Donnez aux clients une vue claire de leur informatique, des risques aux plans
Les clients voient leur état de conformité, les risques partagés, les plans technologiques, les budgets et les rapports publiés dans un seul portail à votre image. Votre équipe vCIO utilise les mêmes données synchronisées pour planifier les prochaines étapes et assurer le suivi des lacunes qui touchent les clients.
Parmi les MSP qui utilisent MSPortal
Ce que vos clients obtiennent de votre service vCIO
Découvrez la planification, les rapports et le suivi derrière le portail de vos clients.
Conformité
Scores, contrôles et preuves pour chaque client, prêts quand il demande où il en est.
Risque
Un registre des risques avec probabilité, impact et plan de traitement pour chaque écart.
Feuilles de route et budgets
Des feuilles de route trimestrielles dont les coûts et les heures alimentent les budgets approuvés.
Rapports automatisés
Des rapports programmés et des QBR rédigés par l'AI, avec une étape d'approbation facultative avant l'envoi.
Rapport financier
Chiffre d'affaires, heures de support et nombre de sièges pour chaque client, notés de A à F.
Santé clients
Une alerte précoce sur les clients susceptibles de partir, tant qu'il est encore temps d'agir.
Conformité
Répondez aux questions de conformité avec des preuves
Quand un client demande où il en est, la réponse se trouve déjà dans son portail. Importez des benchmarks CIS, NIS2 et des guides de bonnes pratiques, ou décrivez votre besoin et l'AI rédige des contrôles que vous approuvez.
- Des scores pondérés correspondent à une note de A à F que vous configurez
- Les preuves, les notes et les fichiers partagés se rattachent à chaque contrôle
- Les clients voient leur score, les contrôles en échec et les risques que vous choisissez de partager
Risque
Analysez les risques et planifiez la correction
Transformez un contrôle en échec en risque, avec des scores de probabilité et d'impact, un plan de traitement et le travail de remédiation associé. La matrice des risques montre quelles expositions comptent le plus, si bien que la discussion avec le client commence par les priorités plutôt que par une longue liste.
- Ouvrez un ticket, un élément du Planificateur ou un risque directement depuis un contrôle en échec
- L'AI rédige une note prête pour le client avec l'impact métier et les étapes de remédiation, à relire par vos soins
- Widgets de matrice des risques et de tendance d'exposition pour les tableaux de bord et les rapports
Feuilles de route et budgets
Élaborez des feuilles de route et des budgets qui restent liés
Planifiez les projets, les mises à niveau et les renouvellements sur une chronologie mensuelle, trimestrielle ou annuelle, avec les coûts et les heures de chaque élément. Ajoutez des éléments de la feuille de route à un budget, et chaque poste budgétaire conserve un lien vers le travail qu'il finance.
- Les clients voient les éléments de la feuille de route que vous leur rendez visibles
- Prévoyez chaque catégorie de dépenses jusqu'à cinq ans à l'avance
- Les budgets approuvés sont suivis par rapport aux factures de ConnectWise, Autotask ou HaloPSA
Rapports automatisés
Envoyez des rapports et des QBR selon un calendrier
Créez des rapports à partir de 90+ blocs couvrant les tickets, les appareils, la conformité, Microsoft 365, la sécurité et les budgets, ou faites rédiger par l'AI un bilan trimestriel complet avec ses sources citées. Programmez chaque rapport à la semaine, au mois ou au trimestre, à l'heure locale du client.
- Activez l'approbation pour retenir chaque envoi programmé jusqu'à ce qu'un membre de votre équipe le valide
- Les rapports publiés apparaissent dans le portail du client, et les brouillons restent masqués
- Présentez un rapport sous forme de diapositives en réunion, puis transformez la transcription en notes et en actions à mener
Rapport financier
Identifiez les clients qui vous coûtent de l'argent
Le rapport financier combine le chiffre d'affaires issu de votre PSA avec les heures de support et le nombre de sièges ou de terminaux. Il calcule le taux horaire effectif de chaque client et le prix par siège tout compris, puis attribue au compte une note de A à F. Les contrats sous-évalués ressortent, pour que vous puissiez revoir leur prix au renouvellement. Il reste interne à votre équipe.
- Chiffre d'affaires mensuel réparti en récurrent géré, autre récurrent et non récurrent
- Heures de support et heures réactives par terminal pour chaque client
- Une note n'apparaît que si les données sont suffisantes pour l'étayer
Santé clients
Repérez les clients à risque avant qu'ils partent
La santé clients note chaque client de 0 à 100 sur le service, l'engagement, les finances, les ventes, les projets, les standards, l'environnement et les opérations. Une tendance sur 180 jours et les dimensions qui tirent un score vers le bas vous montrent où regarder en premier. Les scores en baisse signalent les relations à rétablir avant que le client ne cherche ailleurs.
- Niveaux de risque et liste des entreprises qui demandent de l'attention dès maintenant
- Une matrice des standards montre quels clients n'ont pas certains outils de votre pile
- Les scores de santé sont internes, et les utilisateurs clients ne peuvent pas les voir
“MSPortal est de loin la meilleure plateforme de vCIO et d’expérience client que nous ayons utilisée. Kevin et son équipe ont simplifié l’intégration et, en 30 jours, nous avions un programme TBR pleinement opérationnel après des années à essayer d’en lancer un. La plateforme offre énormément de valeur, elle est simple à mettre en place et très abordable. J’aurais vraiment aimé que MSPortal existe il y a des années.”
À quoi sert MSPortal à un vCIO ?
Au suivi de la conformité, à la gestion des risques, aux feuilles de route IT, aux budgets et aux prévisions, aux rapports et aux QBR programmés, au rapport financier et à la notation de la santé des clients. Les clients accèdent aux parties que vous partagez via le même portail personnalisé que celui qu'ils utilisent pour leurs tickets.
Quelles parties les clients peuvent-ils voir ?
Les clients voient ce que vous partagez selon leur rôle. Cela comprend les éléments de la feuille de route marqués comme visibles, les budgets, les scores et les contrôles de conformité, les risques que vous approuvez pour eux, les tableaux de bord et les rapports publiés. Le rapport financier et la santé clients restent internes à votre équipe.
D'où viennent les données ?
MSPortal synchronise les tickets, les factures, les appareils et d'autres enregistrements depuis vos outils PSA, RMM, Microsoft 365, de sauvegarde et de sécurité. Les rapports, les scores et les notes utilisent la dernière synchronisation, si bien qu'un chiffre peut avoir un cycle de synchronisation de retard sur l'outil source.
L'AI publie-t-elle quelque chose sans relecture ?
Seuls les rapports programmés le peuvent, et uniquement si l'approbation est désactivée. Les brouillons de l'AI pour les contrôles de conformité, les éléments du Planificateur et les notes de risque attendent que votre équipe les relise et les applique. Un rapport programmé, y compris un rapport rédigé par l'AI, est publié ou envoyé automatiquement, sauf si vous activez l'approbation pour cette programmation.
MSPortal peut-il remplacer un outil vCIO dédié ?
MSPortal couvre le travail de conformité, de planification, de budgétisation et de rapports que prennent en charge les outils vCIO dédiés, en plus des tickets, des projets et d'un portail client. Comparez les flux de travail, les intégrations et les autorisations clients dont vous dépendez avant de changer.
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