Gi kundene oversikt over IT, fra risikoer til veikart
Kundene ser samsvarsstatus, delte risikoer, teknologiplaner, budsjetter og publiserte rapporter i én portal med din merkevare. vCIO-teamet ditt bruker de samme synkroniserte dataene til å planlegge neste steg og følge opp manglene som påvirker kundene.
Brukes av MSP-er, blant annet
Hva kundene dine får ut av vCIO-tjenesten din
Se planleggingen, rapporteringen og oppfølgingen bak kundeportalen.
Samsvar
Skårer, sjekker og dokumentasjon for hver klient, klart når de spør hvor de står.
Risiko
Et risikoregister med sannsynlighet, konsekvens og en behandlingsplan for hvert avvik.
Veikart og budsjetter
Kvartalsvise veikart med kostnader og timer som flyter inn i godkjente budsjetter.
Automatiserte rapporter
Planlagte rapporter og AI-utarbeidede QBR-er, med et valgfritt godkjenningstrinn før de sendes.
Finansrapportering
Inntekter, supporttimer og antall lisenser for hver kunde, med karakter fra A til F.
Klienthelse
Tidlig varsel om kunder som kan forsvinne, mens det fortsatt er tid til å rette det opp.
Samsvar
Svar på samsvarsspørsmål med dokumentasjon
Når en klient spør hvor de står, ligger svaret allerede i portalen deres. Importer CIS Benchmarks, NIS2 og veiledninger for beste praksis, eller beskriv hva du trenger, så lager AI utkast til sjekker som du godkjenner.
- Vektede skårer tilsvarer en karakter fra A til F som du selv konfigurerer
- Dokumentasjon, notater og delte filer ligger på hver sjekk
- Klienter ser skåren sin, sjekker som feiler og risikoene du velger å dele
Risiko
Analyser risiko og planlegg utbedringen
Gjør en sjekk som feiler om til en risiko med skårer for sannsynlighet og konsekvens, en behandlingsplan og tilknyttet utbedringsarbeid. Risikomatrisen viser hvilke eksponeringer som betyr mest, slik at samtalen med klienten starter med prioriteringer i stedet for en lang liste.
- Opprett en sak, et Planner-element eller en risiko direkte fra en sjekk som feiler
- AI lager utkast til et klientklart notat med forretningskonsekvens og utbedringstrinn for din gjennomgang
- Widgeter for risikomatrise og eksponeringstrend til dashbord og rapporter
Veikart og budsjetter
Bygg veikart og budsjetter som henger sammen
Planlegg prosjekter, oppgraderinger og fornyelser på en månedlig, kvartalsvis eller årlig tidslinje, med kostnader og timer på hvert element. Legg veikartelementer inn i et budsjett, så beholder hver budsjettlinje en lenke til arbeidet den betaler for.
- Klienter ser veikartelementene du markerer som synlige for dem
- Lag prognoser for hver utgiftskategori opptil fem år frem i tid
- Godkjente budsjetter følges opp mot fakturaer fra ConnectWise, Autotask eller HaloPSA
Automatiserte rapporter
Send rapporter og QBR-er etter en plan
Bygg rapporter fra 90+ blokker som dekker saker, enheter, samsvar, Microsoft 365, sikkerhet og budsjetter, eller la AI lage utkast til en fullstendig QBR med kilder oppgitt. Planlegg hver rapport ukentlig, månedlig eller kvartalsvis, etter klientens lokale tid.
- Slå på godkjenning for å holde tilbake hver planlagte kjøring til noen på teamet ditt gir klarsignal
- Publiserte rapporter vises i klientens portal, og utkast forblir skjult
- Presenter en rapport som lysbilder i møtet, og gjør deretter transkripsjonen om til notater og oppfølgingsoppgaver
Finansrapportering
Finn ut hvilke kunder som koster deg penger
Finansrapportering kombinerer inntekter fra PSA-systemet ditt med supporttimer og antall lisenser eller endepunkter. Den beregner hver klients effektive timepris og samlede lisenspris, og gir deretter kontoen en karakter fra A til F. Underprisede avtaler skiller seg ut, så du kan justere prisen ved fornyelse. Den forblir intern for teamet ditt.
- Månedlige inntekter delt i administrert gjentakende, annen gjentakende og ikke-gjentakende
- Supporttimer og reaktive timer per endepunkt for hver klient
- En karakter vises bare når det finnes nok data bak den
Klienthelse
Oppdag kunder i faresonen før de går
Klienthelse gir hver klient en skåre fra 0 til 100 på tjenestekvalitet, engasjement, økonomi, salg, prosjekter, standarder, miljø og drift. En 180-dagers trend og dimensjonene som drar en skåre ned viser deg hvor du bør se først. Fallende skårer viser hvilke kunderelasjoner du må rette opp før kunden begynner å se seg om etter andre.
- Risikonivåer og en liste over selskapene som trenger oppmerksomhet nå
- En standardmatrise viser hvilke klienter som mangler verktøy fra stabelen din
- Helseskårer er interne, og klientbrukere kan ikke se dem
“MSPortal er uten tvil den beste plattformen for vCIO og kundeopplevelse vi noen gang har brukt. Kevin og teamet hans gjorde onboardingen enkel, og innen 30 dager hadde vi et fullt fungerende TBR-program etter å ha forsøkt i årevis å få et i gang. Plattformen gir mye verdi, er enkel å ta i bruk og svært rimelig. Jeg skulle virkelig ønske at MSPortal hadde eksistert for flere år siden.”
Hva bruker en vCIO MSPortal til?
Samsvarssporing, risikostyring, IT-veikart, budsjetter og prognoser, planlagte klientrapporter og QBR-er, finansrapportering og klienthelseskåring. Klienter får tilgang til delene du deler gjennom den samme merkevarebaserte portalen de bruker til saker.
Hvilke deler kan klienter se?
Klienter ser det du deler ut fra rollen deres. Det omfatter veikartelementer markert som synlige, budsjetter, samsvarsskårer og sjekker, risikoer du godkjenner for dem, dashbord og publiserte rapporter. Finansrapportering og Klienthelse forblir interne for teamet ditt.
Hvor kommer dataene fra?
MSPortal synkroniserer saker, fakturaer, enheter og andre poster fra PSA-, RMM-, Microsoft 365-, sikkerhetskopi- og sikkerhetsverktøyene dine. Rapporter, skårer og karakterer bruker siste synkronisering, så et tall kan ligge én synkroniseringssyklus bak kildeverktøyet.
Publiserer AI noe uten gjennomgang?
Bare planlagte rapporter, og bare når godkjenning er slått av. AI-utkast til samsvarssjekker, Planner-elementer og risikonotater venter på at teamet ditt gjennomgår og tar dem i bruk. En planlagt rapport, også en som AI skriver, publiseres eller sendes av seg selv, med mindre du slår på godkjenning for den planen.
Kan MSPortal erstatte et dedikert vCIO-verktøy?
MSPortal dekker samsvars-, planleggings-, budsjett- og rapporteringsarbeidet som dedikerte vCIO-verktøy håndterer, i tillegg til saksbehandling, prosjekter og en klientportal. Sammenlign arbeidsflytene, integrasjonene og klienttillatelsene du er avhengig av før du bytter.
Utforsk relaterte funksjoner
Se hvordan kundene dine holder seg informert
Bestill en demo for å se samsvarssvarene, veikartene, budsjettene og rapportene du kan dele i kundeportalen.