
Zobacz, jak to zadziała dla Twoich klientów.
Umów 30-minutowe demo z naszym zespołem albo wypróbuj samodzielnie.