Designer de Templates com IA
Descreva o processo e reveja o modelo proposto pela IA. Confirme fases, tarefas e definições antes de o aplicar.
Dê a Cada Cliente um Plano de Onboarding Claro
Portais de onboarding com marca, templates gerados por IA e 10 tipos de tarefas
Vista da equipa MSP
Construa templates reutilizáveis, lance portais de onboarding com marca e acompanhe tarefas, documentos e aprovações. Use a IA para redigir a estrutura e depois reveja-a antes do lançamento.
Utilizado por MSP, incluindo
O que muda para os seus clientes
O Problema
A integração fica numa folha partilhada que ninguém atualiza e algumas tarefas são esquecidas
No MSPortal
Um portal estruturado e multi-fase onde cada tarefa tem um responsável, prazo e evidência de conclusão
O Resultado: Cada etapa tem um responsável e uma data-limite visíveis para ambas as partes
O Problema
Construir um plano de onboarding do zero para cada novo cliente leva horas de trabalho repetitivo
No MSPortal
Descreva o seu processo e reveja uma proposta gerada por IA para um template de onboarding reutilizável
O Resultado: Comece o próximo portal de cliente a partir de um template revisto e depois adapte as suas tarefas e datas
O Problema
Os clientes enviam palavras-passe e credenciais por email, criando riscos de segurança e lacunas de conformidade
No MSPortal
Entrega encriptada de credenciais com acesso de revelação controlado e definições de retenção
O Resultado: As credenciais podem ser trocadas através do fluxo de onboarding, em vez de email ou chat
O Problema
Os clientes não têm visibilidade sobre o progresso do onboarding e perguntam constantemente 'onde estamos?'
No MSPortal
Um portal de clientes com a sua marca, com barras de progresso, estado das tarefas e próximos marcos
O Resultado: Os clientes verificam o seu próprio progresso quando precisam em vez de esperar por um email de atualização de estado
“O MSPortal adequa-se muito bem à Digacore porque parece ter sido criado a pensar na nossa forma de trabalhar. A equipa dedicou tempo a compreender os nossos clientes, os nossos processos e os pequenos detalhes que nos importam e adaptou o portal a tudo isso. Valorizamos especialmente a rapidez com que atuam: quando partilhamos comentários, precisamos de ajustar um processo ou queremos uma nova integração, ouvem-nos e agem rapidamente. O MSPortal ajudou-nos a oferecer aos nossos clientes uma experiência mais clara, simples e integrada.”
O Que Está Incluído
Vista do cliente
10 Tipos de Tarefas
Tarefas padrão, carregamento de documentos, assinaturas digitais, entrega de credenciais, envio seguro de ficheiros, reuniões, formação, inquéritos, aprovações e checklists.
Vista da equipa MSP
Entrega Segura de Credenciais
Troca de credenciais encriptada com acesso de revelação controlado, definições de retenção e registo de atividade.
Portal de Cliente com Marca
Os clientes acedem ao seu portal de onboarding com o seu logótipo, cores e mensagem de boas-vindas. Sem necessidade de criar conta.
Dependências de Tarefas e Prazos
Defina dependências entre tarefas para que os passos se desbloqueiem pela ordem certa. Prazos inteligentes calculam-se em relação ao início da fase, ao início do portal ou à conclusão da tarefa anterior.
Acompanhamento do Progresso
As barras de progresso por fase, o fluxo de atividade e as tarefas concluídas mostram a ambas as partes o estado do processo.
Resumo
- Reveja propostas de template de onboarding geradas por IA
- Escolha tipos de tarefas adequados ao seu processo de onboarding
- Entrega de credenciais encriptada com acesso controlado
- Portal de cliente com marca sem necessidade de criar conta
Que tipos de tarefas são suportados nos portais de onboarding?
O MSPortal suporta 10 tipos de tarefas: tarefas padrão, carregamento de documentos, assinaturas digitais, entrega de credenciais, envio seguro de ficheiros, reuniões, formação, inquéritos/formulários, aprovações e checklists. Cada tipo tem o seu próprio fluxo de conclusão e recolha de evidência.
Como funciona o Designer de Templates com IA?
Descreva o seu processo no designer de templates com IA. Reveja as alterações propostas e edite as fases, tarefas e definições antes de aplicar o template e lançar um portal de cliente.
Os clientes precisam de criar uma conta para aceder ao seu portal?
Um convite permite verificar o email convidado e aceder a um espaço de integração ativo sem criar primeiro uma conta normal do portal. Utilizadores associados podem também regressar pela sua conta após iniciar sessão.
Quão segura é a funcionalidade de entrega de credenciais?
As credenciais são encriptadas antes do armazenamento, o acesso de revelação é controlado e a atividade relevante é registada. Contacte o MSPortal para detalhes atuais sobre gestão de chaves, definições de retenção e expiração de sessão.
Posso reutilizar templates entre múltiplos clientes?
Sim. Os templates são concebidos para ser reutilizáveis. Crie um template uma vez e depois lance portais para qualquer empresa a partir desse template. Cada instância de portal é independente, para que possa personalizar tarefas e calendários por cliente sem afetar o template principal.
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