Publisert i kundeportalen
Kunder åpner publiserte rapporter i portalen sin. Utkast er skjult til teamet publiserer dem.
Kunderapporter og QBR-er fra portaldataene deres
Rapporter med deres profil, KI-skrevne QBR-er og planlagt levering
MSP-teamvisning
Bygg rapporter fra over 90 blokker med saker, enheter, samsvar, Microsoft 365, sikkerhet og budsjetter, eller la KI skrive en full QBR med kildehenvisninger. Teamet gjennomgår hver rapport og publiserer den i kundeportalen eller sender den på e-post etter en tidsplan.
Brukes av MSP-er, blant annet
Hva som endres for kundene dine
Problemet
Kunder får i beste fall én rapport per kvartal fordi hver rapport tar timer å sette sammen manuelt
I MSPortal
Start med en lagret mal eller beskriv rapporten, så KI plasserer blokkene. Planlegg den ukentlig, månedlig eller kvartalsvis for én eller flere kunder.
Resultatet: Kunder mottar regelmessige rapporter etter en tidsplan de kan stole på
Problemet
Kunder leser tall kopiert fra forrige måneds skjermbilder
I MSPortal
Hver blokk henter de sist synkroniserte dataene for rapportens selskap og periode når rapporten kjøres
Resultatet: Kunder ser oppdaterte saks-, enhets-, sikkerhets- og samsvarstall for ønsket periode
Problemet
Kunder med flere lokasjoner får én rapport per sted og må sette sammen bildet selv
I MSPortal
En full rapport for et morselskap kan dekke det alene, samle alle datterselskaper eller gi hver lokasjon sin egen seksjon
Resultatet: Ledelsen leser én rapport som dekker alle lokasjoner
“Vi introduserte nylig MSPortal for en liten gruppe kunder i våre IT-forretningsgjennomganger, og effekten kom med en gang. Teamet vårt så raskt merkbare forbedringer i tempo og effektivitet gjennom bruk av KI, muligheten til å redigere rapporter direkte på plattformen og hvor enkel den er å bruke. Det har hjulpet oss med å samle våre etablerte teknologiske veikart og prosessen for forretningsmessig samordning raskere og mer effektivt.”
Bygg, gjennomgå og lever
Teamet deres gjennomgår hver rapport før en kunde ser den.
MSP-teamvisning
Planlagt levering
Kjør rapporter ukentlig, månedlig, kvartalsvis eller én gang i hver kundes lokale tid. Slå på godkjenning for å holde hver kjøring tilbake til noen fra teamet godkjenner.
MSP-teamvisning
Over 90 rapportblokker
Saker, enheter, garantier, samsvar, risiko, Microsoft 365, sikkerhetskopiering, sikkerhetsverktøy, opplæring, kundetilfredshet, prosjekter, Planner og budsjetter. Dra blokkene og endre størrelsen på siden.
Hele KI-skrevne rapporter
Velg QBR, månedsrapport, sikkerhetsgjennomgang eller prosjektavslutningsrapport. KI skriver sammendrag, risikoer, nødvendige beslutninger og en handlingsplan for 7, 30 og 90 dager med kildehenvisninger.
MSP-teamvisning
Merkevarebaserte eksporter
Plasser logoen deres, velg kortdesign og eksporter til PDF. Hele rapporter kan også eksporteres til Word.
Presenter i QBR-en
Legg rapporten til møteagendaen og presenter den som lysbilder. Oppsummeringen gjør deretter transkripsjonen om til notater, handlingspunkter og et sammendrag til kunden.
Kort oversikt
- Kunder åpner publiserte rapporter i portalen eller mottar dem på e-post
- Planlagt sending i hver kundes lokale tid med valgfri godkjenning først
- Én morselskapsrapport kan dekke alle datterselskapenes lokasjoner
- KI lager hele rapportutkast med kildehenvisninger, og teamet gjennomgår dem før kundene ser dem
Hvilke data kan en rapport inneholde?
Blokker dekker saker, enheter, garantier, samsvar, risiko, Microsoft 365-lisenser, Secure Score, sikkerhetskopiering, verktøy som Huntress og Avanan, opplæring, sikkerhetsbevissthet, kundetilfredshet fra undersøkelser eller HaloPSA- og Autotask-vurderinger, prosjekter, mål, Planner og budsjetter. Data vises bare med tilkoblet integrasjon og leserens modultilgang. PDF-er fra andre verktøy kan sendes til selskapets importadresse.
Hvordan fungerer automatisert rapportplanlegging?
Velg mal, selskaper og intervall. MSPortal genererer hver kjøring i kundens lokale tid med de sist synkroniserte dataene, som kan ligge én synkroniseringssyklus bak kilden. Med godkjenning på blir ingenting publisert eller sendt før teamet godkjenner kjøringen.
Kan jeg bruke rapporter til QBR-presentasjoner?
Ja. Legg rapporten til møteagendaen og velg Presenter for å vise den som lysbilder. Etterpå lager oppsummeringen notater, handlingspunkter og en oppsummeringsmail fra transkripsjonen som dere gjennomgår før sending.
Er rapporter merkevaretilpasset til virksomheten min?
Ja, via logoblokken og kortdesign. Logoen vises der dere plasserer blokken, så kontroller oppsettet og eksportert PDF før deling.
Hvordan hjelper AI med å lage rapporter?
KI hjelper på to måter. KI-rapportbyggeren gjør en forespørsel som 'kvartalsgjennomgang med sakstrender, enhetsstatus og veikart' til en side med blokker. I hele rapporter skriver KI ledelsessammendrag, KPI-er, risikoer, anbefalinger og handlingsplan fra dataene den får, med kilder og datamangler. En genereringsgjennomgang markerer manglende seksjoner eller kildehenvisninger den ikke kunne verifisere. KI-redigering viser nåværende og foreslått tekst side om side før bruk.
Utforsk relaterte funksjoner
Se hvordan det ville fungert for kundene dine.
Book en 30-minutters demo med teamet vårt, eller prøv det selv.