Bygget fra veikartet
Legg Planner-elementer og mål til et budsjett. Hver post beholder en lenke til arbeidet den finansierer.
IT-budsjetter kundene godkjenner og følger opp mot fakturaer
Godkjente IT-budsjetter sammenlignet med kundens fakturaer
MSP-teamvisning
Kunder ser hver planlagte kostnad før fakturaen kommer. Etter godkjenning matcher MSPortal fakturaer fra ConnectWise, Autotask eller HaloPSA med budsjettpostene og viser restbeløpet.
Brukes av MSP-er, blant annet
Hva som endres for kundene dine
Problemet
Kunder godkjenner et budsjett i et regneark og ser aldri hvordan forbruket følger det
I MSPortal
Godkjenning låser budsjettet som referanse. Fanen Faktiske tall matcher synkroniserte ConnectWise Manage-, Autotask- eller HaloPSA-fakturaer med budsjettposter og viser avviket.
Resultatet: Kunder ser om de er over eller under budsjett, og hvilke fakturaer som utgjorde forskjellen
Problemet
Kunder får et budsjett som ikke samsvarer med anbefalte prosjekter
I MSPortal
Legg Planner-elementer og strategiske mål til budsjettet med ett klikk, med kostnader, kategorier og datoer
Resultatet: Budsjett og veikart beskriver samme plan
Problemet
Kunder oppdager lisensøkninger og fornyelser når fakturaen kommer
I MSPortal
Importer Microsoft 365-lisenser til katalogpriser, kopier løpende kostnader fra fjorårets budsjett og legg til fornyelsesarbeid fra Planner
Resultatet: Løpende kostnader og fornyelser er i budsjettet før regningen kommer
“I Impactful MSP er det de som klarer å gjøre en QBR til en strategisk samtale i stedet for en statusoppdatering, som vokser raskest. MSPortal er verktøyet jeg anbefaler dem – flerårige veikart, budsjetter kundene kan se, og AI-rapportering som gjør verdien deres tydelig. Medlemmene får større og lengre oppdrag fordi plattformen gir kundene en grunn til å planlegge og investere i forkant, i stedet for bare å reagere. Det er et sjeldent produkt, bygget av noen som faktisk forstår bransjen.”
Hva som er inkludert
MSP-teamvisning
Rask import
Importer poster fra Excel, fjorårets budsjett, produktkatalogen eller Microsoft 365-lisenser og gjennomgå dem før lagring.
MSP-teamvisning
Godkjent referanse
Godkjenning låser budsjettet og gir hver post en referanse til PSA-fakturaer. Dupliser budsjettet for å starte en revisjon.
Femårsprognose
Fremskriv hver kategori opptil fem år med vekstrater og tilpasninger fra budsjettsummer eller Planner-kostnader.
Budsjett mot faktiske tall
Kunder ser budsjettert, faktisk og ufordelt forbruk, avviket og fakturaene knyttet til hver post.
Månedsplan og eksport
Månedsoversikten viser når hver kostnad kommer. Eksporter budsjettet til PDF eller Excel til et ledelsesmøte.
Kort oversikt
- Kunder gjennomgår hver posts kostnad og status før godkjenning av planen
- Faktiske tall sammenligner det godkjente budsjettet med ConnectWise Manage-, Autotask- eller HaloPSA-fakturaer
- Planner-elementer, mål og Microsoft 365-lisenser føres inn i budsjettet uten ny inntasting
- Femårsprognoser per kategori med vekstrater og tilpasninger
Hvordan henger budsjetter sammen med Planner-veikartet?
I budsjetteditoren viser Planner-elementer og Strategiske mål planlagt arbeid for budsjettåret. Velg + for å legge til kostnader som budsjettposter, kontroller og lagre. Hver post beholder koblingen til Planner-elementet. Senere endringer i Planner skriver ikke om et godkjent budsjett.
Hvordan fungerer oppfølging mot fakturaer?
Etter godkjenning leser fanen Faktiske tall kundens synkroniserte fakturaer fra ConnectWise Manage, Autotask eller HaloPSA for regnskapsåret. Fakturaer matches via prosjekter, produkter eller postreferanser. Forbruk uten treff forblir ufordelt for teamets tildeling. Samlet avvik omfatter alle selskapets fakturerte utgifter, så les et rent prosjektbudsjett post for post.
Kan klienter se og godkjenne budsjetter?
Ja. Kunder med budsjettilgang ser kostnad, kategori og status per post, månedsoversikten og med fakturatilgang fanen Faktiske tall. Dere velger hvilke kunderoller som kan godkjenne et budsjett.
Hva skjer når et budsjett godkjennes?
Budsjettet låses. Antall, priser, kategorier og poststatuser blir skrivebeskyttet, og hver post får en referanse for fakturamatching. Godkjenning kan ikke angres. Dupliser budsjettet og arbeid på kopien for å revidere planen.
Utforsk relaterte funksjoner
Se hvordan det ville fungert for kundene dine.
Book en 30-minutters demo med teamet vårt, eller prøv det selv.