Entrega Nativa de Projetos
Comece com um modelo, crie um com IA ou importe-o do ConnectWise ou HaloPSA. Gira fases, tarefas, responsáveis, prioridades, datas e registos de tempo no MSPortal.
Projetos que a sua equipa gere e os clientes podem acompanhar
Projetos nativos com agendamento, registo de tempo e aprovações dos clientes
Vista da equipa MSP
Crie projetos a partir de modelos com fases, tarefas, registo de tempo e agendamento que considera dependências, ou sincronize-os do ConnectWise, HaloPSA ou Autotask. Os clientes acompanham marcos, leem atualizações partilhadas e aprovam os elementos atribuídos.
Utilizado por MSP, incluindo
O que muda para os seus clientes
O Problema
Os clientes pedem constantemente atualizações do projeto porque não conseguem consultar por si próprios
No MSPortal
Cada projeto mostra marcos, entregáveis e atualizações semanais que marca como visíveis para os clientes
O Resultado: Os clientes abrem o projeto e consultam o estado mais recente sem esperar por uma resposta
O Problema
Os clientes perdem o fio quando planos, aprovações e atualizações estão dispersos entre emails e reuniões
No MSPortal
Marcos, entregáveis com os seus documentos, decisões e ações estão numa página de projeto com a sua marca
O Resultado: Os clientes veem o que acontece, o que vem a seguir e quais as decisões que aguardam a sua resposta
O Problema
Os clientes só descobrem que um projeto está atrasado quando falha um prazo
No MSPortal
Cada projeto indica o estado e o motivo; os clientes veem as datas dos marcos que partilha
O Resultado: Os clientes veem um marco em atraso antes de passar o prazo e podem discuti-lo com a equipa do projeto
O Que Está Incluído
Vista da equipa MSP
Colaboração com Clientes
Partilhe marcos, entregáveis e atualizações semanais. Os clientes aprovam, respondem ou decidem sobre os elementos atribuídos; as funções e a visibilidade por elemento definem o que cada cliente vê.
Vista da equipa MSP
Resumos e Atualizações por IA
A IA de projeto explica o progresso e os bloqueios, redige atualizações semanais e propõe marcos, decisões e alterações de estado. Nada é guardado até selecionar Aplicar.
Integração MCP Própria
Ligue Claude, ChatGPT ou Cursor ao contexto e ações do projeto através do servidor MCP do MSPortal. Cada alteração requer uma confirmação separada e respeita as permissões do utilizador.
Contexto de Projeto em QBRs e Reuniões
Adicione blocos de estado, progresso, cronologia e custos do projeto aos relatórios QBR. Adicione um projeto à agenda para mostrar o próximo marco e a próxima decisão do cliente.
Agendamento e estado do portefólio
Planeie com dependências entre tarefas, caminho crítico e vista Gantt; o Smart Schedule propõe datas com base na capacidade da equipa. A vista de portefólio mostra as entregas a tempo e os projetos que precisam de atenção.
Resumo
- Gira projetos no MSPortal ou sincronize-os do ConnectWise, HaloPSA ou Autotask
- Os clientes aprovam, respondem e decidem sobre elementos do projeto no portal com a sua marca
- A IA de projeto redige atualizações e alterações que revê antes de guardar
- As datas agendadas e os responsáveis são atualizados no seu PSA
Posso gerir um projeto completo sem um PSA?
Sim. Desative a sincronização de projetos PSA e os novos projetos ficam apenas no MSPortal, com fases, tarefas, registos de tempo e colaboração. A definição aplica-se a todo o portal e não a cada projeto; enquanto a sincronização estiver ativa, os novos projetos são criados no seu PSA.
Os clientes podem ver e participar em projetos?
Sim. Os clientes veem os projetos autorizados em vistas de cartões, lista, Kanban ou agendamento. Leem atualizações, marcos e entregáveis visíveis para clientes e respondem a aprovações, perguntas e decisões atribuídas. Não podem comentar atualizações. Controla o acesso por empresa, função, tipo de projeto e visibilidade por elemento.
O que faz o Project IA?
A IA de projeto lê tickets, marcos, atualizações e decisões para responder a perguntas e explicar o progresso. Redige atualizações semanais e propõe novos marcos, entregáveis, decisões e alterações de estado. Cada proposta surge num cartão e nada é guardado até selecionar Aplicar. Os utilizadores dos clientes podem fazer perguntas, mas não aplicar alterações.
O MCP cobre todas as ações de projeto?
Não. As ferramentas MCP leem projetos, tickets de projeto e registos de tempo. Podem escrever atualizações, marcos, entregáveis, ações, estado, responsáveis e prioridades após uma confirmação separada. A criação de projetos nativos, conceção de modelos e adição ou eliminação de fases e tarefas ocorrem na aplicação.
Como é que os projetos se ligam a QBRs e reuniões?
O construtor de relatórios inclui blocos de projeto para estado, progresso das tarefas, cronologia, custos, tendências, tarefas concluídas e atividade semanal. Adicione um projeto à agenda e o cartão mostra o estado, progresso dos marcos, próximo marco e próxima decisão do cliente, incluindo no modo de apresentação.
Posso continuar a usar projetos do PSA?
Sim. O MSPortal sincroniza projetos, tickets de projeto e registos de tempo do ConnectWise, HaloPSA e Autotask. O estado, datas agendadas e responsáveis são atualizados nos três. Os marcos, atualizações, decisões e entregáveis ficam no MSPortal.
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