Tidslinje- og listevisninger
Dra elementer mellom måneder, kvartaler eller år for å endre planen. Listevisningen har søk, filtre og masseredigering.
Vis kundene hva som er planlagt, når og hva det koster
Kundens IT-veikart med kostnader, datoer og budsjettkoblinger
MSP-teamvisning
Kunder ser planlagte prosjekter, oppgraderinger og fornyelser på en måneds-, kvartals- eller årstidslinje med kostnader og timer per element. Dere velger hvilke elementer de ser.
Brukes av MSP-er, blant annet
Hva som endres for kundene dine
Problemet
Kunder kan ikke se sammenhengen mellom veikart og budsjett
I MSPortal
Hvert element har antall, enhetskostnader og engangs-, måneds- eller årsintervall. Legg det til et budsjett med ett klikk, eller synkroniser Planner-kostnader til flerårsprognosen.
Resultatet: Kunder ser hva hvert initiativ koster og hvor det ligger i budsjettet
Problemet
Kunder kan ikke se planen når den er spredt over e-poster og møtenotater
I MSPortal
Tidslinje- og listevisninger viser hvert delt element med frist, status, prioritet og kostnad
Resultatet: Kunder vet allerede før gjennomgangen hva som er planlagt, pågår og er ferdig
Problemet
Kunder kan ikke se tilbake på fjorårets planer og hva som ble fullført
I MSPortal
Fullførte og arkiverte elementer blir i Planner med notater, filer og lenker til mål, saker, prosjekter og enheter
Resultatet: Neste års plan bygger på dokumenterte tidligere beslutninger
“I Impactful MSP er det de som klarer å gjøre en QBR til en strategisk samtale i stedet for en statusoppdatering, som vokser raskest. MSPortal er verktøyet jeg anbefaler dem – flerårige veikart, budsjetter kundene kan se, og AI-rapportering som gjør verdien deres tydelig. Medlemmene får større og lengre oppdrag fordi plattformen gir kundene en grunn til å planlegge og investere i forkant, i stedet for bare å reagere. Det er et sjeldent produkt, bygget av noen som faktisk forstår bransjen.”
Hva som er inkludert
MSP-teamvisning
Fra mål til Planner
Gjør et kundemål til et Planner-element, slik at hvert initiativ kan spores til målet sitt.
MSP-teamvisning
Kostnader som når budsjettet
Legg inn antall og enhetskostnader for engangs-, måneds- og årskostnader, og legg elementet til et budsjett eller synkroniser til prognosen.
Planner-KI
Spør hvilke elementer som er forsinket eller har størst verdi, eller beskriv nytt arbeid så KI lager et utkast. Ingenting lagres før dere bruker utkastet.
Veikart i QBR-en
Sett Planner-elementer på møteagendaen og presenter dem som lysbilder, eller legg en kvartalsvis veikartblokk til en rapport.
Planner-analyser
Totaler og diagrammer for kostnader, timer og status per kvartal eller år, filtrert etter type og status.
Kort oversikt
- Kunder ser bare elementer dere gjør synlige for dem
- Importer salgsmuligheter fra ConnectWise, Autotask eller HaloPSA som Planner-elementer
- Standardmangler, sikkerhetsfunn og automatiseringsregler legger til elementer for dere
- Maler oppretter samme initiativ hos flere kunder samtidig
Hvordan fungerer flyten fra mål til Planner til budsjett?
Åpne et mål og velg Legg til i Planner for å klargjøre et tilknyttet element. Legg til kostnader og timer i Planner og legg elementet til et budsjett i budsjetteditoren. Dere gjennomgår og lagrer hvert trinn, slik at endringer ikke ubemerket skriver om andre oppføringer.
Hvordan skiller tidslinje- og listevisningen seg fra hverandre?
Tidslinjen plasserer hvert element i fristens måned, kvartal eller år, og dere kan dra det til en annen periode. Elementer uten frist venter i Ikke planlagt. Listevisningen er en tabell med søk, filtre og masseoppdateringer. Begge viser samme elementer.
Kan klienter se veikartet?
Ja, for elementer merket Synlig for kunder. Kunder ser tidslinje, detaljer, kostnader, analyser og arkivert arbeid for selskapet sitt. Private notater forblir interne. PSA-importerte elementer er kundesynlige som standard, så kontroller dem etter import.
Hvordan hjelper AI med veikartplanlegging?
MSP-medarbeidere kan spørre Planner-KI om forsinkede elementer eller arbeidet med størst verdi. KI kan også lage et nytt element fra en enkel beskrivelse med selskap, frist, kostnad og timer. Utkastet vises som et forslag og blir først et Planner-element når dere bruker det.
Utforsk relaterte funksjoner
Se hvordan det ville fungert for kundene dine.
Book en 30-minutters demo med teamet vårt, eller prøv det selv.