Publikacja w portalu klienta
Klienci otwierają opublikowane raporty w swoim portalu. Projekty pozostają ukryte do publikacji przez zespół.
Raporty klienta i QBR z danych portalu
Raporty z Twoją marką, QBR pisane przez AI i zaplanowana wysyłka
Widok zespołu MSP
Buduj raporty z ponad 90 bloków dotyczących zgłoszeń, urządzeń, zgodności, Microsoft 365, bezpieczeństwa i budżetów albo pozwól AI napisać pełny QBR ze źródłami. Zespół sprawdza raport, a następnie publikuje go w portalu klienta lub wysyła e-mailem zgodnie z harmonogramem.
Korzystają z nas między innymi ci dostawcy usług IT
Co zmienia się dla Twoich klientów
Problem
Klienci otrzymują raport najwyżej raz na kwartał, bo ręczne przygotowanie każdego zajmuje godziny
W MSPortalu
Zacznij od zapisanego szablonu albo opisz raport, a AI ułoży bloki. Zaplanuj go co tydzień, miesiąc lub kwartał dla jednego albo wielu klientów.
Rezultat: Klienci otrzymują regularne raporty zgodnie z przewidywalnym harmonogramem
Problem
Klienci czytają liczby skopiowane ze zrzutów ekranu z poprzedniego miesiąca
W MSPortalu
Każdy blok podczas generowania raportu pobiera najnowsze zsynchronizowane dane dla firmy i okresu
Rezultat: Klienci widzą aktualne dane zgłoszeń, urządzeń, bezpieczeństwa i zgodności za wskazany okres
Problem
Klienci z wieloma lokalizacjami dostają osobny raport dla każdej i sami składają całość
W MSPortalu
Pełny raport spółki nadrzędnej może obejmować tylko ją, łączyć wszystkie spółki zależne lub dawać każdej lokalizacji osobną sekcję
Rezultat: Kadra zarządzająca czyta jeden raport obejmujący wszystkie lokalizacje
“Niedawno przedstawiliśmy MSPortal niewielkiej grupie klientów podczas przeglądów biznesowych IT i efekty były natychmiastowe. Nasz zespół szybko odczuł poprawę tempa i wydajności dzięki AI, możliwości edytowania raportów bezpośrednio w platformie oraz łatwej obsłudze. Pomógł nam szybciej i skuteczniej połączyć nasze dotychczasowe plany technologiczne z celami biznesowymi klientów.”
Utwórz, sprawdź i dostarcz
Zespół sprawdza każdy raport, zanim zobaczy go klient.
Widok zespołu MSP
Zaplanowane dostarczanie
Uruchamiaj raporty co tydzień, miesiąc, kwartał lub jednorazowo według lokalnego czasu klienta. Włącz zatwierdzanie, aby każde uruchomienie czekało na akceptację zespołu.
Widok zespołu MSP
Ponad 90 bloków raportowych
Zgłoszenia, urządzenia, gwarancje, zgodność, ryzyko, Microsoft 365, kopie zapasowe, narzędzia bezpieczeństwa, szkolenia, CSAT, projekty, Planner i budżety. Przeciągaj bloki i zmieniaj ich rozmiary na stronie.
Pełne raporty pisane przez AI
Wybierz QBR, raport miesięczny, przegląd bezpieczeństwa lub raport zakończenia projektu. AI pisze podsumowanie, ryzyka, potrzebne decyzje i plan działań na 7, 30 i 90 dni ze źródłami.
Widok zespołu MSP
Markowe eksporty
Umieść logo i ustaw styl kart, a następnie eksportuj do PDF. Pełne raporty można też eksportować do Worda.
Prezentacja podczas QBR
Dodaj raport do agendy i prezentuj go jako slajdy. Po spotkaniu podsumowanie zamienia transkrypcję w notatki, zadania i podsumowanie dla klienta.
W skrócie
- Klienci otwierają opublikowane raporty w portalu lub otrzymują je e-mailem
- Harmonogram wysyłki według lokalnego czasu klienta z opcjonalnym zatwierdzeniem
- Jeden raport spółki nadrzędnej może obejmować wszystkie lokalizacje zależne
- AI przygotowuje pełne raporty ze źródłami, a zespół sprawdza je przed udostępnieniem klientom
Jakie dane może zawierać raport?
Bloki obejmują zgłoszenia, urządzenia i gwarancje, zgodność i ryzyko, licencje Microsoft 365 i Secure Score, kopie zapasowe, narzędzia bezpieczeństwa jak Huntress i Avanan, szkolenia i świadomość bezpieczeństwa, CSAT z ankiet lub ocen HaloPSA i Autotask, projekty, cele, Planner i budżety. Dane pojawiają się tylko przy podłączonej integracji i dostępie czytelnika do modułu. PDF z innych narzędzi można przesłać na adres importu firmy.
Jak działa automatyczne planowanie raportów?
Wybierz szablon, firmy i częstotliwość, a MSPortal wygeneruje każde uruchomienie według lokalnego czasu klienta. Użyje danych zsynchronizowanych w danym momencie, które mogą być opóźnione o jeden cykl. Przy włączonym zatwierdzaniu nic nie publikuje się ani nie wysyła przed akceptacją zespołu.
Czy mogę używać raportów do prezentacji QBR?
Tak. Dodaj raport do agendy i wybierz Prezentuj, aby przejść przez slajdy. Po spotkaniu podsumowanie przygotuje z transkrypcji notatki, zadania i e-mail podsumowujący, który sprawdzisz przed wysłaniem klientowi.
Czy raporty są oznaczone marką mojej firmy?
Tak, przez blok logo i styl kart. Logo pojawia się w miejscu umieszczenia bloku, więc sprawdź układ i wyeksportowany PDF przed udostępnieniem.
Jak AI pomaga w tworzeniu raportów?
AI pomaga na dwa sposoby. Kreator raportów AI zamienia prośbę, np. „przegląd kwartalny z trendami zgłoszeń, kondycją urządzeń i planem”, w stronę bloków. W pełnych raportach AI pisze podsumowanie dla zarządu, KPI, ryzyka, rekomendacje i plan działań z otrzymanych danych, cytując źródła i wskazując braki danych. Weryfikacja generowania zaznacza brakujące sekcje lub niezweryfikowane cytowania. Edycje AI pokazują tekst obecny i proponowany obok siebie przed zastosowaniem.
Poznaj powiązane funkcje
Zobacz, jak to zadziała dla Twoich klientów.
Umów 30-minutowe demo z naszym zespołem albo wypróbuj samodzielnie.